Ibovespa Ao Vivo: Bolsa chega aos 141 mil pontos e renova máxima histórica

A Nvidia atingiu um valor de mercado de US$3,92 trilhões nesta quinta-feira, a caminho de se tornar a firma mais valiosa da história, já que Wall Street dobrou o otimismo em relação à inteligência artificial. As ações da principal projetista de chips de inteligência artificial de ponta subiram até 2,4%, para US$160,98 nas negociações da manhã, dando à firma uma capitalização de mercado maior do que o valor de fechamento recorde da Apple de US$ 3,915 trilhões em 26 de dezembro de 2024. Os mais novos chips da Nvidia obtiveram ganhos no treinamento dos maiores modelos de inteligência artificial, alimentando a demanda por produtos da firma de Santa Clara, Califórnia. (Reuters)

Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus devem crescer 4,4% neste ano, para 2.751.665 unidades, conforme previsão da federação de concessionários Fenabrave, que revisou a estimativa anterior de aumento de 5%. A mudança ocorreu principalmente pela piora na projeção para os licenciamentos de caminhões, que passou de incremento de 4,5% para queda de 7%, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira. No primeiro semestre do ano, as vendas de caminhões novos caíram 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado, para 53.420 unidades. Em junho, os licenciamentos encolheram 5,8% ante maio e 13,3% ano a ano, para 8.374 unidades. De acordo com o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o resultado nas vendas de caminhões reflete principalmente efeitos da taxa de juros. “Nós sabemos que (o setor) caminhões é muito vinculado ao PIB e ao crédito… então a taxa de juros, infelizmente, chegou muito forte no setor de caminhões”, disse ele em entrevista coletiva.

Ex-secretário de Estado dos EUA defendeu que há um “momento de máxima força” percebido pela liderança chinesa, o que ele acredita impulsionar ações estratégicas agressivas, como tentativas de ampliar a influência da China globalmente.

Os Estados Unidos provavelmente enfrentarão um período de inflação alta que pode se infiltrar na mente do consumidor, com as firmas precisando de um ano ou mais para se ajustarem às mudanças no comércio e em outras políticas, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta quinta-feira. “O ponto principal é que o ajuste dos preços e da economia em geral às mudanças no comércio e em outras políticas futuras nos Estados Unidos, juntamente com os desdobramentos geopolíticos, não será uma mudança única, curta e simples nos preços, como sugerem os modelos padrão dos livros didáticos”, disse Bostic em comentários para uma conferência na Alemanha. “Em vez disso, isso parece cada vez mais um processo que pode levar um ano ou mais para se concretizar totalmente.” “Se eu estiver certo, a economia dos EUA provavelmente passará por um período mais longo de leituras de inflação elevadas. Eu não esperaria que tivéssemos picos dramáticos, mas sim uma progressão constante” que poderia se infiltrar nas expectativas de inflação do consumidor e representar um desafio para o Fed, disse Bostic.

“Apesar da desaceleração dos números de mercado de trabalho, essa ainda parece ser gradual, mesmo com o alto nível de incerteza”, diz o Bradesco. “O número de hoje traz um headline forte, com algumas métricas subjacentes mais fracas. Para o Fed, contudo, a coletânea das informações do payroll de hoje é suficiente para mantê-lo cauteloso nos próximos meses, reforçando nossa expectativa de que os cortes de juros, se acontecerem, ocorrerão apenas no final do ano – temos apenas um corte em dezembro em nosso cenário base”.

As ações da Synopsys e da Cadence Design Systems subiram nesta quinta-feira, depois que os EUA suspenderam as restrições à exportação de software de design de chips para a China, diminuindo a incerteza quanto ao acesso a esse mercado crucial. As restrições, anunciadas no final de maio, haviam cortado o mercado que traz mais de 10% da receita para os principais participantes do setor, prejudicando previsões e derrubando as ações. A retomada das exportações significa que ambas as firmas perderão apenas um mês de receita no trimestre atual, disseram os analistas do Mizuho. O alívio das tensões comerciais também pode abrir caminho para a esperada aprovação chinesa da compra da firma de software de engenharia Ansys pela Synopsys por US$35 bilhões, acrescentaram os analistas.

