Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta com VALE3 e na contramão do exterior

Em teleconferência de resultados na manhã desta terça-feira, Mario Leão destacou que “neste trimestre fizemos balanceamento do nosso capital, que segue crescendo, na direção dos portfólios onde a gente vê capacidade de ter rentabilidade marginal”. Para o executivo, o crédito consignado privado é um exemplo em que o Santander deve manter estabilidade ou cair, pela rentabilidade limitada. “Eu consigo fazer o reinvestimento desse capital, de forma muito mais efetiva, numa financeira de veículos, que está crescendo”, explicou. Leão reforçou a meta do Santander Brasil em dobrar de tamanho em pequenas e médias firmas e completou que o banco esta mais seletivo em grandes firmas.

Investidores em Wall Street sossegaram após a curta euforia de ontem, com a queda ampla nos preços do petróleo, depois que os ataques aéreos de Israel em direção ao Irã no fim de semana não atingiram as instalações de energia como alguns esperavam. Mas os ganhos das ações foram limitados, pois os Treasuries continuaram subindo para seu nível mais alto desde julho. “Por um lado, as condições macroeconômicas agora são muito favoráveis: crescimento resiliente, desinflação, estímulo e, em seguida, lucros relativamente saudáveis”, disse à CNBC o fundador da Vital Knowledge, Adam Crisafulli. “Mas você tem ações caras e, em seguida, tem essa dinâmica de rendimento que está agindo como um vento contrário”. Além disso, é uma semana que acena com cautela, com agenda de balanços que inclui nada mais, nada menos do que Alphabet, controladora do Google, hoje; Microsoft e Meta, controladora do Facebook, amanhã; e Apple e Amazon, na quinta. Ainda há os dados: PCE (inflação de gastos pessoais) na quinta e payroll (mercado de trabalho) na sexta. Essa é também a última semana antes das eleições presidenciais nos EUA, que acontecem na próxima terça-feira, dia 5.

• Dow Jones: -0,50%
• S&P 500: -0,25%
• Nasdaq: -0,10%

Em 2024, os ETFs IVVB11 e NASD11 seguem com forte tendência positiva, mas investidor deve ficar atento aos próximos pontos de resistência.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), oficializou nesta terça-feira seu apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Casa na disputa que será travada em fevereiro do ano que vem. Em pronunciamento à imprensa, Lira também anunciou a criação de uma comissão especial para analisar a proposta de anistia para os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 e defendeu que o tema seja discutido na Casa sem se transformar em uma disputa política. (Reuters)

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 131,7 mil pontos, enquanto investidores digerem os resultados do Santander Brasil (SANB11) no 3T24 e falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. As ações de Santander começaram o dia com +1%, mas agora recuam. Avançam ainda as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). Poucos ativos recuam hoje na bolsa. O dólar comercial sobe a R$ 5,72 e os juros futuros (DIs) operam mistos. O mercado acompanhará de perto hoje a publicação do relatório Jolts, que fornecerá dados sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos. Em Londres, Campos Neto, destacou na UK Brazil Conference, promovida pelo Grupo de Líderes firmariais (LIDE), que a inflação de serviços está muito alta no Brasil, onde a expectativa de inflação tem desancorado e isso preocupa o BC. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,34%, S&P500 cai 0,16% e Nasdaq Futuro recua 0,03%, com investidores à espera da divulgação de resultados corporativos, incluindo da Alphabet (GOGL34), controladora do Google, depois do fechamento do mercado. (Felipe Alves)

Ao dizer isso, Pacheco foi intensamente aplaudido pela plateia.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 113 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 308 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +1%, ou +R$ 0,04 (ontem: -3% ou -R$ 0,12)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -8% ou -R$ 0,23)

O presidente do Senado e do Congresso nacional fala em evento em Londres.

BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) divulgarão os resultados do 3T24 em 13 de novembro e o Bradesco BBI projeta que o trimestre corrobore “o ambiente favorável para os players de aves”. No caso da BRF, margens recordes em sua divisão internacional. Além disso, as margens devem permanecer fortes no futuro. O BBI atualizou o preço-alvo de 2025 para BRFS3 de R$ 22 para R$ 24. “A falta de visibilidade sobre onde as margens se normalizarão quando o ciclo mudar ainda é o principal motivo para nossa classificação neutra”, conclui. Quanto à Marfrig, o banco projeta um trimestre melhor na América do Sul, “embora o ciclo negativo na América do Norte ainda deva limitar as revisões positivas dos lucros em suas operações de carne bovina”. O novo preço-alvo para 2025 de MRFG3 é de R$ 17, ante R$ 15 anteriormente, refletindo principalmente o aumento do valor de sua participação controladora na BRF. A classificação neutra também permanece inalterada.

Oferta de ações ordinárias será encerrada em 30 de outubro e a de ações depositárias em 31 de outubro.

O Banco Central anunciou nesta terça-feira o adiamento da publicação das estatísticas fiscais do governo relativas ao mês de setembro, passando de 31 de outubro para 11 de novembro, por conta da “indisponibilidade de informações do Tesouro Nacional” usadas no relatório. Os servidores do Tesouro Nacional estão mobilizados em busca de melhores condições salariais, o que vem provocando atrasos na divulgação de indicadores fiscais pela pasta. (Reuters)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, está tentando recuperar a narrativa sobre o histórico econômico do governo do presidente Joe Biden nesta terça-feira, argumentando que os norte-americanos estão em uma situação melhor do que estavam quando o atual chefe do Executivo assumiu o cargo. Em trechos de comentários feitos em uma conferência bancária, divulgados pelo Departamento do Tesouro uma semana antes da eleição presidencial de 5 de novembro, Yellen elogiou o crescimento econômico robusto dos EUA, a taxa de desemprego historicamente baixa, a queda da inflação e o aumento dos salários. Atingidos pela inflação alta após a pandemia de Covid-19, muitos eleitores nos sete Estados cruciais que decidirão o vencedor da eleição têm ignorado os indicadores tradicionais da economia para se concentrar nos preços mais altos que agora pagam por suas necessidades e estão se inclinando em direção do candidato republicano e ex-presidente, Donald Trump. (Reuters)

A Ambipar anunciou nesta terça-feira assinatura de memorando de entendimento com a Dow para elevar a reciclagem de polietileno no Brasil de 2 mil para 60 mil toneladas por ano até 2030, segundo fato relevante ao mercado. “As firmas pretendem unir sua inteligência de negócio com o objetivo de capturar materiais plásticos de fontes pós-consumo, como resíduos sólidos municipais, e transformá-los em produtos que incorporem material plástico”, afirmaram as companhias. A “avaliação preliminar” envolve uma abordagem em fases, nos próximos cinco anos, para a construção de novas instalações de reciclagem mecânica para transformar 80 mil toneladas de resíduos plásticos em aproximadamente 60 mil toneladas de resina pós-consumo (PCR) por ano, segundo as firmas sem citarem detalhes monetários do acordo. (Reuters)

A receita da Intelbras (INTB3) no 3T24 superou a estimativa do Bradesco BBI em 3%, “impulsionada principalmente por vendas mais fortes do que o esperado no volátil segmento de energia; por outro lado, a margem Ebitda de 12,1% ficou 1,6 pp abaixo da nossa estimativa, caindo ainda mais do nível já pressionado de 13,4% no 2T24; maiores custos logísticos e real mais fraco continuam a pesar nas margens brutas”. O BBI ainda nota que os recentes aumentos de preços implementados em julho e agosto não foram suficientes para compensar “o rápido aumento nos custos”, destacando que “a administração da firma reconhece que o ambiente de negócios é desafiador, mas espera margens maiores no 4T24, com margens permanecendo dentro de sua faixa histórica nos próximos anos, enquanto os níveis de estoque devem retornar à normalidade no 1S25”. A classificação é neutra, com preço-alvo de R$ 26.

XP reiterou Petrobras como uma das preferidas do setor e elevou preço-alvo para PETR3 e PETR4, mas reduziu de ADRs; analistas projetam proventos para o 3T24 e 2024.

Em outubro, até o momento, foram retirados R$ 2,48 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 30,7 bilhões.

De acordo com a decisão do ministro do STF, a suposta falta de isenção do então juiz Sergio Moro “impediu que José Dirceu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial”.

Medidas de estímulo têm um histórico de gerar efeitos positivos no mercado brasileiro, mas outros fatores também influenciam ações do país.

