Ibovespa sobe e volta aos 127 mil; PETR4 e bancos sobem, VALE3 e SOMA3 caem

A Nvidia emergiu como o representante do frenesi da IA e viu um salto mensal recorde em seu valor de mercado em janeiro.

Apesar acreditar na consolidação da companhia no mercado, JPMorgan e Goldman Sachs permanecem cautelosos; XP recomenda compra.

Os bancos norte-americanos antecipam um aumento na demanda por empréstimos à medida que as taxas de juros caiam este ano, mesmo com o aperto ainda acima dos padrões de crédito para alguns tipos de empréstimos, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve com altos executivos de bancos. Eles também esperam que a qualidade dos empréstimos se deteriore na maioria dos tipos de empréstimos. Mas a pesquisa também mostrou que uma proporção menor de bancos tornou os padrões de crédito mais restritivos no 4T23 em comparação com o trimestre anterior, e que a procura de empréstimos melhorou ligeiramente. (Reuters)

Fontes disseram à Bloomberg que negociações com credores deixaram de avançar.

Entre os isentos, destaques ficaram com CRIs e LCIs, ligados ao mercado imobiliário, com crescimento de mais de 50% no ano passado.

Banco acredita em resultados acima do consenso para a Totvs, que divulga balanço esta semana.

A moeda se valorizou diante do real, seguindo o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,51%. O dólar chegou a ultrapassar os R$ 5,00, na esteira das falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que fez o mercado recalibrar as expectativas e entender que os cortes das taxas de juros nos EUA não começam em março.

• Venda: R$ 4,982
• Compra: R$ 4,982
• Mínima: R$ 5,017
• Máxima: R$ 4,970

Empresa divulga balanço do 4T23 apenas em 18 de março, após fechamento.

Os preços do petróleo oscilaram nesta manhã, mas acabaram se firmando no positivo. “Nunca houve uma razão para o petróleo ter sido negociado negativo esta manhã, dado que as ações militares em curso no fim de semana no Oriente Médio foram favoráveis às commodity”, disse Manish Raj, diretor-gerente da Velandera Energy Partners, à CNBC.

• WTI (março): +0,69%, a US$ 72,78
• Brent (abril): +0,85%, a US$ 77,99

Dow Jones e S&P 500 diminuem ritmo de perdas: 0,50% e 0,10%, respectivamente.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala na abertura dos trabalhos legislativos de 2024.

Banco divulga hoje, após o fechamento do mercado, os números do 4T23.

“A agenda microeconômica para os próximos anos inclui os seguintes desafios: aperfeiçoamento da tributação de produtos financeiros, buscando simplicidade, neutralidade e eficiência, com potencial de atrair investimentos para o Brasil; avanço na desburocratização dos instrumentos regulatórios do mercado de seguros e de previdência privada; aumento da eficiência dos instrumentos de mercado de capitais, por meio da simplificação de acesso, sustentabilidade e segurança jurídica dos investimentos; aprimoramento e modernização do mercado de crédito, ampliando o acesso a opções mais baratas; e aperfeiçoamento dos mecanismos de recuperação de crédito”, segue a mensagem.

“Alterações climáticas de grande magnitude devido ao El Niño e rupturas em cadeias de suprimento, em decorrência de conflitos geopolíticos no Oriente Médio e na Ucrânia, são os principais riscos para esse cenário”, completa.

A mensagem cita especialmente o movimento de redução de juros, a ampliação do mercado de trabalho e do crédito. Lula ainda entende que o PIB industrial “deverá crescer ainda mais do que em 2023”, citando a indústria de transformação, com Selic menor.

Mensagem é lida pelo 1º Secretário do Congresso, o deputado Luciano Bivar (União-PE). Lula não compareceu à cerimônia.

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, não comparece à cerimônia e envia mensagem ao Congresso.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) ganharam impulso na última hora e sobem 0,71% e 1,02%, enquanto os bancos contribuem com altas de Itaú Unibanco (ITUB4), que solta balanço hoje, após fechamento, com 0,64%, e Bradesco (BBDC4), com 1,24%. BB Seguridade (BBSE3), que divulgou números do 4T23 hoje, é uma das mais negociadas do dia e avança 0,76%. Do outro lado, Vale (VALE3) cai 0,94%, e o varejo segue no vermelho, especialmente diante da fusão entre Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3), que perdem com amplitude: 3,12% e 4,93%, respectivamente. MRV (MRVE3) perde 3,55%, muito com força das altas consistentes dos DIs, por toda a curva.