Novo marco regulatório da CVM é voltado a firmas com faturamento de até R$ 500 milhões e promete reduzir custos, simplificar processos e ampliar o acesso ao mercado de capitais.

Na máxima histórica, Ibov chegou aos 141.116,95 pontos, uma alta de mais de 2 mil pontos desde a abertura de hoje.

O Ibovespa avança mais de 1% nesta quinta-feira, renovando máxima histórica, com blue chips como Itaú (ITUB4) e Petrobras (PETR4) entre os principais suportes, enquanto agentes também repercutem dados do mercado de trabalho norte-americano mais fortes do que as expectativas. Quase todas as ações do índice estão no azul. O volume monetário soma R$2,79 bilhões.

Nos EUA, o Departamento do Trabalho divulgou a abertura de 147.000 postos de trabalho fora do setor agrícola em junho, de 144.000 empregos em maio, enquanto economistas previam 110.000 vagas. A taxa de desemprego caiu para 4,1%, contra previsão de alta para 4,3%. Em maio, a taxa ficou em 4,2%. “Apesar da desaceleração dos números de mercado de trabalho, essa ainda parece ser gradual, mesmo com o alto nível de incerteza”, afirmaram economistas do Bradesco. “O número de hoje traz um ‘headline’ forte, com algumas métricas subjacentes mais fracas.

Para o Fed, contudo, a coletânea das informações do payroll de hoje é suficiente para mantê-lo cauteloso nos próximos meses, reforçando nossa expectativa de que os cortes de juros, se acontecerem, ocorrerão apenas no final do ano”, acrescentaram em relatório a clientes. A notícia reduziu as apostas em um corte nos juros pelo Federal Reserve neste mês. Os juros futuros norte-americanos indicavam apenas 5% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual, abaixo dos 25% antes do relatório. Mas não minou o apetite no mercado de ações. Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário dos EUA, avança 0,63%, tendo renovado recorde de pontuação antes de feriado local na sexta-feira. (Reuters)

A Petrobras investirá R$26 bilhões na integração do refino no Estado do Rio de Janeiro, em iniciativas que envolvem a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o Complexo de Energias Boa Ventura, em Itaboraí, informou a companhia nesta quinta-feira. Dentre as iniciativas, está prevista a ampliação da produção de diesel S-10, o mais consumido do Brasil, em 76 mil barris de petróleo por dia (bpd), e de querosene de aviação, em 20 mil bpd.

Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, explica que o dólar voltou a cair na sessão e juros futuros devolvem a queda da abertura com o payroll acima das expectativas em junho. Além disso, o DXY encerrou a queda vista nos últimos dias com grande parte dos traders eliminando as apostas de corte de juros pelo Fed em julho. “A taxa de desemprego americana também ficou abaixo do previsto, consolidando um mercado de trabalho resiliente”, ressalta. “Hoje as bolsas de NY fecham mais cedo devido ao feriado de amanhã e por aqui, o real segue tendo um bom desempenho frente aos seus pares, não é o destaque, mas vem seguindo uma tendência de apreciação não só pelo carry atrativo de juros que tem efeito imediato no câmbio com fluxo estrangeiro, mas também com o mercado de olho no cenário político para 2026. Contribui para o bom momento da moeda nacional o PMI de serviços recém-divulgado que mostra um avanço na atividade em junho”.

Na máxima história, atingida há pouco, Ibovespa chegou aos 141.116,95 pontos.

O ISM é o Institute for Supply Management. Leituras acima de 50 mostram expansão da atividade.

O risco para a inflação é mais de queda do que alta, disse o presidente do banco central da Bélgica, Pierre Wunsch, ao jornal alemão Handelsblatt, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira. Falando à margem de uma conferência de bancos centrais em Sintra, o membro do Banco Central Europeu (BCE) citou a queda nos preços da energia, a força contínua do euro e as perspectivas incertas de crescimento como motivos para essa avaliação. A taxa de juros no nível neutro de 1,5% a 2% pode não ser suficiente, disse Wunsch, acrescentando que há argumentos a favor de uma política monetária de apoio moderado.

No Fórum de Lisboa, o ministro do STF Flávio Dino afirmou que o crescimento das emendas parlamentares desequilibra o orçamento e aprofundou a crise envolvendo o IOF.

