Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila e tenta sustentar os 130 mil pontos; VALE3 recua

O Ibovespa opera entre altas e baixas moderadas nesta segunda-feira, sem acompanhar os índices acionários norte-americanos, que passaram a seguir direção única de alta, em dia de mercado de Treasuries fechado nos Estados Unidos devido ao Dia de Colombo. O head de research da Terra Investimentos, Régis Chinchila, destacou entre os pontos de suporte ao indicador os sinais de estímulos econômicos na China ainda no sábado e as declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta segunda-feira. Em sua primeira fala pública após ter indicação à presidência do BC em 2025 aprovada pelo Senado, Galípolo destacou que os diretores estão de olho nas projeções de inflação e na atividade econômica para definir os juros básicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deu declarações pela manhã durante evento promovido pelo Itaú BBA, e afirmou que o governo pode rever mais uma vez a projeção para o crescimento do PIB deste ano. A Fazenda elevou em setembro sua projeção para o PIB do Brasil em 2024 a 3,2%, ante estimativa anterior de 2,5%. Em Nova York, os índices acionários marcavam alta, após operarem mistos na abertura. O mercado de Treasuries por lá está fechado devido ao Dia de Colombo e investidores seguem na expectativa por uma semana repleta de balanços corporativos e dados econômicos importantes na maior economia do mundo. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que não vê o resultado operacional da firma no trimestre como uma virada de jogo para as suas estimativas. O banco mantém recomendação neutra para a EzTec, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Mercados europeus subiram em meio ao início da temporada de balanços do 3T24 e antes da decisão de taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira (17). Na China, mi nistro das finanças disse em coletiva de imprensa no sábado que o seu governo poderia emitir mais dívida, no intuito de apoiar um incremento à economia. O ministro disse que a China tem um espaço “bastante grande” para aumentar o déficit.

O Morgan Stanley vê oportunidade atraente para a RaiaDrogasil, com um ponto de entrada razoável para uma firma que frequentemente é negociada com múltiplos altos.

Gesner Oliveira, da GO Associados, avalia que eventos climáticos adversos, como secas, podem afetar setores importantes, como o agronegócio, além de aumentar o custo da energia. A incerteza fiscal, por sua vez, eleva as taxas de juros e encarece os investimentos, impactando a atividade econômica no início de 2025, afirma o especialista.

O governo prepara medidas de contenção de gastos obrigatórios para serem apresentadas após a realização do segundo turno das eleições municipais, no fim deste mês, disseram à Reuters duas fontes do Ministério da Fazenda. Segundo as autoridades, que falaram em anonimato, o tema é tratado com mais prioridade dentro da pasta do que o aumento da isenção do Imposto de Renda (IR) para os trabalhadores que ganham até 5.000 reais mensais — uma promessa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou na sexta-feira que será cumprida até o fim de seu mandato em 2026. Após iniciar um processo de controle de desembolsos por meio da revisão administrativa de cadastros e combate a fraudes, o governo agora dará novos passos com iniciativas que demandam aprovação do Congresso, disse uma das fontes. Um primeiro pacote buscará tratar pontualmente de gastos específicos, iniciativa que deve ser acompanhada de um segundo eixo com propostas mais estruturais e “mais duras”, acrescentou, sem dar detalhes. (Reuters)

Para o Bradesco BBI, a Ambev (ABEV3) parece ter espaço limitado para que as margens na cerveja Brasil melhorem ainda mais, enquanto a visibilidade sobre a distribuição de dividendos também permanece baixa. O banco mantém recomendação neutro, com preço-alvo de R$ 13/ação.

O Itaú BBA afirma que tem pouca visibilidade sobre fatores que impactam a Rumo (RAIL3), como intensidade das chuvas e a colheita do ano que vem, novos contratos com as tradings para 2025 e capex. No entanto, o banco mantém recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Anúncio de atraso havia preocupado investidores – novas sinalizações sobre produção voltam a animá-los.

O Julius Baer crê que o governo chinês provavelmente continuará com medidas de suporte até ver algum impacto positivo nos fundamentos da economia.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,2% em agosto em relação a julho, aproximadamente em linha com a mediana das previsões do mercado (0,1%) e abaixo da projeção da XP (0,5%). O IBC-Br aumentou 1,5% QoQ no trimestre móvel até agosto (4,0% YoY). O indicador avançou 3,1% em relação a agosto de 2023 (XP: 3,6%; mercado: 2,9%), enquanto sua soma móvel de 12 meses mostrou um ganho de 2,5%.