Treasuries no começo da curva deram um alívio pequeno, enquanto os mais longos diminuíram altas mas seguem com amplitude.

• Dow Jones: -0,69%
• S&P 500: -0,25%
• Nasdaq: -0,16%

O rei britânico, que tem 75 anos, passou três noites em um hospital no mês passado, após realizar um procedimento corretivo para um aumento da próstata, quando uma questão de saúde separada foi observada, segundo o palácio, que acrescentou que exames identificaram um tipo de câncer. O palácio não deu nenhum detalhe sobre o câncer de Charles, mas uma fonte real disse que não é na próstata. (Reuters)

Perspectivas de longo prazo são positivas, mas curto prazo pode ser desafiador.

Embora nenhum número tenha sido apresentado, empresas deixaram claro que muito das sinergias poderá vir de novas receitas e eficiência operacional.

Títulos brasileiros seguem aumento das taxas dos Treasuries dos Estados Unidos.

Segundo ele, Congresso fará dupla com governo para garantir saúde das contas públicas e dar continuidade à reforma tributária. “Governo tem ótima relação com presidentes das duas casas do congresso”, destacou.

Os recursos serão destinados à descarbonização da Amazônia Legal, buscando, ao mesmo tempo, a redução do custo de geração e a interligação de regiões remotas.

Fonte: B3

As ações em Wall Street e na Europa caem nesta segunda-feira e os rendimentos dos títulos governamentais sobem devido às tensões geopolíticas, à volatilidade na China e a um relatório de empregos dos EUA que frustrou as expectativas de um corte de curto prazo na taxa de juros. O chair do Fed, Jerome Powell, disse em uma entrevista veiculada no domingo que queria esperar para ter um pouco mais de confiança de que a inflação estava em queda de forma sustentável antes de baixar a taxa básica. Os mercados globais têm se concentrado no momento do primeiro corte nos juros do Fed, depois que uma forte série de dados econômicos, juntamente com a resistência dos bancos centrais, levou investidores a reduzir suas apostas de corte nos custos de empréstimos. Atualmente, os mercados estão precificando uma chance de 80% de o Fed manter os juros inalterados em março, em comparação com uma chance de 33% no início do ano, segundo a ferramenta FedWatch da CME. “Acho que o Fed pode estar preocupado com a ligação entre salários persistentemente altos e impressões futuras de inflação”, disse Ben Bennett, estrategista de investimentos da APAC para a Legal and General Investment Management. (Reuters)

Os preços do petróleo passaram a subir, após quedas acentuadas na semana passada, no meio de tentativas contínuas de alcançar um cessar-fogo no conflito israelo-palestiniano, mesmo quando os EUA planejavam novos ataques contra grupos apoiados pelo Irã. Ambos os benchmarks terminaram a semana passada com queda de cerca de 7%. Os investidores permanecem cautelosos a qualquer escalada no conflito no Médio Oriente, depois de os EUA terem sinalizado novos ataques contra grupos apoiados pelo Irã no Oriente Médio, em resposta a um ataque mortal às tropas norte-americanas na Jordânia.

• Petróleo WTI, +0,54%, a US$ 72,67 o barril
• Petróleo Brent, +0,56%, a US$ 77,76 o barril

O dólar subiu para o seu valor mais alto em quase três meses (R$ 5,017) em relação a outras moedas importantes nesta segunda-feira, com operadores recuperando as apostas de que o Fed cortaria agressivamente a taxa básica de juros este ano, depois que novos dados econômicos dos EUA diminuíram ainda mais essas probabilidades. O crescimento do setor de serviços dos EUA se recuperou em janeiro, com o aumento dos novos pedidos e a recuperação do emprego, uma indicação de que o impulso do crescimento econômico do quarto trimestre se espalhou pelo ano novo. Os dados se somaram ao forte relatório de empregos dos EUA na sexta-feira, que superou em muito as expectativas e forçou o mercado a reajustar suas perspectivas de cortes nos juros, a força do dólar e o nível que os rendimentos dos Treasuries, que agem para reforçar a moeda norte-americana, podem atingir. Agora, o dólar sobe 0,61%, a R$ 4,999 (Reuters) 

