Ibovespa Ao Vivo: Bolsa renova máxima histórica e chega nos 143,4 mil pontos

Dia é de forte ânimo no mercado após dados fracos do mercado de trabalho nos EUA.

André Valério, economista sênior do Inter, ressalta que as divulgações dos últimos dois meses tiveram mais uma revisão negativa, com 21 mil empregos a menos que o divulgado inicialmente. Com a revisão, o mês de junho passou a apresentar uma perda de 13 mil empregos, enquanto o dado de julho foi revisto para cima, para adição de 79 mil empregos. “A taxa de participação avançou na margem, alcançando 62,3%, enquanto o desemprego nas famílias foi puxado por perda de empregos. Isso sugere que a história de oferta de trabalho reduzindo por conta do combate à imigração não foi tão relevante na divulgação desse mês, indicando que as pressões negativas vieram pelo lado da demanda por trabalho”, analisa. “O dado de hoje garante o corte na taxa de juros pelo FOMC na reunião de setembro. Tendo em vista os dados bem fracos de emprego nos últimos meses, é provável que se veja uma discussão de corte de 50 pontos-base. Se optarem por 25 pontos-base é possível que o comitê se comprometa com uma sequência de cortes. A divulgação da inflação de agosto, medida pelo CPI, na próxima quinta-feira, terá importância para determinar a intensidade e frequência dos cortes. Caso vejamos uma inflação contida, a probabilidade 3 cortes até o fim do ano volta a ganhar força. Por ora, mantemos a expectativa de cortes na reunião de setembro e dezembro”.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance de manutenção da taxa, que ainda era de 0,9% minutos antes, caiu a zero.

Em 14 de junho de 2025, as ações da Azul (AZUL4) bateram em R$ 1,06 na máxima e fecharam em R$ 1,01. Depois disso, sempre ficaram abaixo do R$ 1.

“Assinei hoje Medida Provisória que garante renegociação de dívidas rurais em condições especiais”, disse Lula em uma rede social. “São R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos”.

Investidores em Wall Street se animaram com os dados fracos do payroll nesta manhã: um mercado de trabalho mais suave sugere que o Federal Reserve pode de fato cortar as taxas de juros já em setembro. “Isso dá ao Fed sinal verde para cortar em 25 pontos-base e acho que vai trazer 50 pontos-base de cortes nas taxas para a reunião do FOMC em setembro e é por isso que os mercados estão positivos”, disse à CNBC Saira Malik, chefe de ações e renda fixa da Nuveen.

• Dow Jones: +0,20%
• S&P 500: +0,46%
• Nasdaq: +0,79%

O Ibovespa opera em forte alta nesta sexta-feira (5), aos 142,5 mil pontos, nova máxima histórica, com investidores digerindo os dados do relatório de emprego (payroll) nos EUA abaixo do esperado, reforçando a expectativa de início de um ciclo de afrouxamento monetário pelo Fed. Sobem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e grandes bancos. O dólar comercial cai for e chega a R$ 5,39, enquanto os juros futuros recuam por toda a curva. A economia dos EUA abriu 22 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em agosto, após 79 mil em julho em dado revisado para cima. O dado ficou abaixo do esperado. Pesquisa da Reuters com economistas projetava abertura de 75.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado. Já a taxa de desemprego ficou em linha com o esperado, a 4,3%. A expectativa era de um aumento da taxa de desemprego de 4,2% para 4,3%. Na cena local, o governo federal lança nesta sexta um pacote de ajuda a agricultores endividados que deve ficar entre R$10 bilhões e R$12 bilhões para novos empréstimos usados para quitar dívidas antigas, disse à Reuters o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem almoço com o ministro da Defesa, José Múcio, e comandantes e ex-comandantes das Forças Armadas. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participam do leilão do túnel Santos-Guarujá. Já o índice de preços ao produtor do Brasil caiu 0,3% em julho sob influência de alimentos, diz IBGE. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,02%, o S&P Futuro sobe 0,33% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,88%. (Felipe Alves)