• Dow Jones: +0,57% (na abertura: +0,17%)
• S&P 500: +0,59% (na abertura: +0,36%)
• Nasdaq: +0,64% (na abertura: +0,55%)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que falará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais tarde nesta quinta-feira. Essa será a sexta conversa conhecida publicamente entre os dois líderes desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro e ocorre em meio a esforços sem sucesso dos EUA para intermediar um cessar-fogo na Ucrânia. A última vez que os dois se falaram foi em 14 de junho, em uma ligação focada principalmente no Irã.

Antes, a máxima havia sido de 140.381,93 pontos, em 27 de maio.

Presidente da República fala em cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, Argentina. O Brasil assume a presidência rotativa do Bloco.

Investidores em Wall Street procuram digerir dos dados do payroll de junho, que na manchete veio mais forte do que o esperado. “O dado de junho surpreendeu positivamente, com criação de vagas acima do esperado, queda na taxa de desemprego e desaceleração nos salários. O relatório de junho reforça a resiliência do mercado de trabalho americano. Com isso, o Fed deve manter os juros parados em julho e seguir cauteloso à espera de sinais mais claros de desaceleração”, disse Leonardo Costa, economista do ASA. “Mais uma vez, o mercado de trabalho supera as expectativas, demonstrando não apenas resiliência, mas também força real. Talvez seja hora de parar de chamar isso de surpreendente e começar a chamá-lo de sólido”, disse à CNBC Karen Manna, diretora de investimentos e gestora de portfólio da Federated Hermes. “Os mercados podem começar a reprecificar em resposta a esse impulso. Com uma série de eventos de curto prazo no calendário que provavelmente estreitarão o leque de resultados possíveis, a névoa da incerteza está começando a se dissipar”.

• Dow Jones: +0,17%
• S&P 500: +0,36%
• Nasdaq: +0,55%

A União Europeia está pronta para fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a repórteres nesta quinta-feira, mas acrescentou que os líderes continuam se preparando para a possibilidade de não se chegar a um acordo. “Estamos prontos para um acordo. Queremos uma solução negociada. Mas vocês saberão que, ao mesmo tempo, estamos nos preparando para a possibilidade de não se chegar a um acordo satisfatório”, disse von der Leyen.

O Irã continua comprometido com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e seu acordo de salvaguardas, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, em publicação no X nesta quinta-feira. “Nossa cooperação com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica, órgão de vigilância da Organização das Nações Unidas) será canalizada por meio do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã por motivos óbvios de segurança e proteção”, acrescentou Araqchi.

O Ibovespa opera em alta nas primeiras negociações desta quinta-feira (3), aos 139,3 mil pontos, com as atenções voltadas para o relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos, em dia de pregão mais curto no país, com a Petrobras (PETR4) ainda no radar dos investidores nacionais. As ações de PETR4 e de Vale (VALE3) oscilam na abertura, enquanto grandes bancos e varejistas avançam. O dólar comercial sobe a R$ 5,43. Vale destacar que a sessão deve registrar liquidez reduzida, uma vez que os mercados em Nova York encerram as negociações mais cedo hoje (às 14h no horário de Brasília) e permanecerão fechados na sexta-feira, em razão do feriado do Dia da Independência nos EUA. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião de cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, e deve visitar a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner. Ainda na pauta nacional, a Petrobras realizará entrevista coletiva às 11h para detalhar investimentos no setor de refino e petroquímica no Estado do Rio de Janeiro. Os investidores repercutem hoje o payroll dos EUA, que mostrou a criação de 147 mil vagas de trabalho em junho, acima do esperado. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,20%, o S&P Futuro avança 0,22% e o Nasdaq Futuro tem valorização de 0,28%. (Felipe Alves)