Novo decreto do governo federal diz que distribuidoras serão penalizadas se não houver previsão de solução para as quedas de energia.

Greve dos servidores públicos interrompe aplicações nos títulos; veja o que é possível fazer.

Força-tarefa tem oito distribuidoras cedendo profissionais à Enel. Ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, faz pronunciamento sobre situação dos apagões em São Paulo.

De acordo com o Bradesco BBI, a Brava Energia (BRAV3) progride para desconectar poços da plataforma Petrojarl para reconectá-los ao FPSO Atlanta (para iniciar o primeiro óleo no campo de Atlanta, provavelmente em novembro), e a produção de Papa-Terra permanece interrompida e provavelmente retornará apenas em dezembro. Portanto, a produção do 4T24 provavelmente permanecerá fraca.

O Bradesco BBI afirma que a Lavvi (LAVV3) está bem posicionada para o próximo ciclo, dado seu robusto banco de terrenos, inventário controlado e números operacionais sólidos. O banco tem recomendação outperform para a Lavvi, com preço-alvo de R$ 13/ação.

S&P 500 avança 0,68% e Nasdaq sobe 0,99%.

O número combinado de inadimplências desde 2020 equivale a mais de um terço das 45 inadimplências em moeda estrangeira desde 2000.

A bolsa paulista luta para firmar no azul nesta segunda-feira, pressionada por queda nas ações da Petrobras, mas beneficiada por avanço nas ações da Vale, em meio a um cenário sem definição nas bolsas em Nova York, na expectativa por uma semana carregada de balanços corporativos nos Estados Unidos. Em Wall Street, os índices acionários operavam sem uma direção clara, em dia de mercado de Treasuries fechado devido ao Dia de Colombo, com investidores aguardando uma semana cheia de balanços corporativos e dados econômicos importantes, em busca de indicações sobre a saúde da maior economia do mundo. “Nos próximos dias, acho que o destaque principal vai ser a temporada de balanços do terceiro trimestre lá fora”, afirmou a estrategista de ações Jennie Li, da XP. (Reuters)

O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta segunda-feira que o banco central dos Estados Unidos deve fazer mais cortes na taxa de juros uma vez que a meta de inflação de 2% está se aproximando. “A partir de agora, parece provável que outras reduções modestas em nossa taxa de juros sejam apropriadas nos próximos trimestres para atingir os dois lados do nosso mandato”, disse Kashkari em uma conferência realizada pelo banco central da Argentina. Ele acrescentou que “em última análise, a trajetória a seguir pela política monetária será orientada pelos dados econômicos, de inflação e do mercado de trabalho” Kashkari disse que a atual postura da política monetária, com a taxa de juros na faixa entre 4,75% e 5%, continua a restringir o crescimento, embora não esteja claro em que medida. (Reuters)

Na visão do JPMorgan, no geral, essa notícia deve ajudar a diminuir as preocupações dos investidores.

Segundo o Itaú BBA, no 3T24, todos os olhos se voltam para os volumes e as tarifas: “o trimestre deve ser menos importante em termos de resultados monetários e mais relevante em termos da mensagem; a administração centrará o discurso mais em tarifas e volumes para 2025”. O banco avalia que “embora consideremos o valor de longo prazo justificando nossa classificação outperform (equivalente à compra), achamos que a ação provavelmente permanecerá à margem por enquanto”. O preço-alvo para 2025 é de R$ 28.

A negociação foi realizada com credores não monetários para dívidas decorrentes de contratos firmados com fornecedores, prestadores de serviços, locadores de armazéns.

“A atividade doméstica deve crescer em ritmo moderado neste semestre, após um desempenho mais forte do que o esperado no primeiro semestre de 2024”, pontua a XP. “A maioria dos componentes do PIB deve continuar em território positivo, especialmente aqueles ligados à demanda das famílias. Os indicadores do mercado de trabalho permanecem sólidos e as concessões de crédito ganharam força recentemente”. A XP projeta que o PIB do Brasil cresça 3,1% em 2024.

Investidores em Wall Street abrem uma semana atribulada de balanços do 3T24, com Bank of America, o Goldman Sachs e a Johnson & Johnson amanhã, antes da abertura do mercado, e Morgan Stanley e a United Airlines na quarta-feira (16). Netflix e a Procter & Gamble também na agenda da semana. Após duas semanas pesadas de indicadores importantes, os olhos agora se voltam para a saúde das companhias. Segundo a CNBC, os primeiro relatórios divulgados semana passada, do JPMorgan Chase e do Wells Fargo, indicaram os primeiros sinais de recuperação nos lucros dos bancos e ajudaram a empurrar o mercado mais amplo para máximas históricas no final da semana passada.

