Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre com alta de 1% e retoma os 120 mil pontos

O índice de risco-país da Argentina caiu nesta segunda-feira abaixo da barreira simbolicamente importante de 600 pontos-base pela primeira vez desde 2018, de acordo com operadores. O índice, que mostra o spread de rendimento dos títulos em relação à dívida comparável dos Estados Unidos e é um reflexo de como os investidores veem a dívida do país, estava em seu nível mais baixo desde agosto de 2018 na manhã desta segunda-feira. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta de 1%, aos 119,7 mil pontos, enquanto investidores montam posições no início de uma semana carregada de dados econômicos, incluindo números de emprego nos Estados Unidos e de inflação no Brasil. Sobem as ações de varejistas, Vale (VALE3), grandes bancos e Petrobras (PETR4). O dólar afunda 1%, a R$ 6,10, enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Lá fora, dados de emprego, com destaque para o relatório de dezembro de criação de postos de trabalho fora do setor agrícola (payroll), na sexta-feira, devem moldar o sentimentos dos investidores. Já no Brasil, a semana conta com a divulgação de números de inflação, com as atenções voltadas para o IPCA de dezembro na sexta-feira, já que o mercado se posiciona para uma política monetária mais restritiva no país para os próximos meses.Para esta segunda-feira, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indica uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 10h. Como pano de fundo, as projeções dos analistas para a taxa básica de juros (Selic) subiram de 14,75% para 15% neste ano, segundo dados do Relatório Focus do Banco Central.Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,46%, S&P500 sobe 0,80% e Nasdaq Futuro tinha avança 1,12%. (Felipe Alves)

Já o PMI composto do Brasil está em 51,5 em dezembro (de 53,5 em novembro).

Na base anual, a alta da inflação prévia ao consumidor subiu 2,6%, acima dos 2,4% esperados e do 2,2% em novembro.

A Vibra Energia anunciou nesta segunda-feira que a União abriu ação rescisória para anular decisão que reconheceu créditos bilionários de PIS/Cofins à companhia, segundo comunicado ao mercado. Em setembro, a companhia havia informado ao mercado que havia conseguido decisão definitiva do TRF-2 que na época rejeitou recursos da União a tribunais superiores, o que gerou “certificação de trânsito em julgado”. Na época, a Vibra havia informado que os créditos somavam um ativo de aproximadamente 4 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, a firma afirmou que “agora, vai apresentar tempestivamente sua defesa na ação rescisória, a fim de manter seus créditos. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, implorou aos norte-americanos em um artigo de opinião publicado no domingo para não esquecerem o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, escrevendo que o país tem a obrigação coletiva de lembrar os eventos daquele dia. O artigo, publicado no The Washington Post, saiu um dia antes de o Congresso dos EUA se reunir para certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump como presidente e quase quatro anos depois que uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio em uma tentativa fracassada de bloquear a certificação de sua derrota nas eleições de 2020. “Devemos nos lembrar da sabedoria do ditado que diz que qualquer nação que esquece seu passado está condenada a repeti-lo”, escreveu Biden. “Não podemos aceitar uma repetição do que ocorreu há quatro anos.” Ele acrescentou que o processo de certificação das eleições será pacífico desta vez. (Reuters)

Gol (GOLL4) reportou uma sólida margem Ebitda de 26% em novembro, +100bps em relação a outubro. Os dados podem “refletir a sazonalidade conforme o setor se aproximava do verão do hemisfério sul, mas também uma melhora no fator de carga total de +1,5pp mês a mês”, diz  o Bradesco BBI, que espera uma “melhora sequencial continue em dezembro conforme a alta temporada avança”. O banco lembra que a posição de caixa da Gol cresceu +12% mês a mês, e os recebíveis permaneceram estáveis. A dívida líquida aumentou +4% mensalmente, refletindo a depreciação do real. “No entanto, apesar dos sólidos resultados operacionais, mantemos nossa classificação underperform e preço-alvo 2025 de R$ 0,90, dada a esperada diluição do patrimônio como parte de sua saída do Capítulo 11 prevista para abril”, completa.

