Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com BBDC4, ITUB4 e PETR4

O Bradesco reduziu o apetite a risco no último trimestre de 2024, dada a piora de perspectivas macroeconômicas, notadamente a desvalorização do câmbio e alta dos juros, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo do banco, Marcelo Noronha. “No quarto trimestre, na hora que vimos o movimento de desvalorização do real mais acentuado e uma perspectiva diferente, efetivamente, para a taxa de juros, demos uma reduzida no apetite risco”, afirmou o executivo a jornalistas sobre o balanço do banco divulgado mais cedo nesta sexta-feira. “Estamos trabalhando de uma forma mais conservadora”, acrescentou o executivo, em comentários após o banco reportar mais cedo nesta sexta-feira lucro líquido recorrente de R$5,4 bilhões para o quarto trimestre, um salto de 87,7% em relação ao mesmo período de 2023. Nesse contexto, o Bradesco estimou expansão de 4% a 8% na carteira de crédito expandida neste ano uma desaceleração em relação a 2024, quando essa linha do balanço cresceu 11,9% em 2024, superando a previsão do banco, de aumento de 7% a 11%. (Reuters)

O valor contempla um ano de não recolhimento e a devolução de tributos relativos aos últimos cinco anos.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre os dados apresentados pelo payroll de janeiro. O payroll é o relatório mais importante sobre o mercado de trabalho nos EUA. “O relatório de emprego de hoje provavelmente mantém o Fed em espera por provavelmente mais uma reunião”, disse à CNBC Bryce Doty, gerente sênior de portfólio da Sit Investment Associates. “Embora os empregos não tenham sido excepcionais de forma alguma, uma menor taxa de desemprego e um forte aumento no crescimento salarial significam que o mercado de trabalho ainda está saudável”.

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: +0,04%
• Nasdaq: -0,02%

Os operadores de contratos futuros da taxa de juros do Federal Reserve continuam apostando que o banco central dos Estados Unidos fará o próximo corte de juros em junho, depois que um relatório do governo norte-americano mostrou que a taxa de desemprego caiu para 4% no mês passado. Eles também continuam apostando que um segundo corte de juros até o final de 2025 é provável. (Reuters)

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, diz que “os números do relatório de emprego de janeiro confirmam a principal mensagem da última reunião do Fomc: a de que a economia americana apresenta um quadro de estabilidade marcado por desemprego muito baixo e inflação resistente acima da meta (o PCE de dezembro ficou em 2,6%). Em outras palavras, não altera o contexto de restrições para a retomada no ciclo de afrouxamento monetário”. Ele afirma que, no momento, as expectativas implícitas nos contratos de juros sugerem que o próximo corte não deve acontecer antes de junho. “O ano começa com um cenário preocupante para a inflação nos EUA e as expectativas de mais dois cortes de 0,25 nas taxas de juros estão ameaçadas. E vale notar que, embora os detalhes das políticas comerciais e imigratórias do novo governo ainda não estejam claros, ambas têm potencial de pressionar a inflação”.

Em fevereiro, foram retirados até agora R$ 385 milhões. No acumulado deste ano, o saldo dos recursos dos investidores estrangeiros está positivo em R$ 6,439 bilhões.

Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, diz que “o mercado de câmbio vinha operando de lado, com a taxa em torno de 5,76, até a divulgação do payroll americano, que trouxe dados mistos. A criação de vagas veio abaixo do esperado, mas a taxa de desemprego subiu menos que as estimativas, enquanto os ganhos por hora trabalhada superaram as projeções. Esses dados abriram espaço para apostas no início dos cortes de juros nos EUA, com um Fed mais dovish“. Ele acrescenta, que, no Brasil, “os indicadores foram positivos para a valorização do real e ajudaram a aliviar a curva do DI, que vinha pressionada até então”.

Rui Costa destacou ainda que a cotação da moeda estrangeira tem apresentado quedas consecutivas nos últimos dias, o que pode trazer impactos positivos para a economia brasileira.

