Mercado financeiro hoje: entrevista de Haddad, balanços e commodities impactam o Ibovespa nesta sexta

A agenda econômica desta sexta-feira (21) traz a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ICL e a participação do diretor de política monetária do Banco Central (BC), Nilton David, em Live do Bradesco BBI. No exterior, o mercado monetário hoje acompanha o índice da confiança do consumidor americano da Universidade de Michigan e índices de gerentes de compras (PMIs) dos EUA.

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Ainda na agenda econômica hoje, o BC fará um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial (derivativo monetário que promove simultaneamente a troca de taxas com o objetivo de proteger o investidor contra variações excessivas), o equivalente a US$ 1 bilhão.

Mercado monetário hoje: confira os principais assuntos desta sexta-feira

PMI da Alemanha e varejo no Reino Unido fazem preço nas bolsas

Os ativos apresentam sinais moderados, enquanto investidores avaliam PMIs, com boa parte sugerindo expansão da atividade, acima de 50. Na zona do euro, o PMI composto permaneceu em 50,2 e frustrou expectativas de alta a 50,5. Em contrapartida, o PMI da Alemanha atingiu em fevereiro o maior nível em nove meses e as vendas varejistas do Reino Unido surpreenderam positivamente, mas sem empolgar.

As principais bolsas de valores europeias sobem. Em Nova York, os índices futuros de ações operam na estabilidade e os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) recuam antes do PMI americano e fala do vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Philip Jefferson. O dólar hoje se fortalece em relação à maioria das moedas.

Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, à medida que ações de tecnologia saltaram após balanço animador da gigante de comércio eletrônico chinesa Alibaba. Nesta sexta-feira, o presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que as condições monetárias flexíveis do país devem seguir apoiando a economia local.

Balanços corporativos: B3, Nubank e mais firmas

A B3 (B3SA3) reportou lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão no quarto trimestre de 2024, alta de 13,6% em comparação com o mesmo intervalo de 2023 e 2% abaixo do terceiro trimestre. O lucro líquido atribuído aos acionistas, que exclui itens não recorrentes, ficou em R$ 1,178 bilhão, alta de 28,7% em 12 meses e queda de 2,2% no comparativo trimestral. Veja aqui o balanço.

O Nubank (ROXO34) anunciou lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quatro trimestre de 2024, aumento de 85% na comparação com o mesmo período de 2023 e considerando as variações livres dos efeitos de câmbio – veja aqui o balanço completo.

A Engie (EGIE3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,060 bilhão no quarto trimestre do ano passado, aumento de 29,4% em relação ao mesmo período de 2023. Sem ajustes, o lucro líquido da companhia totalizou R$ 1,090 bilhão, alta de 15,0%, na mesma base de comparação.

A Santos Brasil (STBP3) reportou lucro líquido de R$ 206,3 milhões no quarto trimestre de 2024. O montante representa uma queda de 8,3% em relação a igual período de 2023.

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ALojas Renner (LREN3) registrou lucro líquido de R$ 487,2 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 7,5% ante um ano antes. A queda do lucro, segundo a varejista, foi consequência da “não comparabilidade” em relação à outros resultados operacionais – veja detalhes aqui.

A Rumo (RAIL3) registrou prejuízo líquido de R$ 259 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o lucro líquido de R$ 1 milhão reportado no mesmo período do ano anterior.

Petróleo e minério mostram sinais distintos entre as commodities

O petróleo cede com possível realização de lucros depois de acumularem ganhos por quatro sessões consecutivas e investidores atentos a um possível acordo para o fim da guerra na Ucrânia. No início da manhã de hoje (horário de Brasília), os barris de petróleo WTI e Brent caíam 0,92%.

Ainda entre as commodities, o minério de ferro fechou em alta de 1,51%, cotado a 838,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 115,54 nos mercados de Dalian, na China.

Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de firmas não americanas) da Vale (VALE3) avançavam 0,79% no pré-mercado de Nova York, por volta das 8h10 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) subiam 0,13% no mesmo horário.

Como deve operar o Ibovespa hoje?

A moderação dos ativos internacionais pode limitar a continuidade da melhora da véspera dos mercados locais no início dos negócios nesta sexta-feira de agenda esvaziada de indicadores, abrindo espaço para volatilidade.

No Ibovespa hoje, essa expectativa pode ser ainda maior devido ao vencimento de opções sobre ações e os sinais distintos das commodities. Na B3, ainda há uma gama de balanços corporativos com força para movimentar a sessão, como os da B3 e Lojas Renner.

Já a queda nos rendimentos dos Treasuries pode aliviar a curva futura de juros, a depender do tom da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta manhã, em meio ao ceticismo dos agentes quanto ao cumprimento da meta fiscal, e do dólar, que avança no exterior.

Esses e outros assuntos completam a agenda do mercado monetário hoje e ficam no radar dos investidores.

* Com informações do Broadcast