O governo paulista vai lançar na sexta-feira desta semana a consulta pública com os novos contratos que a Sabesp deverá assinar com 375 municípios, em um passo importante para seguir com o processo de privatização da companhia de saneamento, disse à Reuters o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini. Esses contratos, que substituirão os vigentes, trarão detalhamento das obras e investimentos em cada localidade e foram elaborados em negociações conduzidas pelo Estado com os municípios nos últimos meses. “Estamos muito no prazo com a Sabesp. Lá em abril devemos fechar essa parte de contrato da Urae (bloco regional de municípios para serviços de água e esgoto)”, afirmou Benini. (Reuters)

Preço do minério, possíveis saídas de caixa e decisão quanto à sucessão do cargo do CEO estão no radar.

• Petróleo WTI, -0,11%, a US$ 72,20 o barril
• Petróleo Brent, +0,03%, a US$ 77,35 o barril

MP da reoneração é o principal tema, mas há também os vetos nas emendas parlamentares, a regulamentação da reforma tributária e a reforma sobre a renda.

Investidores no Velho Continente ainda refletem o banho de água fria que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu recentemente, em entrevista, ao praticamente descartar o início dos cortes de juros em março.

Em uma entrevista veiculada no domingo, Jerome Powell disse que são necessárias mais evidências de uma tendência de queda sustentável da inflação para garantir juros mais baixos.

O Itaú ainda cita a incerteza do impacto efetivo nas receitas das medidas aprovadas no ano passado. “Prevemos um déficit primário de 2,3% do PIB para 2023, 0,8% do PIB para 2024 e 1,0% do PIB para 2025”. De acordo com as estimativas do banco, “seria necessário um excedente primário de pelo menos 1,5% do PIB para estabilizar a relação da dívida com o PIB”.

“Mantemos também nossa projeção para o índice de preços ao consumidor IPCA em 3,6% para 2024, mas com composição diferenciada. Incorporamos agora uma estimativa mais elevada para a inflação subjacente dos serviços, pressionada pela restritividade do mercado de trabalho e pela aceleração dos salários”, diz o Itaú. “Para 2025, mantemos em 3,5%, dada a persistente desancoragem das expectativas de inflação a longo prazo e o mercado de trabalho ainda retraído”.

“Há um viés ascendente no equilíbrio de riscos para a nossa previsão de PIB para 2024, com melhores perspectivas para o crédito ao consumo e maior crescimento global”, diz o Itaú. “No mercado de trabalho, vemos uma taxa de desemprego de 8% para 2024 e 2025”.

Na máxima do dia, chegou a R$ 5,017, enquanto a mínima está em R$ 4,970.

O estrategista de mercado global da Invesco, Brian Levitt, disse ao Yahoo Finance que seis cortes nas taxas são improváveis em 2024. Levitt diz que está “aliviado” com o fim do ciclo de aperto; no entanto, ele acredita que os mercados “precificaram prematuramente” os seis cortes especulados para 2024, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizando que os investidores “não deveriam esperar” seis reduções. O estrategista entende que o Fed reduzirá lentamente as taxas, mas permanecerá “dependente dos dados”, como seus membros vêm insistindo há meses. Ele prevê apenas dois ou três cortes nas taxas, sem especificar quando começam.

As companhias citaram que a união vai permitir “a preparação dessa nova empresa para plugar outras verticais de negócio“.

Ainda assim, a empresa divulgou um lucro ajustado de 2,95 dólares por ação, superando as estimativas de 2,82 dólares por ação.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tem uma equipe montada para discutir eventual socorro às companhias aéreas e que “até fevereiro vamos ter uma proposta”, mas ressaltou que “o que está na mesa é viabilizar a reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária”.

Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 0,52%. O banco divulga hoje, após o fechamento, o balanço do último trimestre do ano passado. Bradesco (BBDC4) sobe 0,91%, com balanço marcado para dia 7, quarta-feira, antes da abertura, com teleconferência no mesmo dia. E Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,64%, com balanço saindo dia 8, quinta-feira, após o fechamento do mercado, e teleconferência no dia seguinte.