• Dow Jones Futuro: -0,03% (antes payroll: +0,03%)
• S&P 500 Futuro: -0,15% (antes payroll: estável)
• Nasdaq Futuro: -0,17% (antes payroll: -0,01%)

Os preços globais das commodities alimentícias caíram em janeiro, refletindo quedas acentuadas no açúcar e nos óleos vegetais, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira. O índice de preços de alimentos da FAO, que acompanha as mudanças mensais em uma cesta de commodities alimentícias comercializadas internacionalmente, atingiu uma média de 124,9 pontos em janeiro, contra 127,0 em dezembro. Apesar da queda mensal, o índice permaneceu 6,2% maior do que no ano anterior, mas ainda está 22% abaixo do pico alcançado em março de 2022. Os preços do açúcar caíram 6,8% em relação ao mês anterior e 18,5% no ano. A queda foi atribuída principalmente à melhora das perspectivas de oferta global, graças, em parte, ao clima favorável no Brasil e à retomada das exportações de açúcar pela Índia. Os preços dos óleos vegetais caíram 5,6% no mês passado, já que os preços globais dos óleos de palma e de colza recuaram, enquanto as cotações dos óleos de soja e de girassol permaneceram estáveis. Apesar da queda de janeiro, o índice ainda registra alta de 24,9% em base anual. (Reuters)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,044 pp, a 4,252% (antes payroll: +0,029 pp, a 4,237%)
• Título de 10 anos: +0,037 pp, a 4,475% (antes payroll: +0,010 pp, a 4,448%)

A leitura de dezembro foi revisada de alta de 91,0 mil.

Em dezembro, a criação de vagas foi de 273 mil (revisada de mais 223 mil).

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em dezembro, a leitura foi de 4,1% (revisada de mais 3,9%), na comparação com dezembro de 2023.

Em dezembro, a leitura foi de 307 mil (revisada de 256 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: estável
• Nasdaq Futuro: -0,01%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,029 pp, a 4,237%
• Título de 10 anos: +0,010 pp, a 4,448%

O payroll é o relatório sobre o mercado de trabalho considerado mais importante pelo Federal Reserve. O relatório sai em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

O Banco Central Europeu ainda pode estar a vários cortes nas taxas de juros do nível em que deixa de conter o crescimento econômico, afirmou em um artigo na sexta-feira, embora tenha minimizado a importância da última estimativa. O nível neutro ou natural para a taxa de depósito, que não estimula nem restringe o crescimento, é visto agora entre 1,75% e 2,25%, disse o banco em um artigo do Boletim Econômico, argumentando que esse nível não mudou significativamente nos últimos anos. O valor, abaixo da faixa de 1,75% a 2,5% oferecida pela presidente do BCE, Christine Lagarde, em dezembro, provavelmente alimentará a especulação de que mais cortes nas taxas estão por vir, dado o fraco crescimento econômico que deve pesar sobre a inflação e permitir que o BCE volte à sua meta de 2% após quatro anos superando-a. No entanto, o BCE também se esforçou para minimizar a importância da nova estimativa, argumentando que ela não era útil para a definição de políticas, uma vez que o neutro não podia ser medido com precisão e os modelos apresentavam um “grau muito alto” de incerteza. (Reuters)

O Ibovespa opera com leve alta nos primeiros negócios desta sexta-feira (7), aos 126,3 mil pontos, com investidores de olho em comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista a rádio de Pernambuco, em dia marcado ainda por balanços corporativos e dados de emprego nos Estados Unidos. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto operam de forma mista os grandes bancos e as varejistas. O dólar comercial tem leve alta, a R$ 5,77, e os juros futuros avançam. Ainda na pauta nacional, o Bradesco (BBDC4) informou logo cedo que registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre, e realiza entrevista coletiva e teleconferência com analistas ainda nesta sexta. As ações de BBDC4 caem 2,32% agora. Já no exterior, as atenções recaem sobre o relatório de emprego fora do setor agrícola dos Estados Unidos, que será divulgado às 10h30 e deve mostrar desaceleração na criação de vagas de trabalho, embora potenciais distorções devido ao clima frio e aos incêndios na Califórnia sejam esperadas. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,05%, S&P500 cai 0,03% e Nasdaq Futuro recua 0,01%. (Felipe Alves)

O Bradesco (BBDC4) registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,4 bilhões, alta de 3% no trimestre e avanço de 88% ano a ano.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 212 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,16 (ontem: -4% ou -R$ 0,15)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,12 (ontem: -3% ou -R$ 0,09)