A China impôs nesta sexta-feira tarifas antidumping iniciais de até 62,4% sobre as importações de carne suína da União Europeia, avaliadas em mais de US$2 bilhões, aprofundando as tensões comerciais que aumentaram quando o bloco impôs tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China. A investigação preliminar do Ministério do Comércio sobre os produtos suínos encontrou evidências de dumping que prejudicaram a indústria doméstica e aprovou tarifas a partir de 10 de setembro, de acordo com um comunicado na sexta-feira. As firmas que colaboraram com a investigação, entre elas companhias espanholas, dinamarquesas e holandesas, receberam tarifas que variam de 15,6% a 32,7%. A todas as outras foram atribuídos 62,4%. Lançada em junho do ano passado, a investigação é amplamente vista como uma retaliação às tarifas da UE sobre veículos elétricos e atingiu os principais produtores, como Espanha, Holanda e Dinamarca. A Comissão Europeia disse que a investigação foi baseada em “alegações questionáveis e provas insuficientes” e que ainda não havia determinado sua resposta.

Os acordos comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, permanecerão em vigor, apesar do desafio legal em andamento às tarifas abrangentes, disse nesta sexta-feira o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, à CNBC. “Esses grandes acordos vão permanecer. Temos muitas outras prerrogativas que o presidente pode usar”, disse Lutnick. “Os 232s — tudo o que acabamos de fazer com o Japão — isso se mantém, certo? Isso é durável, isso permanece. A Europa — isso permanece. Esses são os setores automotivo, farmacêutico, semicondutores, todos permanecem.”

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 95 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 123 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,31 (ontem: -12% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,08 (ontem: +3% ou +R$ 0,09)

• Dow Jones Futuro: -0,10% (antes do payroll: -0,27%)
• S&P 500 Futuro: +0,23% (antes do payroll: +0,11%)
• Nasdaq Futuro: +0,61% (antes do payroll: +0,49%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,085 pp, a 3,507% (antes do payroll: -0,031 pp, a 3,561%)
• Título de 10 anos: -0,077 pp, a 4,099% (antes do payroll: -0,040 pp, a 4,136%)

O sucesso do LFTB11 impulsionou a Investo, que superou R$ 3,7 bi sob gestão e se consolida entre as principais gestoras de ETFs do país.

Na relação julho-junho, a alta havia sido de 3,5%.

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos em agosto, pelo segundo mês consecutivo, mostraram dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira. No mês passado, houve um saque total de R$7,557 bilhões, levando o total de retiradas líquidas no acumulado do ano a R$63,458 bilhões. Em todo o ano de 2024 a poupança havia registrado saques líquidos de R$15,467 bilhões. Em agosto, houve um saldo negativo de R$4,673bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Já a poupança rural teve saques de R$2,884 bilhões. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

Em julho, houve variação igualmente negativa, mas em 40,8 mil vagas.

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em julho, a taxa de desemprego ficou em 4,2%.

Em julho, na relação com julho de 2024, a alta foi de 3,9%.

Em julho, na comparação com junho, a alta também foi de 0,3%.

Em julho, o indicador marcou 77 mil vagas (revisado de 83 mil).

Em julho, o indicador marcou 79 mil vagas (revisado de 73 mil). O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA.

• Dow Jones Futuro: -0,27%
• S&P 500 Futuro: +0,11%
• Nasdaq Futuro: +0,49%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,031 pp, a 3,561%
• Título de 10 anos: -0,040 pp, a 4,136%

O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA e sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

Uma manifestação de acionistas foi enviada à CVM nos últimos dias, buscando retirar as ações da Restaurant Brands International (RBI), sócia da Zamp, do “free float”.