Contratos são para em março.

Austan Goolsbee, presidente do Federal Reserve de Chicago, porém, não quer descartar a possibilidade deste corte, “quero ver mais dados e não amarrar as mãos do Fed”. Ele disse que “se continuarmos a fazer com que a inflação diminua, apesar dos fortes empregos e do crescimento do PIB, então poderemos estar num período como meados da década de 1990”, ressaltando que a medida para o PCE segue sendo de 2%.

A mais recomendada foi a Alphabet, mencionada por cinco das sete instituições consultadas.

Os títulos de dois anos, sensíveis à taxa de juros, atingiram máximas de quatro semanas, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, continuou a se opor à perspectiva de cortes de juros no curto prazo. Powell disse em uma entrevista ao programa “60 Minutes” que o Fed deve ser “prudente” ao decidir quando reduzir sua taxa básica de juros, com uma economia forte permitindo que as autoridades tenham tempo para criar confiança de que a inflação continuará caindo. O rendimento do Treasury de referência de 10 anos também avança. Os rendimentos estão subindo devido à “combinação de comentários ‘hawkish‘ de Powell, número mais forte do que o esperado de empregos e essa questão da oferta”, disse Tom di Galoma, diretor-gerente de negociação de taxas globais da BTIG. (com Reuters)

• Título de 2 anos: +0,100 pp, a 4,470%
• Título de 7 anos: +0,134 pp, a 4,152%
• Título de 10 anos: +0,133 pp, a 4,164%
• Título de 30 anos: +0,117 pp, a 4,344%

Projeção é de aumento relevante do dividend payout no trimestre por uma combinação de capital em excesso e decisões regulatórias favoráveis, diz Genial.

A Enauta (ENAT3) divulgou seus dados operacionais preliminares de janeiro, com produção diária consolidada de 25,7 kboepd, aumento de 3% mês a mês. O desempenho recorde em Atlanta compensou a sazonalidade do mercado de Manati, ressaltou o Itaú BBA, que achou a notícia positiva. “Os dados destacam o potencial que o campo de Atlanta tem quando os três poços estiverem em operação e estabilizados ao longo do mês. Isto ajudou a empresa a atingir números recordes para o mês em Atlanta. Também saudamos o progresso do FPSO Atlanta dentro do cronograma, com o sistema MPP sendo carregado no Brasil em meados de janeiro”.

Investidores em Wall Street seguem pessimistas, após o forte payroll divulgado na sexta (2), o que reduz as chances de cortes de taxas de juros neste trimestre. “A narrativa fundamental sobreviveu a um teste de estresse robusto esta semana. A configuração tática, no entanto, parece exigente e estou um pouco duvidoso que os próximos meses sustentem o mesmo grau de torque ascendente que testemunhamos nos últimos meses”, disse Tony Pasquariello, chefe global de cobertura de fundos de hedge do Goldman Sachs.

• Dow Jones: -0,24%
• S&P 500: -0,17%
• Nasdaq: -0,12%

Para os analistas do Bradesco BBI, que mantém visão neutra para as ações, a lista de prováveis compradores poderia incluir Auren, Engie e até mesmo CTG.

O ministro afirmou que tem uma equipe montada para discutir eventual socorro às companhias aéreas e que “até fevereiro vamos ter uma proposta”, mas ressaltou que “o que está na mesa é viabilizar a reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária”.

O ministro afirmou há pouco que o governo vai sentar com os líderes e “abrir os números” para o Congresso. “É importante que Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado ano passado. Tem lei de responsabilidade fiscal. Qualquer gesto do Congresso em direção a um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Temos que ter essa clareza.”

A Petrobras esclareceu que o contrato com a Unigel, assinado no dia 29/12/2023, decorre dos entendimentos iniciados em 06/06/2023 (nondisclosure agreement), e está alinhado com o Plano Estratégico da Companhia 2024-2028 quanto ao retorno à produção e comercialização de fertilizantes. O contrato de industrialização por encomenda (tolling), assinado em 29/12/2023, se encontra vigente e a companhia reitera que todos os contratos e projetos são elaborados e executados seguindo todos os padrões e requisitos de governança, hierarquia decisória e responsabilidade operacional da companhia. A contratação junto à Unigel do serviço de processamento do gás da Petrobras como matéria prima e a entrega/comercialização dos fertilizantes para a contratante, na forma de contrato de serviço (tolling agreement), não representa um empreendimento definitivo e autônomo, segundo a Petrobras.

