Breaking: MBRF assina acordo de US$ 500 milhões com fundo soberano da Arábia Saudita

A MBRF, firma resultante da fusão entre Marfrig e BRF, informou nesta segunda-feira (27) que sua subsidiária BRF Arabia assinou um contrato de investimento de US$ 500 milhões com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita (PIF, em inglês).

A joint venture entre HPDC e BRF Arabia será ampliada com o aporte dos sauditas e planos de IPO na bolsa de valores do reino em 2027. O negócio passará a se chamar Sadia Halal assim que a operação for concluída, o que está previsto para o primeiro trimestre de 2026.

A HPDC deterá 10% do capital da BRF Arabia/Sadia Halal, com planejamento de chegar a 30% e direito de atingir até 40% – totalizando o aporte de US$ 500 milhões. O aumento de participação ocorrerá por meio de aporte de capital, 50% primário, para o caixa da operação saudita, e 50% secundário, diretamente para a MBRF.

O acordo prevê a contribuição de ativos da BRF Arabia, incluindo firmas de distribuição e fábricas em vários países do Oriente Médio, com um enterprise value US$ 2,07 bilhões e faturamento anual de US$ 2,1 bilhões. A operação saudita da MBRF detém cerca de 40% de market share no país e representa 7,3% do faturamento anual do grupo.

“Além disso, a transação marca o primeiro passo para a realização de um IPO da BRF Arabia a partir de 2027, sujeito a condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis”, diz a MBRF, em comunicado enviado ao mercado.

O mercado halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento, de acordo com a MBRF. Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, pincipal consumidora, ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas garante uma demanda estável e crescente por proteínas Halal.