O Banco Central vai anunciar mudanças regulatórias para reduzir riscos de ataques ao sistema de pagamentos do país e coibir ações do crime organizado com uso de fintechs, incluindo a criação de um teto para cada transferência de recursos via Pix e TED, informou à Reuters uma fonte com conhecimento das discussões. O plano, inicialmente publicado pelos jornais O Globo e Valor Econômico, prevê a antecipação de exigências para fintechs e criação de requisitos mínimos para operação de instituições que fornecem tecnologia para o sistema de pagamentos, ressaltou a fonte. A autarquia anunciou, sem dar detalhes, que sua diretoria concederá uma entrevista coletiva às 11h desta sexta-feira sobre medidas de reforço da segurança do Sistema monetário Nacional. Um dos focos do plano, segundo a fonte, é apertar as normas para as prestadoras de serviços de tecnologia da informação (PSTIs), categoria na qual se enquadram a C&M Software e a Sinqia, companhias que foram alvo de ataques que levaram a desvios milionários de recursos neste ano. (Reuters)

A tão esperada proposta, projetada para incentivar Musk a liderar a Tesla nos próximos anos, estabelece uma série de metas ambiciosas que ele deve cumprir para receber o pagamento integral.

Os preços mundiais dos alimentos oscilaram em agosto perto de uma máxima em mais de dois anos, uma vez que o encarecimento da carne, do açúcar e do óleo vegetal compensou os preços mais baixos dos cereais e laticínios, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação nesta sexta-feira. O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que mede as variações de uma cesta de alimentos básicos comercializados internacionalmente, ficou em 130,1 pontos em agosto, em comparação com os 130,0 pontos revisados em julho. O índice marcou uma alta de 6,9% na comparação anual. Esse foi o valor mais alto desde fevereiro de 2023, mas ainda 18,8% abaixo do pico atingido em março de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os preços dos óleos vegetais subiram 1,4% em agosto, atingindo o maior patamar em mais de três anos. Os óleos de palma, girassol e colza foram impulsionados pelos planos da Indonésia de aumentar seu mandato de biodiesel, enquanto o óleo de soja caiu devido às expectativas de ampla oferta. (Reuters)

A Ecorodovias teve crescimento de 3,3% no tráfego comparável em agosto ante o mesmo mês do ano passado, registrando 55,705 milhões de veículos, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pela operadora de concessões rodoviárias. Incluindo o tráfego da Ecovias Noroeste Paulista e da Ecovias Raposo Castello, a expansão alcança 27,1% ano a ano, para 68,504 milhões de veículos.

Em julho de 2025, os preços da indústria variaram -0,30% frente a junho de 2025, sexto resultado negativo seguido. Nessa comparação, 12 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. O acumulado no ano foi de -3,42%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 1,36%. Em julho de 2024, o IPP havia sido de 1,53%.

O ministro elogiou a posição internacional adotada pelo presidente Lula e afirmou que Lula visa, com sabedoria, impedir que a polarização aconteça.

BBAS3 tenta repique, mas ainda negocia em cenário estrutural de baixa.

Mandatos vão até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; também foi aprovado o Conselho Fiscal da companhia.

A dívida líquida a valor justo, de R$ 10,034 bilhões, teve um aumento de 50,9% em relação ao ano trimestre anterior.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Índia e a Rússia parecem ter sido “perdidas” para a China, após reunião da Organização para Cooperação de Xangai (SCO) nesta semana em Pequim, onde seus líderes estiveram ao lado do presidente chinês, Xi Jinping. “Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais carregada e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!”, escreveu Trump em post na sua plataforma de mídia social.