A comissão reguladora de valores mobiliários da China prometeu combater práticas de manipulação de preços de ações e operações “maliciosas” de vendas de ações a descoberto.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, secretário extraordinário da reforma tributária indica definição sobre princípio de destino no novo IVA como uma das principais preocupações na regulamentação.

“Depois de testar a resistência em 129.400 pontos na última quarta-feira (31), o Ibovespa testou o suporte em 126.400 pontos no último pregão. Ainda o sentimento é de esperar o rompimento para um dos lados”, explica o Itaú. Pensando em retomada do movimento altista, o índice precisa superar a região de 129.558 pontos para engatar uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 e a máxima de dezembro, em 134.400 pontos. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024. “O índice pode retomar o movimento de alta pegando uma carona com o bom momento dos índices americanos S&P500, Dow Jones e Nasdaq, se confirmada a ultrapassagem dos 129.558 pontos”.

O Ibovespa avança 0,38%, aos 127.671,89 pontos, com o noticiário corporativo destacando acordo entre Arezzo e Grupo Soma para formar uma empresa com faturamento de R$ 12 bilhões, enquanto a temporada de balanços trouxe antes da abertura os números de BTG Pactual e BB Seguridade. O volume financeiro soma R$ 1 bilhão. O fôlego no pregão brasileiro, contudo, é enfraquecido pelo avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, ainda sofrendo ajustes, após sinalizações do Fed e dados do mercado de trabalho na semana passada esfriarem chances de corte de juros nos EUA em março. No Brasil, a Ágora Investimentos destacou que a semana que antecede o feriado de Carnaval começa a dar tração à safra de balanços do quarto trimestre de 2023, incluindo a divulgação dos resultados dos principais bancos do país nos próximos dias. A equipe da corretora também chamou a atenção para a retomada das atividades no Congresso, após o recesso parlamentar, a ata da última decisão de política monetária do Banco Central (terça-feira) e o resultado do IPCA do primeiro mês do ano (quinta-feira). “Com essa agenda em mente, a semana promete ser movimentada por aqui”, afirmou em comentário a clientes. (Reuters)

• Petróleo WTI, -0,46%, a US$ 71,95 o barril
• Petróleo Brent, -0,21%, a US$ 77,17 o barril

A Boeing disse no domingo que trabalhará mais em cerca de 50 aviões 737 MAX ainda não entregues, potencialmente atrasando algumas entregas de curto prazo, depois que seu fornecedor Spirit AeroSystems descobriu dois furos mal feitos em algumas fuselagens. A Boeing confirmou as descobertas em resposta a uma consulta da Reuters, depois que fontes do setor disseram que um problema de espaçamento havia sido encontrado em furos feitos em uma estrutura de janela em alguns jatos. A Boeing, que vem sendo criticada por órgãos reguladores e companhias aéreas desde a explosão, em 5 de janeiro, de um plugue de porta em um 737 MAX 9, disse que a segurança não foi afetada e que os 737s existentes podem continuar voando. (Reuters)

Segundo o Bradesco BBI, os resultados do trimestre são “neutros para as ações” e vieram dentro do esperado pelos analistas. “BB Seguridade (BBSE3) apresentou bom impulso de resultados em suas principais divisões (seguros + previdência), portanto o foco dos principais investidores deve estar direcionado para o guidance“, diz. “Como a empresa espera apenas uma ligeira melhoria nos resultados operacionais, 2024 deverá ser um ano desafiante para o crescimento dos lucros, o que parece já estar refletido nas estimativas de consenso neste momento”.

A seguradora lucrou R$ 2,05 bi no 4º tri, alta anual de 13,7%, e anuncia R$ 2,45 bi em dividendos.

