Oferta de ações de US$ 12 bilhões da Saudi Aramco esgota-se em horas
O follow-on de US$ 12 bilhões (R$ 63 bi) da Saudi Aramco esgotou-se pouco depois de ser aberto no domingo (2). O governo saudita conseguiu vender todas as ações que pôs à venda em poucas horas, dentro da faixa de preço estabelecida, entre 26,70 e 29 riais (a moeda saudita); o equivalente a R$ 37,34 e R$ 40,56. A oferta equivale a 0,6% da companhia.O livro de pedidos refletiu uma mistura de investidores locais e estrangeiros, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não ser identificadas devido à natureza privada das informações.A extensão da participação estrangeira será observada de perto como um indicador de interesse em ativos sauditas. Durante a oferta pública inicial da Aramco em 2019, investidores de fora do país deixaram o governo dependente de compradores locais. Naquela listagem, de US$ 29,4 bilhões, 23% das ações foram alocadas a compradores estrangeiros.Drone sobrevoa campo da Aramco em Khurais, Arábia Saudita. Foto: DivulgaçãoUm dos principais argumentos de venda da última oferta é a chance de obter um dos maiores dividendos do mundo: 6,6% para este ano, pelas estimativas da Bloomberg Intelligence.O governo iniciou o negócio no mesmo dia em que a OPEP+ se reuniu para discutir a política de produção de petróleo. O grupo concordou em estender seus cortes de produção até 2025, enquanto reduzia algumas dessas restrições a partir do final deste ano. Isso permitiria que a Arábia Saudita relaxasse as restrições de produção da Aramco.As ações da Aramco, maior petroleira do mundo, caíram 1,9% no domingo, deixando o valor de mercado da empresa em cerca de US$ 1,8 trilhão. Desde o início do ano, quando a Bloomberg News relatou pela primeira vez a intenção do governo de vender uma participação, as perdas somam 14%.LEIA MAIS: A briga de petroleiras por um mega acordo de US$ 53 bi na Guiana O governo saudita possui 82% da Aramco, enquanto o fundo soberano do reino detém uma participação adicional de 16%. Ou seja, só 2% das ações da companhia circulam no mercado – contra 63% da Petrobras, por exemplo.O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman disse em 2021 que o governo procuraria vender mais ações da Aramco no futuro. Esses planos ganharam impulso há um ano, quando o reino começou a trabalhar com consultores para estudar a viabilidade de uma oferta subsequente.O negócio está entre as maiores vendas de ações no mundo desde a listagem da Aramco. Os rendimentos ajudarão a financiar iniciativas para diversificar a economia. O reino investe em esportes, turismo, inteligência artificial e projetos como o Neom – uma megacidade que eles pretendem levantar do zero na costa oeste da Arábia Saudita. Veja melhor aqui: A oferta é parte dos esforços sauditas para cobrir o déficit orçamentário que os novos projetos estão gerando. O país levantou neste ano US$ 17 bilhões com vendas de títulos públicos denominados em dólar, mais do que qualquer outro país e