As previsões de um ritmo lento de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos em agosto e um aumento da taxa de desemprego para 4,3%, se corretas, confirmarão um mercado de trabalho em desaceleração e selarão as justificativas para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês.  O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, seguirá as notícias desta semana de um cenário de mais pessoas desempregadas do que vagas em aberto em julho pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19. O crescimento do emprego mudou para uma velocidade quase estagnada, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que reduziu o contingente de mão de obra. A fraqueza no mercado de trabalho está vindo principalmente do lado das contratações. Os impostos de Trump, que aumentaram a taxa média de tarifas dos EUA para o nível mais alto desde 1934, alimentaram os temores de inflação e levaram o banco central dos EUA a interromper seu ciclo de corte de juros. No momento em que parte da incerteza sobre a política comercial está começando a se dissipar, com a maioria das tarifas já em vigor, um tribunal de apelações dos EUA decidiu na última sexta-feira que a maioria das tarifas é ilegal, mantendo as firmas em um estado de instabilidade. “A incerteza é o assassino do mercado de trabalho”, disse Ron Hetrick, economista sênior de trabalho da Lightcast. “Temos muitas firmas que estão parando por causa das tarifas, parando por causa da ação incerta do Fed.” (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira para implementar tarifas mais baixas sobre importações de automóveis japoneses e outros produtos que foram anunciadas em julho. A formalização do acordo entre os EUA e Japão, um importante aliado asiático, ocorre após meses de negociações, reduz a incerteza para o enorme setor automotivo japonês e confirma um acordo de US$550 bilhões de investimentos japoneses em projetos nos EUA. As tarifas mais baixas sobre os automóveis japoneses devem entrar em vigor sete dias após a publicação do decreto. Parte do alívio tarifário é retroativo a 7 de agosto. O decreto de Trump também significa que uma taxa reduzida de tarifas norte-americanas sobre carros japoneses, dos atuais 27,5% para 15%, deverá entrar em vigor até o final deste mês, noticiou a Reuters mais cedo, citando uma fonte do governo japonês.

O governo federal lança nesta sexta-feira um pacote de ajuda a agricultores endividados que deve ficar entre R$10 bilhões e R$12 bilhões para novos empréstimos usados para quitar dívidas antigas, disse à Reuters o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). Uma Medida Provisória com os detalhes do programa e os recursos previstos deve ser assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta sexta-feira. A proposta, que será apresentada pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, na abertura da feira agropecuária Expointer, no Rio Grande do Sul, mira produtores que estão em atraso com os empréstimos agrícolas devido a crises ambientais que o país registrou nos últimos anos. “Para acessar esses recursos tem alguns critérios. Entre eles, a localidade de produção precisa ter tido pelo menos duas situações de emergência nos últimos cinco anos, e o produtor, ter perdas superiores a 30% da safra”, explicou Pimenta. A proposta foi fechada em uma reunião na quinta-feira convocada pelo presidente que reuniu no Palácio da Alvorada os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; e da Casa Civil, Rui Costa; além de Fávaro, Teixeira e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Os caças venezuelanos armados sobrevoaram o destróier norte-americano USS Jason Dunham no mar do Caribe.

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,5% entre abril e junho.

Os preços do petróleo operam em baixa, devido a um aumento surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada e às expectativas de que os produtores da OPEP+ aumentarão as metas de produção em uma reunião neste fim de semana. As cotações do minério de ferro na China subiram pela quarta sessão consecutiva, com um dólar mais fraco e apostas maiores em um corte na taxa de juros dos EUA ofuscarando a recuperação moderada da demanda na China, maior mercado consumidor, após um desfile militar.

• Petróleo WTI, -1,04%, a US$ 62,82 o barril
• Petróleo Brent, -0,90%, a US$ 66,40 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,77%, a 789,50 iuanes (US$ 110,55)

Os mercados de ações europeus operam em alta, com investidores à espera de um importante relatório de empregos nos Estados Unidos, que deve guiar as expectativas para o próximo corte de juros do Fed. No Reino Unido, as vendas no varejo avançaram 0,6% em julho frente ao mês anterior, superando a projeção de alta de 0,2% de economistas consultados pela Reuters. Já os dados do Halifax mostraram que os preços dos imóveis britânicos registraram alta de 0,3% em agosto. As ações da Orsted caíram 2% após a companhia reduzir o intervalo de projeção de lucro anual, citando menores velocidades de vento em seus parques offshore. A firma busca aprovar na sexta-feira a próxima fase de sua emissão de direitos de US$ 9,4 bilhões e processou o governo Trump para tentar retomar a construção de um projeto eólico na Nova Inglaterra.