O Bradesco BBI dá como principais destaques dos resultados do 4T24 da Multiplan (MULT3) o forte crescimento da receita líquida, incluindo a venda de uma participação de 25% no JundiaíShopping e terrenos; os números sólidos de vendas (+11% ano a ano), totalizando R$ 7,6 bilhões, e SSS de mais 10%, com crescimento consistente de vendas em todos os ativos; e alavancagem melhor do que o esperado em 2,3x, apesar das recompras de ações. “Após a recompra de ações, a Multiplan deve começar 2025 com um balanço patrimonial mais saudável e um sólido momento operacional, estando bem posicionada para uma potencial mudança de humor macroeconômico mais cedo do que o esperado”, diz a análise. A classificação para ação é outperform, com preço-alvo de R$ 31.

Laryssa Sumer, da XP, afirma que o formato vencedor no Brasil procura oportunidades para aumentar rentabilidade.

A caderneta de poupança iniciou 2025 com saque líquido no valor de R$26,226 bilhões em janeiro, o maior volume em dois anos, mostraram dados do Banco Central nesta sexta-feira. O resultado marca a maior retirada líquida da poupança em um mês desde janeiro de 2023, quando houve saques de R$33,631 bilhões. No primeiro mês do ano, houve um saldo negativo de R$20,304 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$5,922 bilhões. Ambos também marcaram o maior volume desde janeiro de 2023. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 13,25% ao ano. (Reuters)

O Kremlin disse nesta sexta-feira que houve muitos relatos imprecisos sobre os planos dos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia e pediu paciência, conforme as especulações giram em torno do momento de uma possível reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. Em um briefing com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre uma reportagem que dizia que o enviado de Trump para Rússia e Ucrânia, Keith Kellogg, estava tentando organizar uma trégua antes mesmo das conversas sobre um acordo de paz. “Não temos nada a acrescentar ainda. Há muitas declarações e relatos sobre esse tópico que são refutados, alterados, reconhecidos como farsas ou qualquer outra coisa no dia seguinte”, disse Peskov. (Reuters)

O dólar tem leve alta ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira, mas estava a caminho de uma queda semanal, à medida que os investidores demonstravam cautela antes da divulgação do relatório de emprego de janeiro nos Estados Unidos, que pode moldar a trajetória da taxa de juros. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha alta de 0,22%, a R$ 5,800. Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,49%, a R$5,7649, a menor cotação desde 18 de novembro do ano passado. O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025. (Reuters)

Na base anual, a inflação ao consumidor acumulou em janeiro 3,59%, abaixo dos 3,61% esperados e dos 4,21% de dezembro.

O Bradesco reduziu o apetite a risco já no último trimestre de 2024, dado o cenário de dólar mais valorizado ante o real e taxa Selic mais elevada, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo do banco, Marcelo Noronha. “No quarto trimestre, na hora que vimos o movimento de desvalorização do real mais acentuado e uma perspectiva diferente, efetivamente, para a taxa de juros, demos uma reduzida no apetite risco”, afirmou o executivo a jornalistas sobre o balanço do banco divulgado mais cedo nesta sexta-feira. “Estamos trabalhando de uma forma mais conservadora”, acrescentou. O Bradesco estimou expansão de 4% a 8% na carteira de crédito expandida neste ano, uma desaceleração em relação a 2024, quando essa linha cresceu 11,9%, acima da previsão do banco. O Bradesco reportou mais cedo nesta sexta-feira lucro líquido recorrente de R$5,4 bilhões no quarto trimestre, um salto de 87,7% em relação ao mesmo período de 2023. (Reuters)

Texto estabelece a exigência de uma condenação penal para a inelegibilidade por abuso de poder econômico ou político.

Analista Alex Carvalho, que opera ao vivo diariamente no canal Arena Trader XP, obteve resultado positivo com minicrontratos futuros.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

As exportações da Alemanha aumentaram em dezembro, enquanto a produção industrial caiu mais do que o esperado, sugerindo que as perspectivas para a maior economia da zona do euro permanecem nada animadoras. As exportações cresceram 2,9% em dezembro na comparação com o mês anterior, mostraram dados da agência federal de estatísticas nesta sexta-feira. Economistas em uma pesquisa da Reuters projetaram queda de 0,6%. Em todo o ano de 2024, as exportações contraíram 1,0% em comparação com 2023 devido à demanda fraca da China, após retração também em 2023. As importações tiveram queda de 2,8% e a balança de comércio exterior apresentou superávit de 241,2 bilhões de euros em 2024.

