Fras-le (FRAS3) anuncia oferta de ações de até R$ 600 milhões; veja como vai funcionar

A Fras-le (FRAS3), controlada da RandonCorp, informou ao mercado que protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 9.256.000 ações ordinárias.

Considerando o preço de fechamento do da ação da firma do dia 27 de junho, de R$ 27,01, a oferta deve movimentar R$ 250 milhões. Se considerar lotes adicionais, a operação pode chegar a R$ 600,34 milhões.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será realizada em mercado de balcão sob a coordenação do BTG Pactual , do Itaú BBA e do Banco JPMorgan.

“Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itaú BBA USA Securities Inc. e pelo JP Morgan Securities LLC e suas respectivas afiliadas nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país”, diz a firma em comunicado.

Segundo a firma, o preço por ação da oferta subsequente será fixado no dia 10 de julho pelo conselho de administração da Frasle após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto aos investidores nacionais e estrangeiros.

“O preço por ação será calculado tendo como parâmetros: a cotação das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas ações, coletadas junto aos investidores e será aprovado pelo Conselho de Administração de companhia”, informou a Frasle.

As novas ações da Fras-le (FRAS3) devem começar a ser negociadas na B3 a partir de 14 de julho, com a liquidação ocorrendo no dia seguinte.