A contração da atividade de serviços no Brasil se aprofundou em junho diante da piora da demanda e das pressões dos custos, e o setor encerrou o segundo trimestre com o pior desempenho trimestral em quatro anos, apontou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) nesta quinta-feira. O PMI compilado pela S&P Global caiu a 49,3 em junho, de 49,6 em maio, ficando abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração por três meses seguidos. Com a contração da atividade industrial se aprofundando também em junho, o PMI Composto do Brasil caiu a 48,7, de 49,1 em maio, indo ao nível mais baixo desde janeiro. “Os resultados de junho levantam alguns alertas sobre o desempenho econômico do setor privado do Brasil no segundo trimestre do ano. A leitura média do índice composto de produção foi a mais baixa desde o primeiro trimestre de 2021, com quedas relatadas pelos fabricantes de bens e pelos fornecedores de serviços em meio à contenção da demanda”, disse Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

• Dow Jones Futuro: +0,21% (antes payroll: +0,10%)
• S&P 500 Futuro: +0,26% (antes payroll: +0,08%)
• Nasdaq Futuro: +0,33% (antes payroll: +0,08%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,099 pp, a 3,888% (antes payroll: -0,017 pp, a 3,772%)
• Título de 10 anos: +0,053 pp, a 4,346% (antes payroll: -0,026 pp, a 4,267%)

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real” da economia.

A leitura da semana anterior apontou 237 mil (revisada de 236 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 241,50 mil, abaixo das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 245,25 mil (revisada de 245,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,964 milhão, exatamente o mesmo patamar da semana anterior (revisado de 1,974 milhão).

Em maio, ficou com mais 137 mil (revisado de 140 mil).

Em maio, na comparação com abril, o indicador mostrou alta de 0,4%. Na comparação com junho de 2024, o ganho médio por hora sobe 3,7%, abaixo da expectativa de 3,9%, e abaixo dos 3,8% de maio (revisado de 3,9%).

O Ministério de Minas e Energia divulgou nesta quinta-feira a proposta de regras de um leilão para zerar o passivo de R$1,1 bilhão nas liquidações do mercado de curto prazo (MCP) de energia elétrica, relacionado à judicialização do risco hidrológico de agentes hidrelétricos. A ideia é que títulos dessas dívidas sejam vendidos no certame para firmas de geração hidrelétrica que se disponham a quitá-las. Em troca, os compradores teriam direito à extensão da outorga de suas usinas, em prazos a serem calculados pela Câmara de Comercialização de Energia (CCEE). A proposta deste leilão consta na medida provisória (MP) 1.300, editada em maio pelo governo para ampliar a gratuidade na conta de luz para a população de baixa renda e avançar com reformas de alguns temas do setor elétrico, como a abertura do mercado livre. A licitação visa resolver um problema que se arrasta há vários anos no mercado de curto prazo de energia devido a liminares judiciais que suspendem pagamentos de agentes hidrelétricos referentes ao risco hidrológico.

Em maio, ficou em 144 mil (revisado de 139 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,10%
• S&P 500 Futuro: +0,08%
• Nasdaq Futuro: +0,08%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,017 pp, a 3,772%
• Título de 10 anos: -0,026 pp, a 4,267%

O relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O payroll é o relatório mais importante sobre o mercado de trabalho dos EUA, o preferido do Federal Reserve para fins de política monetária.

Em nota assinada pelo diretor comercial Kamal Zogheib, a firma disse que obteve autorização para restabelecer as operações do Pix, sob regime de produção controlada.

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quinta-feira que seu trabalho é difícil, mas que continua sendo o cargo dos seus sonhos e que ela está determinada a continuar exercendo. Reeves falou um dia depois de ter aparecido em lágrimas no Parlamento, provocando temores sobre seu futuro no cargo e desencadeando vendas no mercado de títulos. “Esse trabalho é fácil? É fácil dar uma guinada na economia? Não, não é. É difícil, mas estou dando continuidade a esse trabalho”, disse Reeves a repórteres. “Durante o curso deste Parlamento, estou determinada a fazer mais.” A aparição chorosa de Reeves ocorreu depois de uma semana conturbada para o governo, que foi forçado a abandonar os principais elementos de sua reforma de benefícios sociais, o que abriu um buraco em seus planos orçamentários e ameaçou minar suas regras fiscais.