A China está avaliando aprovar na próxima semana a emissão de mais de 10 trilhões de iuanes (1,4 trilhão dólares) em dívida extra nos próximos anos para reanimar sua economia frágil, um pacote fiscal que deverá ser ainda mais reforçado se Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. O principal órgão legislativo da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, quer aprovar o novo pacote fiscal, incluindo 6 trilhões de iuanes que seriam parcialmente levantados por meio de títulos soberanos especiais, no último dia de uma reunião a ser realizada de 4 a 8 de novembro, disseram as fontes. A dívida no valor de 6 trilhões de iuanes seria levantada ao longo de três anos, incluindo 2024, disseram as fontes, acrescentando que os recursos seriam usados principalmente para ajudar os governos locais a lidar com os riscos de dívidas não contabilizadas. (Reuters)

A companhia esclarece que recebe diversas propostas de negócios e analisa de forma rotineira e constante oportunidades de investimento para a expansão e o crescimento de suas atividades.

O Brasil teve déficit em transações correntes de 6,526 bilhões de dólares em setembro, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 2,07% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta terça-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de 5,0 bilhões de dólares em setembro.  No mês, os investimentos diretos no país alcançaram 5,229 bilhões de dólares, contra 5,6 bilhões de dólares projetados na pesquisa. (Reuters)

Capital social da Oi passará a ser de R$ 33,928 bilhões, representado por 330.121.738 ações.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter agenda mais leve e concentrada no Palácio da Alvorada pelo menos até quarta-feira, quando passará por outra avaliação médica após o acidente doméstico sofrido há pouco mais de uma semana, disse nesta segunda-feira o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. “A organização da agenda de despacho, reuniões, está concentrada aqui no Alvorada. De quarta-feira em diante, aí depende também das recomendações médicas. Novas avaliações vão ser feitas pela equipe médica”, disse o ministro a jornalistas depois de participar de reunião com Lula na residência oficial da Presidência. Lula sofreu uma queda no banheiro do Alvorada no dia 19, quando bateu a cabeça e teve um corte na região da nuca. O presidente também teve um pequeno sangramento no cérebro, que vem sendo observado pelos médicos.

O grupo armado libanês Hezbollah anunciou na terça-feira que elegeu o vice-líder Naim Qassem para suceder o secretário-geral Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque aéreo israelense no subúrbio sul de Beirute há mais de um mês. O grupo disse em uma declaração por escrito que seu Conselho Shura elegeu Qassem, 71 anos, de acordo com o mecanismo estabelecido para a escolha do secretário-geral. Ele foi nomeado vice-líder do Hezbollah em 1991 pelo então secretário-geral do grupo armado, Abbas al-Musawi, que foi morto por um ataque de helicóptero israelense no ano seguinte. Qassem permaneceu no cargo quando Nasrallah se tornou líder, e há muito tempo é um dos principais porta-vozes do Hezbollah, concedendo entrevistas à mídia estrangeira, inclusive durante as hostilidades transfronteiriças com Israel no último ano. (Reuters)

Presidente do BC ainda afirmou que o Brasil é o único país do mundo no momento que tem precificação de mercado mostrando alta na taxa de juros.

A Câmara dos Deputados pode finalizar, nesta terça-feira (29), a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma, segundo informações da CNN. Em agosto, o plenário da Câmara aprovou o texto-base, mas os destaques ainda aguardam votação. Esse é um dos dois projetos voltados para regulamentar a reforma tributária; o outro está em tramitação no Senado. Embora já conste na pauta, a votação da proposta ainda precisa ser confirmada em uma reunião entre o relator, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Dependendo das negociações, a análise dos destaques pode ser adiada para quarta-feira (30).

Em dólar, o BTC chegou a encostar em US$ 71.540, o maior preço em sete meses.

Margem financeira atingiu R$ 15,2 bilhões, um aumento de 15,8% na base anual.

Os preços do petróleo sobem nesta terça, após uma queda acentuada na véspera, com o plano dos EUA de comprar petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo fornecendo suporte enquanto os investidores permaneceram focados nos acontecimentos no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, apagando os ganhos da sessão anterior, já que a incerteza em torno dos planos de estímulo fiscal da China, principal consumidora do produto, pesou sobre o mercado, enquanto as margens mais fracas do aço pressionaram ainda mais os preços. Já o minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 1,06%, para US$ 102,35 a tonelada.