Dólar à vista fechou a última sessão em alta de 0,29%, a 6,183 reais na venda.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu no domingo aos seus colegas republicanos no Congresso que reunissem as prioridades de seu futuro governo em um projeto de lei de grande porte que reduziria os impostos, reforçaria a segurança nas fronteiras e aumentaria a produção doméstica de energia. Trump disse que os republicanos poderiam cobrir os custos com essas medidas — que poderia chegar a trilhões de dólares — aumentando as tarifas sobre produtos importados. “Os republicanos precisam se unir e entregar rapidamente essas vitórias históricas para o povo americano. Sejam inteligentes, duros e enviem o projeto de lei para minha mesa para ser assinado o mais rápido possível”, escreveu ele em sua plataforma Truth Social. Os republicanos, que controlam as duas Casas do Congresso dos EUA por estreitas maiorias, vêm avaliando uma estratégia legislativa complexa que poderia permitir que eles contornassem a oposição democrata para aumentar os gastos na fronteira e estender os cortes de impostos de 2017 de Trump, que devem expirar este ano. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 181 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 376 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -18%, ou -R$ 0,61 (sexta: -19% ou -R$ 0,67)
• Gasolina A (média nacional): -12%, ou -R$ 0,36 (sexta: -13% ou -R$ 0,38)

Em comunicado divulgado agora há pouco, o Ministério da Fazenda afirmou que Fernando Haddad suspendeu as férias e retornará a Brasília para cumprir agenda já prevista anteriormente com o Presidente da República. “A decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de seu familiar que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, motivo da marcação de férias neste período”, diz a nota.

Uma série de economistas, incluindo assessores de presidentes anteriores dos Estados Unidos, uniram-se em torno da opinião de que os planos do presidente eleito Donald Trump de ampliar tarifas, cortar impostos e reduzir a imigração podem não ser tão inflacionários quanto as análises iniciais sugerem. Ao mesmo tempo, segundo esses economistas, qualquer esforço de Trump para exercer controle sobre o Federal Reserve representaria um risco real de reacender as pressões dos preços, cuja irritação ajudou a elegê-lo. Faltando duas semanas para a posse de Trump, a incerteza sobre o que seu segundo mandato na Casa Branca significará para a economia dos EUA foi o foco central da discussão no fim de semana na conferência da Associação Econômica Americana em San Francisco, um dos principais encontros anuais de economistas. Trump herdará uma economia que cresce a um ritmo acelerado de cerca de 3%, mesmo com a inflação tendo caído bastante em relação ao seu pico, e com a taxa de desemprego em um nível historicamente baixo de 4,2%. (Reuters)

Segundo ela, essas foram características herdadas do legado de Ben Bernanke.

O Congresso dos Estados Unidos se reunirá nesta segunda-feira para certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump como presidente, exatamente quatro anos depois que uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio em uma tentativa fracassada de bloquear a certificação de sua derrota nas eleições de 2020. O presidente eleito Trump continua a alegar falsamente que sua derrota em 2020 foi resultado de fraude generalizada e avisou durante toda a campanha de 2024 que tinha preocupações semelhantes, até vencer em 5 de novembro do ano passado a vice-presidente democrata Kamala Harris. Resultados não oficiais mostram Trump ganhando 312 votos no Colégio Eleitoral contra 226 de Kamala. O Partido Republicano também conquistaram a maioria no Senado e mantiveram uma maioria estreita na Câmara dos Deputados, o que dará a Trump margem de manobra para implementar sua agenda de cortes de impostos e repressão aos imigrantes que vivem no país ilegalmente quando ele tomar posse em 20 de janeiro. (Reuters)

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira que o banco central aumentará ainda mais a taxas de juros se a economia continuar a melhorar, embora tenha enfatizado a necessidade de considerar vários riscos ao decidir quando puxar o gatilho. No mês passado, Ueda citou a incerteza sobre as políticas econômicas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e as perspectivas salariais internas do Japão como motivos para adiar o aumento da taxa de juros. O Banco do Japão tem dito repetidamente que aumentos salariais sustentados e generalizados são um pré-requisito para aumentar os custos dos empréstimos, e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba prometeu nesta segunda-feira tomar medidas para aumentar o salário mínimo do Japão e o consumo. “Durante o período de deflação do Japão, as firmas aumentaram os dividendos e os investimentos no exterior. Mas o investimento doméstico e o consumo não tiveram impulso. Finalmente estamos vendo alguns sinais brilhantes de mudança”, disse Ishiba em uma coletiva de imprensa. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 541 milhões, enquanto no acumulado do ano de 2025 o déficit negativo soma R$ 541 milhões.

A excepcional resiliência do mercado de trabalho da zona do euro não deve perdurar já que os fatores pontuais que impulsionam sua força estão diminuindo, embora também não haja um enfraquecimento dramático no horizonte, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta segunda-feira. O desemprego está em uma mínima recorde de 6,3%, com as firmas continuando a contratar, o que é um enigma para alguns uma vez que a economia do bloco está estagnada há um ano e o precedente histórico sugeriria uma crescente fraqueza do mercado de trabalho em tal ambiente. Normalmente, o emprego expande a cerca de metade da taxa de crescimento real do PIB, mas na verdade ultrapassou o crescimento do PIB desde 2022, disse o BCE. “O desempenho do mercado de trabalho da zona do euro tem sido excepcional em comparação com as mudanças na produção”, disse o BCE em um artigo do Boletim Econômico. “O aumento das margens de lucro permitiu que as firmas mantivessem seus funcionários por mais tempo do que o normal, apesar da queda nas receitas.” No entanto, os salários reais agora estão subindo e se aproximando das tendências históricas, enquanto os preços da energia, um insumo fundamental nos custos, estão se estabilizando, reduzindo a desconexão entre produção e emprego. (Reuters)