A Embraer (EMBR3) reportou números totais de entregas acima da projeção do Itaú BBA, sustentados por uma surpresa positiva no segmento executivo (alta de 41% em relação ao ano anterior), que compensou o volume de unidades comerciais abaixo do esperado (estável em relação ao ano anterior). Para atingir o centro da meta prevista para o ano, as entregas comerciais devem crescer 17% em relação ao ano anterior no 2S25, que o banco acredita que a firma conseguirá atingir. Para a divisão executiva, as entregas devem crescer 5% em relação ao ano anterior no 2S25, sugerindo um risco de alta para a projeção atual. “Antecipamos notícias positivas para os resultados do 2T25, especialmente considerando a expansão da carteira de pedidos prevista com o pedido de 60 aeronaves da SkyWest”, conclui.

Os membros do Banco Central Europeu reduziram as taxas de juros no mês passado para evitar um aperto injustificado das condições monetárias e diante da elevada incerteza em relação ao comércio, segundo a ata de sua reunião de 3 a 5 de junho divulgada nesta quinta-feira. O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez em um ano no mês passado, mas sinalizou uma pausa em qualquer afrouxamento adicional uma vez que a inflação já está de volta à meta e a política comercial errática dos Estados Unidos cria muita incerteza. “Os membros enfatizaram que as perspectivas para a economia global permanecem altamente incertas”, disse o BCE. “A incerteza comercial elevada provavelmente prevalecerá por algum tempo e poderá se ampliar e se intensificar.” Uma pausa em julho tornou-se uma certeza ainda maior nas semanas que se seguiram à reunião de junho, já que a maioria dos membros se alinharam em favor de uma pausa com base na premissa de que os dados e a clareza das negociações comerciais não estarão disponíveis até sua próxima reunião. Os mercados também estão na mesma página. Investidores veem apenas mais um corte na taxa de depósito de 2% do BCE até o final do ano, antes de começar um aperto monetário no final de 2026.

A XP antecipou sua perspectiva para o início do afrouxamento monetário no Brasil para janeiro, de abril anteriormente, calculando a taxa básica de juros Selic em 12,5% ao final de 2026 e prevendo inflação mais fraca tanto este ano quanto no próximo. O Banco Central elevou a Selic a 15% ao ano no mês passado e antecipou uma interrupção no ciclo de alta de juros na próxima reunião, considerando que a taxa deve permanecer inalterada por “período bastante prolongado”. “Com o alívio na inflação de curto prazo, o BC deve gradualmente ganhar confiança de que a política monetária está funcionando”, disse a XP em nota assinada pelo economista-chefe Caio Megale e sua equipe. A XP ressaltou ainda que a queda da Selic no próximo ano pode ser ainda maior se a perspectiva de reformas fiscais após as eleições ganhar força. Segundo a nota a previsão para a alta do IPCA em 2025 foi reduzida de 5,5% para 5,0%, refletindo uma taxa de câmbio mais apreciada e moderação nos preços ao atacado. Para 2026, a projeção recuou de 4,7% para 4,5%, em linha com a menor inércia inflacionária, explicou a XP.

O Banco do Brasil (BBAS3) destinará R$230 bilhões para o financiamento da safra 2025/26, conforme comunicado do banco de controle estatal nesta quinta-feira, montante que representa um crescimento de 2% em relação ao desembolsado na safra anterior. Do total dos recursos, R$54 bilhões estão previstos para pequenos e médios produtores e R$106 bilhões serão destinados para a agricultura firmarial, que abrange grandes produtores, cooperativas e agroindústria. Nessa semana, o governo brasileiro anunciou o Plano Safra 2025/26, prevendo R$516,2 bilhões para a agricultura firmarial e R$89 bilhões para a agricultura familiar.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 31 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 59 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -14%, ou -R$ 0,45 (ontem: -10% ou -R$ 0,33)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,13 (ontem: -6% ou -R$ 0,16)

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, pediu à União Europeia nesta quinta-feira que resolva uma disputa sobre tarifas comerciais com os Estados Unidos o mais rápido possível para proteger os principais setores da economia do bloco, como carros, aço e produtos farmacêuticos. Em discurso em um evento do setor bancário, Merz disse que a Europa precisa enfrentar a perspectiva de os Estados Unidos enfraquecerem seu compromisso com a Europa e que há dúvidas justificadas sobre se os dois lados continuarão a compartilhar interesses comuns no longo prazo. Os comentários de Merz ressaltam a urgência de um acordo tarifário antes do prazo final de 9 de julho, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aumentar as tarifas para até 50%, prejudicando as firmas europeias, inclusive na Alemanha, uma potência exportadora. “Faremos, eu farei, tudo para manter os Estados Unidos da América do nosso lado. Mas também devemos nos preparar para o fato de que, no mínimo, o compromisso dos Estados Unidos com a Europa e na Europa diminuirá”, disse Merz.