O que esperar para o mini-índice hoje.

Avanço significativo nas tecnologias de direção inteligente da BYD pode acirrar ainda mais a concorrência no maior mercado de elétricos do mundo.

Novo presidente da Câmara, que também vê Haddad “vencido”, avalia que Planalto precisa focar em resultados, não em discurso.

A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, sinalizou nesta quinta-feira que está pronta para manter a taxa de juros inalterada por “algum tempo”, mesmo que a inflação se aproxime da meta de 2% do Fed, desde que o mercado de trabalho não vacile. Ela disse que consideraria a combinação da desaceleração da inflação e de um mercado de trabalho forte como evidência de que a política monetária não está sendo significativamente restritiva. Embora sejam boas notícias, disse ela em comentários para uma conferência do Banco de Compensações Internacionais, “isso não necessariamente permitiria que o Fed reduzisse a taxa de juros em breve”. Em vez disso, disse ela, isso “sugeriria fortemente que já estamos bem próximos da taxa neutra, sem muito espaço no curto prazo para novos cortes”. Por outro lado, disse ela, “se o mercado de trabalho ou a demanda enfraquecerem ainda mais, isso pode ser uma evidência de que é hora de flexibilizar”. (Reuters)

Políticas do governo Luiz Inácio Lula da Silva para levar o dólar a um “patamar mais adequado” terão reflexo em preços nas próximas semanas, disse nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sem detalhar as ações adotadas. Em entrevista à Rádio Cidade, de Pernambuco, Haddad afirmou que a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos fez o dólar se valorizar no mundo inteiro, mas agora a moeda norte-americana está perdendo força.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou em janeiro, devido em partes aos incêndios florestais na Califórnia e ao clima frio em grande parte do país, embora não o suficiente para que o Federal Reserve retome os cortes na taxa de juros antes do final do primeiro semestre. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, será distorcido por revisões anuais, novos pesos populacionais e atualizações dos fatores de ajuste sazonal, o modelo que o governo usa para eliminar as flutuações sazonais dos dados. No entanto, economistas esperam que a narrativa do mercado de trabalho saudável permaneça intacta. A previsão é de que a taxa de desemprego seja de 4,1% em meio a demissões historicamente baixas, com os salários aumentando de forma sólida. A resiliência do mercado de trabalho é a força por trás da expansão econômica e deu ao banco central dos EUA espaço para pausar os cortes nos juros enquanto as autoridades avaliam o impacto das políticas fiscais, comerciais e de imigração do governo do presidente Donald Trump, consideradas pelos economistas como inflacionárias. (Reuters)

A liquidação da oferta está prevista para ocorrer em 11 de fevereiro de 2025.

A receita líquida operacional cresceu 1% na comparação anual, totalizando R$ 153,1 milhões.

O presidente Lula inicia sua agenda às 11h05 com uma visita à Estação de Tratamento de Água de Paramirim, na Bahia. Em seguida, às 12h, participa da cerimônia “Água Para Todos”, onde serão feitos anúncios sobre a segurança hídrica do estado. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começa sua agenda às 8h20 com uma entrevista ao vivo à rádio Cidade de Caruaru. Às 10h, reúne-se com Celso Ferrer, CEO da Gol (GOLL4). Às 14h, tem encontro com Dom Damaskinos, arcebispo da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia, e, às 15h, com Ramon Fernandez, CEO do Grupo CMA/CGM.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou sanções econômicas e de viagem contra pessoas que trabalham em investigações do Tribunal Penal Internacional sobre cidadãos norte-americanos ou aliados dos EUA, como Israel, provocando condenação — mas também alguns elogios — no exterior. O TPI é um tribunal permanente que pode processar indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e o crime de agressão contra o território dos Estados membros ou por seus cidadãos. A medida de Trump, na quinta-feira, coincidiu com uma visita a Washington do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é alvo do TPI por causa da guerra em Gaza. O TPI condenou as sanções. (Reuters)

Petrolífera disse que não existem tratativas para a aquisição da participação de 60% detida no Campo de Peregrino pela Equinor.