Além da interrupção das férias nesta segunda, o período de férias que Haddad teria de 10 a 21 de janeiro foi cancelado.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (de R$ 5,96 da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,90 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,80 (sem alterações)

• PIB para 2024: 3,49% (sem alterações)
• PIB para 2025: 2,02% (de 2,01% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo)

• Selic para 2025: 15% de 14,75% do relatório anterior
• Selic para 2026: 12% de 12% do boletim passado
• Selic para 2027: 10% de 10% da última edição

• IPCA para 2024: 4,89% de 4,90%
• IPCA para 2025: 4,99% de 4,96%
• IPCA para 2026: 4,03% de 4,01%
• IPCA para 2027: 3,90% de 3,83%

Fontes do governo federal informaram que o presidente Lula (PT) enviará a diplomata Glivânia Maria de Oliveira, embaixadora do Brasil em Caracas, para a posse de Nicolás Maduro em seu terceiro mandato como presidente da Venezuela, marcada para esta sexta-feira (10). Desde que Maduro assumiu em 2013, a Venezuela enfrenta crises políticas, sociais e econômicas, com acusações de fraude eleitoral pela oposição e organismos internacionais. Apesar de condenar sanções econômicas contra o país, o Brasil cobrou transparência no processo eleitoral, alinhando-se a outros líderes internacionais ao pedir a divulgação das atas eleitorais, supostamente favoráveis à oposição. Embora o Brasil não tenha reconhecido oficialmente a vitória de Maduro nem de seu opositor, o país mantém a embaixada em Caracas e os canais diplomáticos abertos.

A perspectiva para a economia dos Estados Unidos em 2025 é otimista, com maior chance de crescimento, apesar das incertezas sobre as políticas comerciais e econômicas do novo governo Trump, afirmou Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, nesta sexta-feira. Em discurso à Associação de Bancários de Maryland, Barkin destacou que o mercado de trabalho tende a contratar mais do que demitir e que consumidores e firmas mantêm um otimismo que sustenta o crescimento. Ele também mencionou riscos inflacionários, caso as contratações se intensifiquem, e apontou que o Fed projeta cortes moderados nos juros em 2025, após reduzir a taxa básica em 1 ponto percentual ao longo de 2024.

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta segunda-feira alterações na portaria com as regras para a realização de um leilão que contratará mais potência para o sistema elétrico brasileiro, a fim de permitir maior participação de usinas termelétricas existentes. Conforme publicação no Diário Oficial da União, termelétricas existentes poderão disputar contratos para entrega de potência em 2028, 2029 e 2030, alterando o texto da semana passada que abria essa possibilidade apenas a novos empreendimentos. A alteração beneficia a Eneva, uma das maiores geradoras termelétricas do país. Pelas regras anteriores, a companhia estava impossibilitada de tentar a recontratação de usinas do complexo Parnaíba, o que fez com suas ações caíssem quase 10% na quinta-feira passada.

Contudo, temores sobre comércio com EUA afeta otimismo.

Receita líquida da companhia somou 1,74 bilhão de reais no período, enquanto a dívida liquida superou 31 bilhões de reais.

Os preços do petróleo operam em leves ganhos após atingirem o nível mais alto em quase três meses, enquanto investidores avaliam o impacto do clima mais frio no Hemisfério Norte e das medidas de estímulo econômico de Pequim na demanda global por combustível. As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte baixa.

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 73,99 o barril
• Petróleo Brent, +0,04%, a US$ 76,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -2,21%, a 751,50 iuanes (US$ 102,53)

Os mercados europeus operam em alta após um início difícil em 2025 para ações ao redor do mundo, e o sentimento misto pode continuar esta semana, enquanto os investidores buscam mais pistas sobre o rumo que a economia global está tomando. Os números de inflação da União Europeia e da Alemanha desta semana refinarão a perspectiva de mais cortes de juros pelo banco central Europeu.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,14%
• DAX (Alemanha): +0,40%
• CAC 40 (França): +0,54%
• FTSE MIB (Itália): +0,43%
• STOXX 600: +0,18%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única hoje, à medida que a confluência de incertezas econômicas manteve a pressão sobre os negócios chineses. Na contramão, o anúncio de investimento bilionário da Microsoft em inteligência artificial promoveu um frisson entre ações de tecnologia, que se traduziu em fortes ganhos aos mercados de Seul e Taiwan. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços Caixin da China, elaborado pelo S&P Global, avançou para 52,2 em dezembro — indicando a expansão mais rápida do setor de serviços desde maio de 2024. No fim de semana, o banco central da China anunciou que adotará uma política monetária “moderadamente flexível” em 2025, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.