A principal prioridade do governo alemão é trazer a maior economia da Europa de volta ao caminho do crescimento, disse o ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, nesta quinta-feira. Falando em um evento do setor bancário, Klingbeil disse que é importante investir, realizar reformas estruturais e consolidar o orçamento. A economia da Alemanha não conseguiu crescer nos últimos dois anos e as tarifas comerciais dos Estados Unidos seriam um grande golpe para sua economia voltada para a exportação.

Oi protocolou na noite de terça-feira, 1º, um aditivo ao plano de recuperação aprovado em abril de 2024.

O Banco do Japão deveria retomar os aumentos da taxa de juros após uma pausa temporária para avaliar o impacto das tarifas dos Estados Unidos, disse o membro da diretoria Hajime Takata, sinalizando otimismo de que o país está no caminho certo para atingir de forma duradoura a meta de preços do banco central. Takata disse que o Japão estava próximo de atingir a meta de inflação de 2% do banco central, com lucros corporativos robustos e escassez de mão de obra aumentando os salários e as pressões sobre os preços. Embora o Banco do Japão deva examinar com calma as consequências das tarifas dos EUA, pode ser necessário voltar “rapidamente” a aumentar os juros em resposta a quaisquer mudanças nas políticas dos EUA, disse ele. “Minha opinião é que, no momento, o Banco do Japão está apenas pausando seu ciclo de aumento da taxa de juros e deve continuar a fazer uma mudança de marcha (da política monetária ultrafrouxa) após um certo período de ‘esperar para ver’”, disse Takata em um discurso nesta quinta-feira. “Dado que as incertezas em relação a várias políticas dos EUA permanecem altas, o Banco do Japão deve conduzir a política monetária de uma maneira mais flexível sem ser muito pessimista”, disse ele.

Ministro do STF afirmou que debate sobre alíquota do IOF é jurídico básico, mas virou crise institucional devido a disfunções políticas e orçamentárias.

Os Estados Unidos suspenderam as restrições sobre exportações para a China de software de design de chips e de produtos de etano, mais um sinal de redução das tensões comerciais com a China, incluindo concessões de Pequim sobre terras raras. Synopsys, Cadence Design Systems e Siemens, três das maiores desenvolvedoras de software de automação de design eletrônico (EDA) do mundo, disseram na quarta-feira que estão restaurando o acesso a seus softwares e tecnologias para clientes na China. O EUA também enviaram cartas aos produtores de etano para rescindir uma exigência de licenciamento restritivo sobre as exportações para a China imposta no final de maio e em junho. As restrições impostas aos desenvolvedores de software EDA e aos produtores de etano foram apenas algumas das muitas contramedidas impostas pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, em resposta à suspensão das exportações de terras raras e ímãs pela China em abril. A medida de Pequim em relação às terras raras, parte da retaliação contra as tarifas anteriores impostas por Trump este ano, afetou as cadeias de oferta para montadoras de automóveis, fabricantes aeroespaciais, firmas de semicondutores e empreiteiras militares. A questão ameaçou arruinar um acordo comercial bilateral. (Reuters)

O Hamas busca garantias de que uma nova proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos para Gaza levará ao fim da guerra, disse uma fonte próxima ao grupo militante nesta quinta-feira, enquanto médicos disseram que ataques israelenses em todo o território mataram mais dezenas de pessoas. Autoridades israelenses disseram que as perspectivas de se chegar a um acordo de cessar-fogo e de um acordo de reféns parecem altas, quase 21 meses desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. No local, os intensos ataques israelenses em Gaza continuaram inabaláveis, matando pelo menos 59 pessoas nesta quinta-feira, de acordo com autoridades de saúde do território. Os esforços para uma trégua em Gaza ganharam força depois que os Estados Unidos garantiram um cessar-fogo para encerrar um conflito aéreo de 12 dias entre Israel e o Irã.

