Exclusivo: Prio deve concluir emissão de US$ 750 milhões em bonds nos próximos dias

A Prio está nos ajustes finais para emitir US$ 750 milhões em bonds no mercado internacional, apurou o InvestNews. A captação — que foi especulada em março, mas ganhou tração apenas nas últimas semanas — será usada para financiar a compra do campo de petróleo de Peregrino, adquirido da norueguesa Equinor em maio, em um negócio que pode chegar até US$ 3,5 bilhões.

Esta será a segunda emissão internacional da Prio. Em junho de 2021, a firma levantou US$ 600 milhões em bonds com vencimento em 2026, pagando juros anuais de 6,125%. A nova captação amplia o acesso da companhia a investidores globais.

O momento de mercado é considerada propício para emissões de firmas brasileiras. Tanto é que, nos últimos meses, companhias como JBS, Gerdau, Raízen e até o Tesouro Nacional já levantaram mais de US$ 7 bilhões por meio da emissão de bonds no exterior. No primeiro semestre de 2025, o volume total de emissões por firmas brasileiras chegou a US$ 11,1 bilhões, maior marca trimestral desde 2014.

O que explica essa janela é uma forte demanda por títulos com retornos mais altos, como são os títulos de dívida de firmas emergentes. É que a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro tem levado investidores internacionais a buscar ativos de crédito para “travar” retornos mais altos enquanto ainda é possível.

A transação com a Equinor envolve a aquisição dos 60% restantes do campo de Peregrino — os 40% anteriores foram comprados da chinesa Sinochem em 2024. Com isso, a petroleira assume controle total dos ativos, somando cerca de 202 milhões de barris em reservas e uma adição estimada de 60 mil barris por dia à sua produção, se transformando na quarta maior petroleira do Brasil.

A Prio é controlada por fundos ligados ao empresário Nelson Tanure, figura conhecida por suas apostas em firmas em transformação e sua atuação ativa na reestruturação de negócios.

Sob sua influência, a antiga PetroRio passou por uma virada estratégica ao focar na revitalização de campos maduros de petróleo, cortando custos e elevando margens — modelo que se mostrou altamente lucrativo com a escalada dos preços do petróleo nos últimos anos.

Procurada pelo InvestNews, a Prio não respondeu até a publicação do texto.