A governança da nova companhia será comandada de maneira conjunta pelos atuais acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma. Alexandre Café Birman será o CEO da nova companhia e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves o CEO da business unit de vestuário feminino. Já Rony Meisler permanecerá como CEO da business unit AR&Co e Thiago Hering continuará como CEO da business unit Hering.

Lucro líquido do banco subiu 66% no 4º tri na base anual, para R$ 2,7 bilhões.

Ações de 3R (RRRP3) caem 0,48%, de Raízen (RAIZ4) recuam 0,53%, de Prio (PRIO3) têm baixas de 0,78%, e de Enauta (ENAT3) caem 1,07%.

O Ibovespa começa a semana em oscilação, agora em leve alta de 0,21%, aos 127.447,53 pontos, em sessão marcada pelo retorno das atividades do Congresso, enquanto balanços de empresas do setor financeiro entram em foco: Itaú (ITUB4) e Cielo (CIEL3) divulgam seus números após o fechamento. Avançam hoje as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos. Por outro lado, recuam as construtoras, as empresas de educação e a maioria das petroleiras juniores. Operam entre altas e baixas as varejistas, frigoríficas, empresas de telecom e siderúrgicas. O dólar comercial avança 0,56%, a R$ 4,995, enquanto os rendimentos dos juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Destaque hoje também para a alta das ações de Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3), que sobem após o anúncio da criação de uma gigante da moda de R$ 12 bilhões. A abertura do ano legislativo está marcada para hoje, às 15h, em sessão solene do Congresso. Na ocasião, ocorrerá a leitura de mensagem a ser enviada pelo presidente Lula com os temas e projetos considerados prioritários pelo governo para este ano. Entre os temas econômicos prioritários desta primeira semana estão a reoneração da folha a 17 setores e a reforma tributária. Após MP da reoneração e vetos, analistas veem piora na relação entre Lula e Congresso. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em baixa, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, frustrou as esperanças dos investidores de cortes nas taxas de juros no curto prazo. Os índices futuros lá recuam. (Felipe Alves)

O crescimento do setor de serviços do Brasil acelerou com força em janeiro e atingiu o patamar mais elevado em sete meses, impulsionado pelo aumento da produção e das vendas, com as condições favoráveis da demanda alimentando a criação de empregos, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI). O PMI da S&P Global para o setor de serviços saltou a 53,1 em janeiro, de uma mínima de três meses em dezembro de 50,5. Esse é o nível mais elevado desde junho de 2023, consistente com um sólido ritmo de expansão, já que permanece acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. De acordo com a pesquisa, o crescimento teve como base tendências positivas de demanda e sólida expansão das novas encomendas, no ritmo mais forte também em sete meses. (Reuters)

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira reabertura da emissão de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028, segundo fato relevante ao mercado. A oferta é de 148,7 milhões de dólares e remuneração de 11,930%. A operação está sendo realizada por subsidiária da empresa Azul Secured Finance. A Azul afirmou que o pacote de garantias compartilhadas inclui “certos recebíveis” gerados por seu programa de fidelidade TudoAzul, bem como gerados pela Azul Viagens. “A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas”, afirmou a Azul. (Reuters)

Contratos acumulam alta de 2,3% em 2024; em 12 meses, recuam 8,6%.

O Ibovespa futuro recua 0,19%, aos 127.340 pontos, no mesmo ritmo dos índices futuros dos EUA, que também caem, após o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçar que um corte de juros em março não é o ideal. Por aqui, a semana será agitada na esfera política, com a retomada dos trabalhos do Congresso. Entre as pautas econômicas em discussão estarão a reoneração da folha de pagamentos e a reforma tributária. Após MP da reoneração e vetos, analistas veem piora na relação entre Lula e Congresso. Segundo Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, o governo está disposto a discutir reoneração da folha por projeto de lei. (Felipe Alves)

“Embora normalmente nos concentremos no espaço tecnológico global, estamos confiantes na Totvs (TOTS3) para quarta-feira (7), com o balanço do 4T23, e para o início da temporada de lucros em tecnologia da América Latina”, diz o Itaú BBA. “Pelo segundo trimestre consecutivo, acreditamos que o consenso é demasiado conservador e que há algumas vantagens nos números. A ação teve uma retração de 9% em relação às máximas e a avaliação é mais uma vez mais plausível (24x P/E24)”.