Os hackers usaram a porta de entrada da C&M e teriam acessado contas reservas de seis instituições.

Deputados republicanos avançaram na madrugada desta quinta-feira com o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em direção a uma votação final, parecendo superar as divisões internas do partido sobre o custo da legislação. Após um dia de reuniões a portas fechadas no Capitólio e na Casa Branca, os parlamentares superaram um último obstáculo processual necessário para iniciar o debate sobre o projeto de lei em uma votação de 219 a 213 por volta das 4h30 (horário de Brasília). Em seguida, os parlamentares reabriram o debate para uma votação final. Uma votação processual anterior foi mantida aberta por sete horas na quarta-feira, fornecendo a Trump e ao presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, tempo para convencer os resistentes a apoiar o projeto de lei. Johnson expressou otimismo na noite de quarta-feira, dizendo que os parlamentares tiveram um “dia longo e produtivo” discutindo as questões. Após a votação, ele elogiou Trump por ter feito telefonemas para os resistentes até as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos deve ter enfraquecido ainda mais em junho, com a expectativa de que a taxa de desemprego tenha subido para um recorde de mais de três 3 anos e meio de 4,3%, uma vez que a incerteza econômica decorrente das políticas do governo Trump reduziu as contratações. A moderação esperada no crescimento do emprego provavelmente será insuficiente para estimular o Federal Reserve a retomar seus cortes na taxa de juros em julho, com o relatório desta quinta-feira do Departamento do Trabalho devendo mostrar ainda sólidos ganhos salariais no mês passado. O relatório será publicado mais cedo devido ao feriado do Dia da Independência na sexta-feira. Uma série de indicadores, incluindo o número de pessoas que solicitaram auxílio-desemprego, apontou para a fadiga do mercado de trabalho após o forte desempenho que protegeu a economia da recessão, já que o banco central dos EUA apertou agressivamente a política monetária para combater a inflação alta.

A C&M Software informou nesta quinta-feira que seus serviços foram restabelecidos com autorização do Banco Central após um ataque cibernético. Em nota, a firma informou que obteve autorização para restabelecer as operações do Pix, sob regime de produção controlada.

O crescimento do setor de serviços da zona do euro foi retomado em junho, após uma breve contração em maio, embora o ritmo tenha permanecido margina uma vez que a demanda continuou fraca apesar da melhora na confiança das firmas, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 50,5 em junho, de 49,7 em maio, acima da preliminar de 50,0. Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento da atividade, enquanto as leituras abaixo apontam contração. “Isso marca um período prolongado de crescimento relativamente fraco, que nunca foi superado em termos de duração ao longo dos 27 anos de dados do PMI”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em nove meses em junho, com o enfraquecimento da demanda e a queda dos novos pedidos de exportação em meio a uma frágil trégua comercial com os Estados Unidos, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta quinta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global caiu de 51,1 em maio para 50,6 em junho, marcando a expansão mais fraca desde setembro de 2024, mas permanecendo acima da marca de 50 que separa expansão de contração. A leitura ficou, de modo geral, em linha com a pesquisa oficial da China, que mostrou que a atividade de serviços diminuiu ligeiramente de 50,2 no mês anterior para 50,1. O PMI do Caixin é considerado uma leitura melhor das tendências entre as firmas menores, voltadas para a exportação, enquanto que o PMI oficial acompanha principalmente as firmas de grande e médio porte, inclusive as estatais.

Os preços do petróleo opera em baixa, revertendo os ganhos da sessão anterior, devido a preocupações com a fraca demanda dos EUA depois que dados do governo mostraram um aumento surpreendente nos estoques do maior consumidor de petróleo bruto do mundo. As cotações do minério de ferro na China avança enquanto Pequim tenta conter excesso de capacidade industrial.

