Mercado financeiro hoje: Haddad no Flow, PIB do Brasil, payroll dos EUA e tarifas de Trump no radar do Ibovespa

A agenda econômica desta sexta-feira (7) concentra atenções no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no quarto trimestre e em 2024, além do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos de fevereiro. No mercado monetário hoje, investidores vão repercutir as medidas anunciadas pelo governo brasileiro para conter a inflação de alimentos.

Ainda na agenda econômica hoje, o diretor do Banco Central (BC), Diogo Guillen, fala em conferência em Lisboa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dará entrevista ao vivo ao Flow Podcast. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e fará anúncios relacionados à reforma agrária.

Além disso, há o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. Também estão programadas falas da diretora Michelle Bowman e do dirigente de Nova York, John Williams.

Mercado monetário hoje: os principais temas do dia

Impacto das tarifas de Trump nas bolsas internacionais

As bolsas asiáticas caíram e as europeias recuam nesta sexta-feira devido às incertezas sobre a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, que impactou a balança comercial chinesa. O mandatário norte-americano adiou para 2 de abril as tarifas sobre México e Canadá.

Nos EUA, os mercados futuros se recuperam, com destaque para o Nasdaq, impulsionado pelo salto de mais de 12% das ações da Broadcom no pré-mercado, após balanço.

Payroll dos EUA: expectativas do mercado

Para o payroll dos EUA hoje, a expectativa é de criação de 160 mil vagas, estabilidade na taxa de desemprego e alta de 0,3% no salário médio. Analistas alertam que, mesmo com dados positivos, eles podem não refletir os impactos dos cortes de funcionários públicos feitos por Trump.

No Fed, Christopher Waller descartou cortes de juros em março, enquanto Raphael Bostic afirmou que a decisão de reduzir os juros dependerá de maior clareza nas condições econômicas até maio ou junho.

Os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) operam em baixa. O dólar hoje opera em baixa ante outras moedas de países desenvolvidos, mantendo a tendência de fraqueza desta semana.

Commodities hoje: petróleo e minério em alta

O petróleo opera em alta, favorecido pela fraqueza do dólar, mas deve encerrar a semana com perdas em meio às incertezas geradas pela política de tarifas dos EUA. Às 8h05, o barril do petróleo WTI para abril subia 1,11% na Nymex, enquanto o do Brent para maio avançava 1,19% na bolsa de futuros e derivativos ICE.

Entre as commodities hoje, o minério de ferro fechou em alta de 0,19%, cotado a 774 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 106,78 nos mercados de Dalian, na China.

Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de firmas não americanas) da Vale (VALE3) avançavam 0,51% no pré-mercado de Nova York, por volta das 8h06 (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) subiam 0,78% no mesmo horário.

Como o PIB e a inflação dos alimentos podem afetar o Ibovespa

Além dos dados de PIB e balança comercial, os investidores devem focar no impacto fiscal das medidas do governo para reduzir a inflação dos alimentos. O valor da desoneração ainda será calculado e a incerteza pode sustentar alta dos juros longos, enquanto o mercado de câmbio pode ser influenciado também pelo avanço das commodities e a fraqueza do dólar no exterior.

Na Bolsa de Valores brasileira, a ligeira melhora em Nova York e as altas do petróleo e do minério de ferro podem favorecer o Ibovespa hoje e as ações da Vale e da Petrobras, após oito quedas seguidas da estatal, que atingiu seu menor valor de mercado desde dezembro de 2023 no último pregão.

Para o PIB do Brasil, a mediana do mercado indica avanço de 0,4% no quarto trimestre de 2024 e de 3,5% para o ano completo.

Em relação às prometidas tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros como aço, alumínio e etanol, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que houve o compromisso de novas reuniões nos próximos dias, após falar por videoconferência com autoridades americanas, o que pode repercutir no mercado monetário hoje.

* Com informações do Broadcast