• STOXX 600: +0,25%
• DAX (Alemanha): +0,14%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,26%
• CAC 40 (França): +0,08%
• FTSE MIB (Itália): +0,09%

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de agosto de 2025 teve ligeira alta de 0,28%. A variação acumulada em 12 meses passou de 5,79% em julho de 2025 para 4,08%.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinar uma ordem executiva que reduz a tarifa de importação sobre automóveis japoneses de 27,5% para 15%. O documento também confirmou o compromisso de US$ 550 bilhões em investimentos japoneses em projetos nos EUA.

• Shanghai SE (China), +1,24%
• Nikkei (Japão): +1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,43%
• Nifty 50 (Índia): 0,00%
• ASX 200 (Austrália): +0,51%

Os índices futuros de Nova York operam mistos nesta quinta-feira (5), em meio ao aumento das apostas de que o Federal Reserve (Fed) poderá iniciar um ciclo de cortes de juros já na reunião de setembro. O movimento ocorre antes da divulgação do relatório de emprego (payroll), que deve indicar uma desaceleração mais clara do mercado de trabalho americano e avanço da taxa de desemprego. Economistas projetam a criação de cerca de 75 mil vagas em agosto nos Estados Unidos, com a taxa de desemprego em 4,3%. Caso confirmado, será o quarto mês seguido de crescimento abaixo de 100 mil postos, ritmo mais fraco desde o início da pandemia em 2020. Nos mercados futuros, as apostas em cortes de juros são majoritárias: a ferramenta FedWatch, do CME Group, indica 97% de probabilidade de que o Fed reduza a taxa básica já na reunião de 17 de setembro.

• Dow Jones Futuro: -0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,21%
• Nasdaq Futuro: +0,49%

As atenções se voltam nesta sexta-feira para o relatório de emprego dos Estados Unidos, com a expectativa pelos números ajudando os mercados a contornar preocupações com o déficit fiscal em vários países. Os mercados estão certos de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve em 17 de setembro, segundo dados da LSEG, e operadores vão avaliar o relatório às 9h30 (horário de Brasília) para confirmar suas expectativas. As previsões de um ritmo lento de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos em agosto e um aumento da taxa de desemprego para 4,3%, se corretas, confirmarão um mercado de trabalho em desaceleração e selarão as justificativas para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês. Na cena local, o governo federal lança nesta sexta um pacote de ajuda a agricultores endividados que deve ficar entre R$10 bilhões e R$12 bilhões para novos empréstimos usados para quitar dívidas antigas, disse à Reuters o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem almoço com o ministro da Defesa, José Múcio, e comandantes e ex-comandantes das Forças Armadas. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participam do leilão do túnel Santos-Guarujá. (Reuters)

Investidores em Wall Street subiram com novos dados mostrando que o mercado de trabalho nos EUA pode ter dado, sim, uma esfriada. Agora, aguardam a divulgação amanhã do payroll, o principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, o preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. Relatórios coadjuvantes divulgados esta semana, como JOLTs e ADR, mostram enfraquecimento do mercado de trabalho no país, o que corrobora a ideia de que o Fed deve cortar os juros em setembro. Os dados mostram suavização suficiente para um corte de juros, mas não para ensejar a visão de uma recessão econômica.

O dólar teve a segunda queda seguida frente ao real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,14%, aos 98,28 pontos.

• Venda: R$ 5,447
• Compra: R$ 5,447
• Mínima: R$ 5,442
• Máxima: R$ 5,472

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 141.481,83
• Mínima: 139.832,12
• Diferença para a abertura: +1.129,62 pontos
• Volume: R$ 18,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,10%
• Terça-feira (2): -0,67%
• Quarta-feira (3): -0,34%
• Quinta-feira (4): +0,81%
• Semana: -0,30%
• Setembro: -0,30%
• 3T25: +1,54%
• 2025: +17,22%

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