Ibovespa hoje: decisão do Fed e balanços de gigantes globais e bancos guiam o humor do mercado nesta quarta (29)

Os agentes dos mercados internacionais mantêm expectativas pelo anúncio da decisão de juros do Federal Reserve (Fed) e pela coletiva de imprensa de seu presidente, Jerome Powell, que acontecem à tarde. A temporada de balanços segue no radar do Ibovespa hoje, com resultados de grandes bancos, como Santander e Bradesco no Brasil, e de três das “Sete Magníficas” – Meta, Alphabet e Microsoft – nos EUA.

Ainda na agenda econômica hoje, o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, na cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), repercute nos mercados, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne-se com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar da operação policial nos complexos do Alemão e da Penha – a mais letal da história do Rio de Janeiro.

A agenda de indicadores americana segue esvaziada pelo shutdown do governo – que já dura 29 dias – com previsão apenas das vendas de imóveis pendentes em setembro e dos estoques semanais de combustíveis.

A Boeing publica balanço antes da abertura das bolsas em NY, enquanto a Meta, Alphabet e Microsoft, após o fechamento. Já o Bradesco, Motiva, Isa Energia divulgam balanços após o fechamento dos mercados. Santander Brasil, por sua vez, reportou lucro de R$ 4 bilhões nesta manhã.

No Brasil, o Relatório Mensal da Dívida Pública de setembro e o fluxo cambial semanal saem à tarde. A MP 1.304/2025, do setor elétrico, será debatida na comissão mista. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus 14 sindicatos fazem atos pelo País em meio às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025.

Ibovespa hoje: veja os principais assuntos desta quarta-feira (29)

Federal Reserve define juros nos EUA

No meio da tarde, o Fed deverá cortar os juros básicos dos EUA pela segunda vez consecutiva, diante de persistentes sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano. A atenção vai se voltar para comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que pode confirmar expectativas de uma terceira redução das taxas, em dezembro.

A principal aposta – com quase 98% de probabilidade estimada – é de que o Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) reduza os juros dos EUA em mais 25 pontos-base na reunião que começa hoje e termina amanhã, conforme levantamento da plataforma americana CME Group. Se confirmada,será a segunda queda consecutiva, que deve levar a taxa básica americana para o intervalo entre 3,75% e 4,00% ao ano.

Bolsas globais mostram direções opostas de olho em Fed e Trump

Os mercados de ações em Nova York e na Europa operam sem direção definida, enquanto as bolsas asiáticas subiram, impulsionadas pela viagem de Trump à Ásia e pela expectativa de um segundo corte seguido de 25 pontos-base nos juros pelo Fed, além de possíveis sinais de Powell sobre as próximas reuniões.

Há otimismo em torno do encontro de amanhã entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em Busan, na Coreia do Sul. Trump afirmou ter uma “relação muito boa” com Xi e disse que “muitos problemas serão resolvidos”, ao indicar que pode reduzir tarifas sobre produtos ligados ao fentanil em troca do compromisso de Pequim em conter exportações do opioide.

Já as negociações com a Coreia do Sul seguem travadas pela exigência americana de US$ 350 bilhões em investimentos. Mais cedo, os balanços de bancos europeus, como Santander e Deutsche Bank, trouxeram viés positivo pontual às bolsas na zona do euro.

Em Nova York, a Nvidia é destaque e está muito próxima de atingir a marca inédita de US$ 5 trilhões em valor de mercado. Nos outros mercados, os rendimentos dos Treasuries estão estáveis, o dólar hoje sobe ante divisas fortes e o petróleo avança levemente.

Santander lucra R$ 4 bilhões no 3º tri

O Santander Brasil (SANB11) teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 4,009 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 9,4% ante o registrado em igual período de 2024. Na comparação com o segundo trimestre, houve alta de 9,6%. Confira o balanço completo.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 0,5 ponto porcentual em um ano, para 17,5%. Os ativos totais somaram R$ 1,253 trilhão, queda de 2,4% em um ano e alta de 2,4% no trimestre. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 6,1% em um ano e 1,9% em três meses, para R$ 94,171 bilhões.

Commodities em alta: veja o impacto nos ADRs de Vale e Petrobras

Os contratos futuros de petróleo operam em alta, após três sessões consecutivas de queda, com o mercado apoiado por expectativas de que EUA e China fechem um acordo comercial amanhã. Investidores também aguardam os dados semanais do Departamento de Energia (DoE) sobre estoques norte-americanos. Nesta manhã, o barril do petróleo WTI para dezembro subia 0,18%, a US$ 60,15, enquanto o Brent para janeiro avançava 0,23%, a US$ 64,46.

Entre as commodities hoje, o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, registrou alta de 1,96% no contrato futuro para entrega em janeiro de 2026, cotado a 804,5 yuans, o equivalente a US$ 113,32 a tonelada.

Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de firmas não americanas) da Vale (VALE3) subiam 1,20% no pré-mercado de Nova York nesta manhã. Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) avançavam 0,42%.

O que esperar do Ibovespa hoje

A indefinição no exterior pode conter uma reação positiva mais forte no mercado de ações brasileiro nesta quarta-feira, apesar do avanço de quase 2% do minério de ferro em Dalian pelo terceiro dia seguido, impulsionado pelo otimismo com um possível acordo comercial entre EUA e China. O petróleo também tenta se firmar em alta.

No cenário corporativo, o balanço do Santander Brasil, que superou as previsões, tende a animar os investidores, assim como a aprovação no Senado americano de uma medida que revoga as tarifas impostas por Trump ao Brasil.

A proposta, liderada pelo democrata Tim Kaine e apoiada por cinco senadores republicanos, ainda precisa passar pela Câmara, onde deve enfrentar entraves até março de 2026. Paralelamente, o encarregado de Negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, afirmou que os canais com a Casa Branca seguem abertos e propôs novos encontros em 2026, reforçando o bom momento nas relações bilaterais.

No câmbio, a expectativa de um dólar mais fraco e da manutenção da Selic em nível elevado, mesmo com eventual corte em janeiro, deve sustentar o real e compensar parcialmente a saída de capitais típica do fim do ano.

Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.

*Com informações de Silvana Rocha e Luciana Xavier, do Broadcast