PicPay busca levantar US$ 500 milhões com abertura de capital nos EUA

O PicPay, o banco digital da família Batista, busca levantar cerca de US$ 500 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos EUA, segundo pessoas a par do assunto.

A firma trabalha com o Citigroup, o Royal Bank of Canada e o Bank of America na potencial listagem, disseram as pessoas.

O PicPay busca abrir o capital ainda neste ano, embora a transação possa ficar para 2026.

A paralisação do governo americano interrompeu algumas atividades na Securities and Exchange Commission, a SEC, reguladora do mercado de capitais do país, embora tenha emitido orientações na quinta-feira que podem permitir que mais firmas avancem com suas ofertas.

IPO do PicPay

O PicPay entrou com pedido de IPO nos EUA em abril de 2021, visando uma avaliação de US$ 8 bilhões, informou a Bloomberg News. O registro foi cancelado em junho do ano seguinte.

As deliberações estão em andamento, e detalhes como tamanho e cronograma podem mudar e mais bancos podem ser adicionados à lista, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas, pois as informações não são públicas. 

Representantes do Citigroup, do Bank of America e do PicPay não comentam. O RBC não respondeu a pedidos de comentários.

Fundado em Vitória, Brasil, em 2012, o PicPay oferece serviços monetários, incluindo carteiras digitais, cartões, empréstimos e investimentos, de acordo com seu site. A família Batista, por trás da gigante fornecedora de carnes JBS, investiu na firma a partir de 2015 e detém sua participação por meio da J&F Participações, uma holding de investimentos.

O PicPay reportou R$ 208,4 milhões de lucro sobre R$ 4,5 bilhões em receita nos seis meses até 30 de junho, contra R$ 61,8 milhões de lucro sobre R$ 2,4 bilhões de receita no mesmo período do ano anterior, de acordo com um comunicado em seu site.