No ano passado, a Bolsa de Hong Kong registrou o pior desempenho entre os grandes mercados de ações do mundo.

Os rendimentos dos Treasuries de dois anos atingiram um pico em um mês e os futuros dos juros eram fortemente vendidos nesta segunda-feira, uma vez que dados fortes sobre o mercado de trabalho e comentários do chair do Fed, Jerome Powell, afetaram as expectativas dos investidores de cortes iminentes nos juros. Os movimentos ampliam as vendas de sexta-feira, que se seguiram a dados que mostraram que a abertura de vagas de trabalho nos EUA em janeiro foram quase o dobro das expectativas do mercado, com forte crescimento salarial e desemprego baixo. “Entre a atividade do segundo semestre do ano passado, que foi forte na economia dos EUA, e o número de criação de vagas, isso indica que a economia dos EUA está indo muito bem”, disse Jack Chambers, estrategista sênior de juros do ANZ Bank. (Com Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,091% (0,060)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,439% (0,069)

O presidente da Stellantis, John Elkann, negou nesta segunda-feira que a montadora esteja planejando uma fusão, respondendo às especulações da imprensa sobre uma possível união com a rival Renault. “Não há nenhum plano sendo considerado em relação a operações de fusão com outros fabricantes”, disse Elkann em um comunicado, acrescentando que o grupo está concentrado na execução de seu plano de negócios de longo prazo. Elkann também dirige a Exor, a holding da família Agnelli que é a maior acionista individual da Stellantis. O jornal italiano Il Messaggero publicou no domingo que o governo francês, que é o maior acionista da Renault e também tem uma participação na Stellantis, estava estudando planos para uma fusão entre os dois grupos. (Reuters)

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta segunda-feira, em entrevista à GloboNews, que o governo está disposto a discutir a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores por projeto de lei, em meio a uma disputa entre a equipe econômica e o Legislativo sobre o tema. No ano passado, o Congresso prorrogou a desoneração da folha para 17 setores e derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem defendido que o incentivo é inconstitucional, o que levou a publicação de uma medida provisória no fim de dezembro que reonera gradualmente a folha, criticada por parlamentares. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (5).

O dólar sobe ligeiramente frente ao real nos primeiros negócios desta segunda-feira, com investidores repercutindo novas falas do chair do Fed, Jerome Powell, minimizando as chances de cortes iminentes de juros nos EUA. Agora, o dólar sobe 0,16%, a R$ 4,976. Na B3, os contratos de dólar futuro avançam 0,08%, aos 4.988,00 pontos. Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9661 na venda, em alta de 1,04%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 108 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 41 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,26 (sexta: -7% ou -R$ 0,25)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (sexta: -1% ou -R$ 0,04)

O Brasil teve déficit em transações correntes de 5,8 bilhões de dólares em dezembro e terminou 2023 com um saldo negativo acumulado de 28,616 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Com o resultado de dezembro, o déficit acumulado em 12 meses totalizou o equivalente a 1,32% do Produto Interno Bruto. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um déficit de 7,428 bilhões de dólares em dezembro.

Apenas 36% dos especialistas consultados pelo Barômetro do Poder veem como alta a capacidade do governo em aprovar proposições no parlamento.

O Dólar futuro H24 reverteu a tendência de curto prazo para alta pela média de 21 dias e formou um engolfo altista projetando teste dos 5.000 ou 5.150, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já abaixo dos 4.912 retomaria sinal de quedas com projeções nos suportes em 4.890 ou 4.835. O IFR reverteu o sinal de força para altista e o aumento no volume negociado reforça novas altas.

O IBOV fechou em queda e com o IFR revertendo para baixo, reforçando sinal de baixa de curto prazo dado pela média de 21 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 125.875 teria projeções entre 123.000 e 120.000. Já acima dos 130.000 retomaria sinal de altas com projeções entre 132.000 e 134.300 no curto prazo.

Petrolífera divulgou dados operacionais nesta manhã de segunda-feira.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 98 – ou seja, o mercado aponta 98% de chance deste cenário ocorrer.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (5).

Novo recurso se junta ao perfil do InfoMoney no Telegram, que tem mais de 120 mil assinantes.

Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 8,299 bilhões.