• Petróleo WTI, -0,16%, a US$ 67,34 o barril
• Petróleo Brent, -0,20%, a US$ 68,97 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,45%, a 733,00 iuanes (US$ 102,30)

Os mercados europeus operam em alta enquanto investidores monitoram turbulência no Reino Unido e aguardam relatório de empregos nos EUA. A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, demonstrou visível desconforto durante sua participação no Parlamento nesta quarta-feira, em meio à crescente pressão sobre o governo em relação às reformas na previdência social. Segundo porta-vozes oficiais, Reeves estaria lidando com um “assunto pessoal”, enquanto o primeiro-ministro Keir Starmer declarou, posteriormente, que ela conta com seu total apoio.

• STOXX 600: +0,11%
• DAX (Alemanha): +0,03%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,36%
• CAC 40 (França): -0,14%
• FTSE MIB (Itália): -0,23%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com destaque para o Vietnã, cujas ações atingiram o maior nível em mais de três anos, impulsionadas pela expectativa de um novo acordo comercial com os Estados Unidos, anunciado pelo ex-presidente Donald Trump na quarta-feira. Segundo Trump, os EUA aplicarão uma tarifa de 20% sobre produtos vietnamitas, enquanto o país do Sudeste Asiático imporá “tarifa zero” sobre produtos americanos. A declaração foi feita em sua conta no Truth Social e ocorre à medida que se aproxima o fim do adiamento tarifário de 90 dias determinado pelo próprio Trump.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (3), véspera do feriado do Dia da Independência, quando os mercados à vista estarão fechados. Os investidores aguardam a divulgação dos dados da folha de pagamento (payroll) de junho. Economistas consultados pela Reuters projetam a criação de 110 mil empregos nos Estados Unidos em junho, abaixo dos 139 mil postos registrados em maio. A expectativa também é de uma leve alta na taxa de desemprego, sinalizando possível arrefecimento do mercado de trabalho. Qualquer sinal de fraqueza no mercado de trabalho pode reforçar os argumentos a favor de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed).

• Dow Jones Futuro: +0,09%
• S&P 500 Futuro: +0,04%
• Nasdaq Futuro: +0,05%

As atenções se voltam nesta quinta-feira para o relatório de emprego do governo dos Estados Unidos, em dia de pregão mais curto no país, com a Petrobras ainda no radar dos investidores nacionais. As ações globais estavam em uma máxima recorde e o dólar se firmava nesta sessão, antes da divulgação dos dados de emprego dos EUA que devem direcionar o debate sobre quando e se o Federal Reserve irá cortar a taxa de juros neste ano. Os dados serão divulgados às 9h30, com expectativa de que a economia dos EUA criou 110.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 139.000 em maio. Os mercados norte-americanos fecham mais cedo nesta quinta, às 14h, e não terão negociação na sexta devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião de cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, e deve visitar a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner. Ainda na pauta nacional, a Petrobras realizará entrevista coletiva às 11h para detalhar investimentos no setor de refino e petroquímica no Estado do Rio de Janeiro. (Reuters)

Investidores em Wall Street conseguiram ímpeto para novas compras, com o presidente dos EUA anunciando um acordo comercial com o Vietnã. Com isso, o S&P 500 bateu nova máxima histórica. No entanto, o otimismo dos investidores foi limitado devido a um novo relatório mostrando que as saldo de vagas privadas de emprego diminuíram surpreendentemente em junho, aumentando a preocupação sobre o estado da economia dos EUA. “Francamente, temos observado um enfraquecimento do mercado de trabalho há meses e meses, e sempre me perguntei se seria necessário um resultado negativo na folha de pagamento (o payroll) para que o Fed prestasse um pouco mais de atenção ao mercado de trabalho em vez do cenário da inflação”, disse à CNBC Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird. “É isso, nesse aspecto, que espero que chame alguma atenção”.

O dólar voltou a cair diante do real, depois da alta de ontem, e foi ao menor patamar desde agosto de 2024. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,05%, aos 96,77 pontos.

• Venda: R$ 5,421
• Compra: R$ 5,420
• Mínima: R$ 5,416
• Máxima: R$ 5,481

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 140.048,83
• Mínima: 138.383,54
• Diferença para a abertura: -498,50 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): +1,45%
• Terça-feira (1º): +0,50%
• Quarta-feira (2): -0,36%
• Semana: +1,60%
• Julho: +0,14%
• 3T25: +0,14%
• 2025: +15,60%

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