“É preciso tirar o investidor da inércia” em tempos de incerteza, diz Ballista, da XP

O preocupante rumo da economia no Brasil e no mundo virou tema frequente em eventos do mercado monetário. Não foi diferente na 2ª edição do Gorila Wealth Trends, evento realizado pela fintech Gorila, nesta quarta-feira (23), em São Paulo (SP).

Bruno Ballista, sócio e head de assessoria e relacionamento com clientes da XP, participou do primeiro painel do encontro e disse que vê o momento como oportuno para o profissional independente de assessoria de investimentos.

“A inércia, a incerteza do investidor e os riscos envolvidos na conjuntura econômica, olho tudo isso como oportunidade porque diante desse mercado o cliente vai precisar de um profissional qualificado e independente”, comentou.

Para Ballista, a proposta de valor e o alinhamento de interesses que o profissional independente oferece, com especialização e disponibilidade, é muito melhor do que o oferecido pela indústria convencional capitaneada pelos bancos.

Dose de esforço

“O progresso (no setor de assessoria) é inevitável. Mas virá com uma dose de esforço. Um país com juros altos e culturalmente tendendo a buscar produtos com maior retorno, maior liquidez e menor risco, torna-se mais difícil que o cliente busque diversificação e tome mais risco”, disse.

Ele acha que a conjuntura pode ser uma chance do cliente conhecer outras oportunidades, mas crê ser “fundamental o que vai se entregar na ponta, que é nível de serviço”.

“O papel do profissional é tirar o investidor da inércia, fazer com que tenha acesso e serviço mais alinhado aos seus interesses, com visão de longo prazo”, complementou.

Ballista aponta a importância de o assessor também difundir a educação financeira. “A atividade de assessoria ela é personalíssima, reputacional e de credibilidade”, afirmou.

“Sou um entusiasta da atividade. Acompanho o desenvolvimento da indústria há muitos anos”, disse. “Quando a gente olha os mercados maduros, a riqueza nacional é desenvolvida pela indústria independente”, acrescentou.

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