• Petróleo WTI, +1,08%, a US$ 68,11 o barril
• Petróleo Brent, +1,12%, a US$ 72,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,77%, a 777,50 iuanes (US$ 108,93)

Os mercados europeus operam no campo positivo, enquanto investidores da região assimilavam a última rodada de resultados corporativos. Adidas, Lufthansa, Novartis, Santander e BP estão entre os nomes previstos para divulgar resultados. As ações do HSBC listadas em Londres da subiram 2,9% após a firma superar as estimativas dos analistas no terceiro trimestre e anunciar que recomprará até US$ 3 bilhões em ações.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,14%
• DAX (Alemanha): +0,35%
• CAC 40 (França): +0,48%
• FTSE MIB (Itália): +0,39%
• STOXX 600: +0,16%

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 0,6 ponto em outubro para 99,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,6 ponto, após cinco altas consecutivas, para 100,7 pontos.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, acompanhando os ganhos em Wall Street, à medida que investidores se preparam para a eleição nos EUA e dados econômicos importantes que prepararão o cenário para a próxima decisão do Federal Reserve. Os índices de referência em Tóquio, Austrália, Hong Kong e Coreia do Sul subiram, enquanto as ações na China recuaram. Os traders também estão aguardando uma decisão de política do Banco do Japão (BOJ) que deve ser divulgada no final desta semana. Dados mostraram que o mercado de trabalho do Japão se apertou em setembro, indicando pressão sustentada sobre as firmas para aumentar os salários antes da reunião do BOJ.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta terça-feira (29), enquanto investidores aguardam a divulgação de resultados corporativos, incluindo da Alphabet, controladora do Google, depois do fechamento do mercado. Os mercados estão atentos à possível volta de Donald Trump à presidência dos EUA, com as principais pesquisas indicando uma disputa acirrada contra a vice-presidente Kamala Harris.

• Dow Jones Futuro: -0,11%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: +0,09%

A terça-feira começou com o resultado do Santander Brasil (SANB11) no terceiro trimestre e falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Santander informou logo cedo que registrou lucro líquido recorrente de 3,66 bilhões de reais no terceiro trimestre, contra previsão de 3,5 bilhões de reais em pesquisa do LSEG, marcando um salto de 34,3% na comparação anual. Em Londres, Campos Neto, destacou na UK Brazil Conference, promovida pelo Grupo de Líderes firmariais (LIDE), que a inflação de serviços está muito alta no Brasil, onde a expectativa de inflação tem desancorado e isso preocupa o BC. Enquanto isso, investidores se preparam para três dias de balanços de megacaps de tecnologia em Wall Street e dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. A Alphabet inicia os balanços das chamadas “Sete Magníficas” nesta terça-feira, seguida de Meta Platforms e Microsoft na quarta e Apple e Amazon na quinta. (Reuters)

Investidores em Nova York terão duas semanas pela frente que serão pesadas. Esta, especificamente, será uma supersemana de balanços: inclui nada mais, nada menos do que Alphabet, controladora do Google, na terça-feira (29); a Microsoft e a Meta, controladora do Facebook, na quarta (30); e a Apple e a Amazon, na quinta (31). Mas ainda existem os dados. Os EUA divulgam uma série de indicadores do mercado de trabalho durante a semana, até culminar com o temido payroll na sexta (1º). No dia anterior, ainda tem a inflação de consumo pessoal, o PCE. Hoje, os índices subiram, com o petróleo em queda e risco de uma guerra mais ampla no Oriente Médio diminuindo.

O dólar conseguiu a segunda alta frente ao real, após o avanço da sexta-feira (25). O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em curta alta de 0,02%, aos 104,28 pontos.

• Venda: R$ 5,708
• Compra: R$ 5,708
• Mínima: R$ 5,687
• Máxima: R$ 5,721

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.420,56
• Mínima: 129.893,71
• Diferença para a abertura: +1.319,26 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Semana: +1,02%
• Outubro: -0,46%
• 4T24: -0,46%
• 2024: -2,22%

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