• Dow Jones: -0,27%
• S&P 500: +0,27%
• Nasdaq: +0,56%

O Ibovespa começa o dia em leve alta, acima dos 130 mil pontos, acompanhando dados do Relatório Focus. O mercado digere ainda o IBC-BR e falas de Haddad e Galípolo. As ações de Vale (VALE3) oscilam, enquanto Petrobras (PETR4) recua e os grandes bancos agora têm leves altas. O dólar comercial avança hoje a R$ 5,62, e os juros futuros (DIs) operam mistos. As projeções dos analistas para a inflação e o PIB em 2024 voltaram a subir nesta semana, enquanto as estimativas para a Selic em 2025 também foram revistas para cima, segundo dados divulgados pelo Banco Central. O IBC-Br, considerado a prévia do PIB, registrou avanço de 0,2% em agosto na comparação com o mês anterior, segundo dados dessazonalizados divulgados pelo BC. Em meio aos dados, Galípolo e Haddad discursam em evento agora pela manhã. Enquanto Haddad disse que o governo pode rever projeções do PIB para este ano e colocou em dúvida o envio da reforma do IR ao Congresso neste ano, Galípolo destacou que o BC vai fazer o necessário para atingir a meta de inflação. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,18%, S&P500 sobe 0,15% e Nasdaq Futuro avança 0,29%. (Felipe Alves)

Diretor de Política Monetária do Banco Central e futuro presidente da instituição fala neste momento em evento do Itaú BBA, em São Paulo.

Por mais um pregão, o Ibovespa foi na contramão dos mercados americanos, relata o Itaú BBA. O índice balançou na região de suporte, marcou mínima em 129.337 pontos e recuperou. Com isso, manteve viva a expectativa de recuperação, mas o índice precisa superar a resistência inicial em 131.800 pontos. Passando deste patamar, as próximas resistências estão em 134.000 pontos e 135.900 pontos. Do lado da baixa, o índice ganhou mais uma chance no suporte. O índice segue pressionado ainda na região dos 130.000 pontos. Se perder essa região, o índice entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 128.400 pontos e 123.000 pontos. O Ibovespa segue pressionado no suporte.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

As importações de minério de ferro pela China aumentaram 2,7% em setembro ante agosto e 2,9% em relação ao ano anterior, mostraram os dados alfandegários nesta segunda-feira, com as encomendas impulsionadas pelos preços mais baixos e pela esperança de melhora da demanda durante a alta temporada de construção. A China, maior consumidor mundial de minério de ferro, trouxe 104,13 milhões de toneladas do principal ingrediente da fabricação de aço no mês passado, o volume mais alto desde janeiro, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega. Isso superou as previsões de 98 milhões a 103 milhões de toneladas feitas por analistas, citando o impacto do tufão sobre o desembaraço alfandegário e menos remessas de mineradoras de alto custo. As importações somaram 101,39 milhões de toneladas em agosto e 101,18 milhões de toneladas no mesmo mês em 2023. Os preços em queda devido à diminuição da demanda e aos altos estoques portuários vinham impulsionando mais encomendas do exterior, em meio às expectativas de aumento da demanda em setembro e outubro. (Reuters)

Organização espera que a oferta de combustíveis líquidos do Brasil suba cerca de 60 mil barris por dia (bpd) neste ano, para uma média de 4,2 milhões de bpd; a redução é de 50 mil bpd.

O dólar tem leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, em linha com os ganhos no exterior, à medida que investidores digerem novas notícias sobre o pacote de estímulo da China e se posicionavam para uma semana com uma agenda macroeconômica esvaziada. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,55%, cotado a 5,6156 reais. Na semana, a divisa acumulou ganhos de 2,92%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024. (Reuters)

A expectativa era por alta de 5,00%. A leitura mostrou uma ampla aceleração, já que em agosto a alta foi de 3,65%.