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira que assembleia extraordinária de acionistas aprovou na sexta-feira desdobramento de ações da instituição, segundo fato relevante ao mercado. O desdobramento se dará com atribuição de uma nova ação para cada ação emitida pelo banco. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central, afirmou o BB.

O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda com o calendário apertado pelas eleições municipais de 2024, e com pautas prioritárias definidas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central divulgará com atraso o Relatório de Mercado Focus pela segunda semana consecutiva. O documento, que sempre é divulgado nas manhãs de segunda-feira, será publicado apenas na terça-feira (6), no horário normal de 8h30. Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, os servidores desejam uma reestruturação da carreira.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,085% (0,054)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,437% (0,067)

A Rede D´Or (RDOR3) negou estar negociando uma possível fusão com a Dasa (DASA3). A compahia divulgou um comunicado ao mercado, em esclaricmento a um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em entrevista ao programa 60 Minutes, o presidente do Fed disse que é preciso ponderar entre o risco de avançar demasiado cedo ou demasiado tarde, mas ele reconheceu que o momento está chegando.

O preço do petróleo opera no vermelho, após quedas acentuadas na semana passada, em meio a tentativas contínuas de alcançar um cessar-fogo em Gaza, mesmo quando os EUA planeavam novos ataques contra grupos apoiados pelo Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa, em meio à cautela persistente devido ao aumento dos estoques portuários e às preocupações persistentes com a China.

• Petróleo WTI, -0,64%, a US$ 71,82 o barril
• Petróleo Brent, -0,48%, a US$ 76,96 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,63%, a 943,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,43

A operação vai se dar por meio de troca de ações e os acionistas da Arezzo&Co ficarão com 54% da empresa combinada, enquanto os acionistas do grupo Soma passarão a deter 46%.

Seguradora divulgou resultados nesta manhã de segunda-feira.

Os mercados europeus operam com ganhos, à medida que investidores digerem os últimos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, e também os resultados de grandes empresas na região.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,37%
• DAX (Alemanha): +0,15%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +1,03%
• STOXX 600: +0,20%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, no início de uma semana carregada de resultados corporativos, que inclui McDonald’s nesta segunda-feira e a Ford na terça-feira. Os investidores também estarão atentos ao Oriente Médio, onde os EUA iniciaram ataques aéreos no Iraque e na Síria na sexta-feira. Os mercados futuros operam em baixa ainda com repercussão das falas de Jerome Powell no domingo, afastando de vez uma queda dos juros em março.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, com exceção do Nikkei. Os chineses estenderam o mau humor da semana passada, apesar de dados apontarem expansão no setor de serviços. O movimento ocorre em meio a persistentes dúvidas sobre a capacidade de recuperação da segunda maior economia do mundo, ainda que Pequim tenha anunciado recentes medidas de estímulos, incluindo um corte na taxa de compulsório bancário que entrou em vigor hoje.

• Nikkei (Japão): +0,54%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
• ASX 200 (Austrália): -0,95%
• Xangai Composto (China): -1,02%

As receitas totais somaram R$ 5,65 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 56% frente ao mesmo intervalo de 2022.

Os índices futuros dos EUA operam com baixa, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, frustrou as esperanças dos investidores de cortes nas taxas de juros no curto prazo. Em entrevista à rede de TV CBS, no domingo (4), Powell disse que o Fed provavelmente agirá em um ritmo consideravelmente mais lento do que o mercado espera. Por aqui, saem dados das transações correntes dezembro e o Índice de Gerente de Compras (PMI) de serviços de janeiro. No campo político, após recesso parlamentar, Congresso Nacional realiza hoje sessão de abertura do ano legislativo.

O PMI composto chinês, que engloba dados da atividade de serviços e indústria, caiu marginalmente entre dezembro e janeiro, de 52,6 para 52,5.

O Ibovespa recuou após dados fortes do mercado de trabalho dos Estados Unidos, enfraquecerem ainda mais as perspectivas de que o Federal Reserve poderia começar a cortar os juros da maior economia do mundo no próximo mês. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,01%, acumulando declínio de 1,38% na semana. Na máxima do dia, chegou a 128.878 pontos e, na mínima, a 126.627 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,8 bilhões, antes dos ajustes finais. (Com Reuters)