Os preços do petróleo operam em alta, mas caminham para terceira semana consecutiva de queda, prejudicados pela nova guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, com a China e pelas ameaças de aumento de tarifas a outros países. As cotações do minério de ferro na China atingiram o maior nível em quatro meses devido à recuperação da demanda por aço.

• Petróleo WTI, +0,81%, a US$ 71,18 o barril
• Petróleo Brent, +0,83%, a US$ 74,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,86%, a 817 iuanes (US$ 112,11)

Os mercados europeus operam na maioria em queda após alta recorde na véspera em meio a uma enxurrada de divulgações de resultados corporativos e um corte de juros de um quarto de ponto pelo Banco da Inglaterra.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,30%
• DAX (Alemanha): +0,08%
• CAC 40 (França): -0,19%
• FTSE MIB (Itália): -0,20%
• STOXX 600: -0,16%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, enquanto os investidores avaliavam o corte da taxa de juros da Índia e os dados de gastos das famílias japonesas. O Banco Central da Índia cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 6,25%, pela primeira vez em quase cinco anos, aproveitando a queda da inflação para estimular a economia em desaceleração. As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta sexta-feira e registraram ganhos na semana, lideradas por um forte desempenho das ações de IA já que o sucesso da startup local DeepSeek impulsionou a confiança dos investidores.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta sexta-feira (7), com investidores cautelosos antes da divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll), que pode influenciar o rumo das taxas de juros. Um resultado fraco pode fortalecer as expectativas de maior flexibilização por parte do Federal Reserve, enquanto números acima do esperado podem ter o efeito oposto. O payroll deve indicar a criação de 175 mil novos postos de trabalho nos EUA, com a taxa de desemprego estável em 4,1%. Dados divulgados na quinta-feira mostraram um aumento nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego, enquanto a produtividade do trabalho permaneceu robusta.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: -0,04%
• Nasdaq Futuro: -0,09%

A projeção do consenso LSEG era de um lucro de R$ 5,334 bilhões.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,11% em janeiro. No mês de dezembro, a taxa havia sido de 0,87%. Com este resultado, o índice acumula alta de 7,27% em 12 meses. Em janeiro de 2024, o IGP-DI havia caído 0,27% e acumulava queda de 3,61% em 12 meses.

A sexta-feira começa com entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a rádio de Pernambuco, em dia marcado ainda por balanços corporativos e dados de emprego nos Estados Unidos. Haddad concede entrevista à rádio Cidade FM, de Caruaru (PE), prevista para 8h20, um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter afirmado que a economia brasileira vive melhor momento e que seguirá crescendo. Ainda na pauta nacional, o Bradesco (BBDC4) informou logo cedo que registrou lucro líquido recorrente de R$5,4 bilhões de reais no quarto trimestre, e realiza entrevista coletiva e teleconferência com analistas ainda nesta sexta. São Martinho (SMTO3) também divulga seu balanço, após o fechamento dos mercados. Já no exterior, as atenções recaem sobre o relatório de emprego fora do setor agrícola dos Estados Unidos, que será divulgado às 10h30 e deve mostrar desaceleração na criação de vagas de trabalho, embora potenciais distorções devido ao clima frio e aos incêndios na Califórnia sejam esperadas. Investidores ainda mostram cautela com a possibilidade de o mundo ter evitado uma guerra comercial total. (Reuters)

Investidores em Wall Street colocaram na balança os resultados do 4T24 das grandes firmas e a expectativa pelo resultado do relatório mais importante do mercado de trabalho nos EUA, o payroll, que sai hoje. Embora o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, siga dizendo que o mercado de trabalho não é uma pressão inflacionário, há atenção para os indicadores.

O dólar voltou a cair diante do real, após a alta de ontem. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,11%, aos 107,70 pontos.

• Venda: R$ 5,764
• Compra: R$ 5,763
• Mínima: R$ 5,749
• Máxima: R$ 5,824

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.398,77
• Mínima: 125.249,04
• Diferença para a abertura: +690,67 pontos
• Volume: R$ 19,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,13%
• Terça-feira (4): -0,65%
• Quarta-feira (5): +0,31%
• Quinta-feira (6): +0,55%
• Semana: +0,07%
• Fevereiro: +0,07%
• 1T25: +4,94%
• 2025: +4,94%

Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.