A Petrobras deverá reduzir os investimentos previstos em 21 bilhões de dólares no ano que vem, afirmaram três fontes próximas às discussões à Reuters, a despeito de pedidos do governo para a companhia acelerar seus projetos. Essa redução marcaria o terceiro ano, pelo menos, em que uma projeção anual da estatal não seria alcançada, após a petroleira investir menos do que o previsto em 2023 e diminuir a previsão feita para 2024. A redução na projeção para 2025 está sendo avaliada dentro da elaboração do novo plano estratégico para o período de 2025 a 2029, previsto ser divulgado em novembro. O plano atual, para o período de 2024 a 2028, prevê aportes de 21 bilhões de dólares para 2025. “Isso não será alcançado. A firma vai buscar calibrar e equilibrar esse valor melhor”, disse uma das fontes, na condição de sigilo. A nova projeção ainda está sendo calculada. Uma das pessoas disse que as estimativas iniciais para 2025 giram em torno de 17 bilhões de dólares, o que seria um corte de 19%. A revisão, segundo as fontes, ocorre por diversos motivos, como aumento de preços globais de insumos e equipamentos, que acabam levando a companhia a reavaliar os projetos, além de limitações de financiamento e timing de execução de obras, dentre outros. (Reuters)

O ministro da Energia de Israel, Eli Cohen, acusou nesta segunda-feira a força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no sul do Líbano de ser “inútil” por não conseguir proteger os israelenses dos ataques do Hezbollah, pedindo que ela se retire à medida que os combates aumentam. “O Estado de Israel fará tudo para garantir a segurança de seus cidadãos, e se a ONU não puder ajudar, pelo menos não deve interferir e deve retirar sua equipe das zonas de combate”, disse ele no X. Israel e a ONU têm trocado acusações sobre a força de paz no sul do Líbano, à medida que Israel empurra suas tropas pela região em uma tentativa de eliminar o Hezbollah e sua infraestrutura militar. A ONU disse que tanques israelenses invadiram sua base no domingo, as últimas alegações de violações israelenses contra as força de manutenção da paz, que foram condenadas pelo Hezbollah e pelos aliados de Israel.

Os 26 países mais pobres do mundo, que abrigam 40% das pessoas mais atingidas pela pobreza, estão no maior nível de endividamento desde 2006 e cada vez mais vulneráveis a desastres naturais e outros choques, segundo um novo relatório do Banco Mundial divulgado no domingo. O relatório conclui que essas economias estão mais pobres hoje, em média, do que estavam às vésperas da pandemia da Covid-19, mesmo que o resto do mundo tenha se recuperado amplamente do vírus e retomado sua trajetória de crescimento. Divulgado uma semana antes do início das reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, o relatório confirma um grande retrocesso nos esforços para erradicar a pobreza extrema e ressalta os esforços do Banco Mundial este ano para arrecadar 100 bilhões de dólares para reabastecer seu fundo de financiamento para os países mais pobres do mundo, a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA, na sigla em inglês). (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,40 (de R$ 5,39 do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,30 (sem mudanças)

• PIB para 2024: 3,01% (de 3,00% da semana passada)
• PIB para 2025: 1,93% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (igual ao último relatório)

• Selic para 2024: 11,75% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 11% de 10,75% do relatório anterior
• Selic para 2026: 9,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,00% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 4,39% de 4,38% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,96% de 3,97% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,60% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

Em outubro, até o momento, foram retirados R$ 3,04 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,3 bilhões.

Debêntures terão prazo de 10 a 15 anos.

Confira o que esperar para o mini-índice segunda-feira (14).

De acordo com Assaí, GPA teria reconhecido responsabilidade sobre contingências.

Entre os diretores do Banco Central, o futuro presidente, Gabriel Galípolo, participa, como palestrante, do evento Itaú Macro Vision, promovido pelo Itaú Unibanco, em São Paulo. O ministro Fernando Haddad também participa da conferência, às 9h. A tarde, o ministro tem agenda com o presidente Lula e, na sequência, se encontra com Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Na agenda presidencial, o destaque fica para a reunião com Haddad e, na sequência, com Wellington Dias e Paulo Teixeira, Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Os preços do petróleo caem no início da sessão, após as incertezas sobre a economia da China e seu potencial de demanda. As negociações do minério apresentaram alta, acompanhando as bolsas chinesas. Mesmo com faltas de detalhes sobre os próximos movimentos no país asiático, as negociações da commodity reagiram bem na sessão.

• Petróleo WTI, -2,36%, a US$ 73,78 o barril
• Petróleo Brent, -2,23%, a US$ 77,28 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,97%, a 800.500 iuanes (US$ 113,06)

As ações europeias operam mistas nesta segunda-feira, acompanhando o sentimento positivo da semana passada. Na sexta, os índices encerraram o dia com valorização, considerando números de crescimento no Reino Unido e os anúncios esperados para sábado na China.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,10%
• DAX (Alemanha): +0,19%
• CAC 40 (França): -0,40%
• FTSE MIB (Itália): +0,33%
• STOXX 600: -0,12%

As bolsas da Ásia-Pacífico encerraram a sessão em alta após coletiva de imprensa na China. Mesmo com sessão volátil, o dia foi de ganhos para as bolsas chinesas após declarações, no sábado, do Ministro das Finanças afirmando que o governo tinha espaço “bastante grande” para aumentar o déficit para mexer na economia. Ainda assim, analistas consideraram dados da inflação decepcionantes e consideraram a falta de clareza e detalhes sobre os planos de estímulos. Nesta manhã, a China divulgou dados de exportação e importação menores que o esperado em setembro.

