Empresa chamada pela XP de ‘joia escondida no campo’ planeja follow-on
Rephrase my Colheita de soja no Brasil. Foto: Enrique Marcarian/Reuters
Em fato relevante divulgado nesta segunda-feira (25), a Boa Safra (SOJA3) informou que tem a intenção de realizar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias.
Conforme o texto, a companhia estima que o potencial follow-on seja no montante de, no mínimo, R$ 200 milhões.
Adicionalmente, a Boa Safra destacou ter engajado BTG Pactual, XP Investimentos, Banco Bradesco BBI e Banco Santander (Brasil).
Além de outros prestadores de serviços, para assessorá-la na análise de viabilidade e na determinação dos termos e estrutura da potencial oferta.
“A companhia informa que, até a presente data, recebeu compromissos de investimento, sujeitos a determinados termos e condições, de seus acionistas controladores Marino Stafani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch (‘acionistas controladores’), bem como da HIX Investimentos Ltda. (‘HIX’ e ‘compromissos de investimento’, respectivamente)”, diz o fato relevante.
“Por meio dos compromissos de investimento, os acionistas controladores e a HIX, se comprometeram a subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta em quantidades equivalentes ao valor de até R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), considerados em conjunto”, acrescenta o texto.
Por último, ainda na nota, a Boa Safra, aponta que, até o momento, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização do follow-on ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia.
“Sendo que a potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias (incluindo as aprovações societárias da companhia), às condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”, esclarece.
“Portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer jurisdição. Caso aprovada, a potencial oferta será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis”, completa o comunicado.
Líder na produção de sementes de soja no Brasil, a Boa Safra (SOJA3) informou no começo de março um lucro líquido de R$ 145,93 milhões no quarto trimestre de 2023.
O desempenho representou aumento de 62,74% em relação ao mesmo período de 2022.
Em relatório, o Itaú BBA destacou que a empresa reportou resultados positivos no período, apesar do cenário desafiador para o segmento de insumos agrícolas visto nos últimos meses.
“A companhia registrou um resultado operacional (Ebitda) ajustado de R$ 123 milhões no trimestre, 15% acima da nossa estimativa e 17% maior na comparaç for better SEO.
