A Blue3 Investimentos tem metas ambiciosas para 2025. Wagner Vieira, sócio-fundador e CEO do escritório, detalhou os objetivos do escritório para o ano durante o Journey, evento organizado pela firma em Ribeirão Preto (SP).
“O ano (de 2024) foi muito bom. O cenário foi adverso, foi um ano desafiador, os juros subindo, mas temos que comemorar porque batemos recorde de faturamento (R$ 200 milhões), fechamos com 40 mil clientes e mais de R$ 30 bilhões sob custódia”, afirma.
Hoje, com 15 unidades no país, a firma conta com cerca de 650 profissionais. Para 2025, a firma espera contratar do mercado mais 200 novos assessores de investimentos. Além disso, mais 60 assessores virão do programa de formação e plano de carreira do escritório, que prepara interessados em atuar no mercado monetário e em assessoria.
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Crescimento orgânico
“A gente espera alcançar R$ 40 bilhões sob custódia e faturar R$ 300 milhões até o final do ano”, diz Wagner Vieira, que projeta abrir também novos escritórios.
“Nosso crescimento tem sido muito orgânico”, afirma, ressaltando que a última aquisição ocorreu em 2022. “O ano de 2025 vai ser de consolidação. Mas a gente conversa com algumas casas para aquisição, como gestoras, escritórios, family office”, ressaltou. “O momento é de ganhar mercado”, avalia.
“A gente também está agora em um momento de cuidar ainda mais da experiência do cliente. Todo mundo tem plataforma de produtos (de investimentos), todo mundo tem assessoria e o que vai nos diferenciar é a experiência”, explica.
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Planejador monetário
“A gente montou um time focado em treinamento. O mercado vem se transformando. A gente tem que capacitar. Criamos um incentivo para estimular o assessor a tirar o CFP (certificação de planejador monetário)”, destaca.
“Isso deixa ele mais técnico e preparado para tomar uma decisão de portfólio. A gente tem trabalhado o financial planning (planejamento monetário) para não só cuidar do dinheiro do cliente, mas de todo o seu patrimônio”, diz.
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Para Wagner Vieira, o assessor de investimentos tende a se tornar um planejador monetário. “O mercado está só no começo”, afirma.
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Autor: augustodiniz