• Shanghai SE (China), +2,07%
• Nikkei (Japão): Fechado devido a feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,75%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,02%
• ASX 200 (Austrália): +0,47%

Os índices futuros dos Estados Unidos iniciam as negociações mistos nesta segunda-feira (14), mais próximas da estabilidade. Na sessão anterior, os índices registraram recordes de fechamento nesta sexta-feira, com os maiores impulsos vindos das ações financeiras, depois que bancos divulgaram fortes resultados trimestrais, enquanto dados mais recentes sobre a inflação apoiaram expectativas de um corte nos juros do Federal Reserve (banco central dos EUA) em novembro.

• Dow Jones Futuro: -0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,17%
• Nasdaq Futuro: +0,30%

As exportações da China cresceram em setembro no ritmo mais lento em cinco meses, sugerindo que os fabricantes não estão mais correndo com os pedidos antes da entrada em vigor de tarifas de vários parceiros comerciais e que a demanda global por produtos chineses está diminuindo. Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 2,4% em setembro em relação ao ano anterior em termos de valor, segundo dados da alfândega divulgados nesta segunda-feira, contra previsão de aumento de 6,0% em pesquisa da Reuters com economistas. As exportações aumentaram 8,7% em agosto. As importações tiveram alta de 0,3%, abaixo das expectativas de um aumento de 0,9% e contra um crescimento de 0,5% no mês anterior. As exportações da China haviam crescido em seu ritmo mais rápido em quase um ano e meio em agosto, mas economistas advertiram que as autoridades do país deveriam evitar se tornar muito dependentes da demanda global enquanto trabalham para impulsionar o crescimento geral. (Reuters)

A semana começa com a participação em evento do ministro da Fazenda e do diretor de Política Monetária do Banco Central, enquanto no exterior os mercados reagem à decepção com as promessas de estímulo da China no fim de semana. Fernando Haddad e Gabriel Galípolo participam pela manhã da Conferência Itaú Macro Vision. Essa será a primeira participação em evento público do diretor do BC após o Senado ter aprovado sua indicação para a presidência da autoridade monetária a partir de 2025. À tarde, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê reunião com Haddad. A pauta nacional tem ainda a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de agosto, com expectativa em pesquisa da Reuters de estabilidade. No exterior, as promessas de estímulo da China não foram suficientes para inspirar confiança entre investidores. No sábado, o governo chinês prometeu “elevar significativamente” a dívida, mas não informou o tamanho total do estímulo. Agora, o foco deve se voltar para a temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre e para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu nesta semana. (Reuters)

Investidores em Wall Street trabalharam com a inflação ao produtor (PPI), que comportada no mês a mês; e os primeiros passos da temporada de balanços do 3T24, com o JPMorgan, que teve queda no lucro, e o Wells Fargo, que decepcionou na receita. “O CPI pode ter parecido quente, mas o PPI não”, disse à CNBC David Russell da TradeStation. “No geral, esses números estão ficando menos impactantes à medida que a inflação diminui. O Fed ainda pode estar no caminho certo para 25 pontos-base nas próximas duas reuniões”. Craig Sterling, chefe de pesquisa de ações dos EUA na Amundi US, disse também à CNBC, que “o que estamos vendo é uma ampliação do mercado”.

O dólar voltou a subir diante do real, após o recuo é mínimo de ontem. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em leve baixa de 0,07%, aos 102,92 pontos. Na semana, o dólar subiu 2,92%.

• Venda: R$ 5,615
• Compra: R$ 5,615
• Mínima: R$ 5,558
• Máxima: R$ 5,653

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.353,99
• Mínima: 129.337,68
• Diferença para a abertura: +360,57 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): +0,17%
• Terça-feira (8): -0,38%
• Quarta-feira (9): -1,18%
• Quinta-feira (10): +0,30%
• Sexta-feira (11): -0,28%
• Semana: -1,37%
• Outubro: -1,38%
• 4T24: -1,38%
• 2024: -3,12%

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