• Shanghai SE (China), -0,14%
• Nikkei (Japão): -1,47%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,91%
• ASX 200 (Austrália): +0,08%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (6), enquanto os investidores aguardam os dados de emprego em uma semana de negociações mais curta. A Bolsa de Valores de Nova York estará fechada na quinta-feira em homenagem ao falecimento do ex-presidente Jimmy Carter. O relatório de empregos (payroll) de dezembro será divulgado na sexta-feira e é considerado um dos últimos dados relevantes antes da reunião do Federal Reserve (Fed) no final deste mês. Os investidores também estão atentos à Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), que será divulgada na terça-feira, e à Pesquisa de Emprego da ADP, programada para quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,02%
• S&P 500 Futuro: +0,45%
• Nasdaq Futuro: +0,74%

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu novamente, desta vez, 1,6 ponto em dezembro, para 78,3 pontos, menor nível desde janeiro de 2024 (78,2 pontos). Na média móvel trimestral, o IAEmp recuou 1,1 ponto, segundo recuo consecutivo. “O IAEmp volta a cair em dezembro, mas encerra o ano em patamar ligeiramente superior ao de 2023. A melhora apresentada pelo indicador perdeu força nos últimos dois meses e indicam sinais de desaceleração para o mercado de trabalho. A piora no ambiente macroeconômico tende a gerar cautela por parte dos empresários e, consequentemente, diminuir o ímpeto de contratações. O cenário ainda não permite indicar tendência desfavorável para 2025, mas deve ser observado um ritmo mais fraco da recuperação do indicador ao longo desse ano”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

Investidores se preparam para avaliar uma série de dados econômicos importantes nesta semana, incluindo números de emprego nos Estados Unidos e de inflação no Brasil, à medida que os mercados globais retornam à normalidade após sessões marcadas por baixa liquidez e alta volatilidade na semana anterior. Nas duas primeiras sessões de 2025, os agentes monetários aproveitaram para realizar ajustes nos preços de alguns ativos, com o dólar e as taxas de juros futuras recuando, uma vez que o novo ano começou com uma agenda macroeconômica vazia e poucas notícias relevantes. As próximas sessões, por outro lado, serão marcadas por uma bateria forte de indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, dados de emprego, com destaque para o relatório de dezembro de criação de postos de trabalho fora do setor agrícola, na sexta-feira, devem moldar o sentimentos dos investidores. Já no Brasil, a semana conta com a divulgação de números de inflação, com as atenções voltadas para o IPCA de dezembro na sexta-feira, já que o mercado se posiciona para uma política monetária mais restritiva no país para os próximos meses. Para esta segunda-feira, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indica uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 10h. Os mercados globais também seguem se posicionando para o início do governo de Donald Trump nos EUA, com sua posse programada para 20 de janeiro, à medida que os investidores têm acirrado os temores de novas guerras comerciais devido às ameaças de tarifas por parte do presidente eleito. (Reuters)

Investidores de Wall Street devolveram as perdas de ontem e abriram a carteira para ir às compras. O rali foi amplo, embora alguns dos melhores desempenhos também tenham sido grandes vencedores durante o ano passado. “Os impulsionadores de crescimento que têm impulsionado o crescimento dos lucros e os ganhos de mercado nos últimos dois anos, eu acho que eles ainda estão em uma base forte e continuarão a impulsionar esses ganhos de lucros”, disse à CNBC Jeremiah Buckley, gerente de portfólio da Janus Henderson Investors, referindo-se especialmente às ações de tecnologia.

O dólar voltou a subir diante do real, após a baixa no primeiro pregão do ano, ontem. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,39%, aos 108,97 pontos. Na semana, houve queda acumulada de 0,17%.

• Venda: R$ 6,181
• Compra: R$ 6,181
• Mínima: R$ 6,136
• Máxima: R$ 6,200

• Máxima: 120.355,51
• Mínima: 118.403,56
• Diferença para a abertura: -1.592,71 pontos
• Volume: R$ 20,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): +0,01%
• Terça-feira (31): sem operação
• Quarta-feira (1º): Dia da Confraternização Universal
• Quinta-feira (2): -0,13%
• Sexta-feira (3): -1,33%
• Semana: -1,44%
• Janeiro: -1,46%
• 1T25: -1,46%
• 2025: -1,46%

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