A Azul protocolou na CVM o registro de uma oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais na B3, como parte do plano de reestruturação da companhia no Chapter 11, processo de recuperação judicial nos Estados Unidos a que a área recorreu em maio deste ano.
A firma prevê a emissão de 723.861.340.715 ações ordinárias e 723.861.340.715 ações preferenciais. O preço foi fixado em R$ 0,00013527 por ação ON e R$ 0,01014509 por ação PN, o que leva o valor total estimado da operação a R$ 7,44 bilhões.
A oferta busca viabilizar a capitalização obrigatória de parte da dívida financeira da companhia, por meio da conversão de títulos emitidos no exterior em ações, dentro da implementação do Chapter 11.
A subscrição será feita em cestas: 1 milhão de ações ordinárias por R$ 135,27 ou 10 mil ações preferenciais por R$ 101,45.
As novas ações começam a ser negociadas na B3 em 8 de janeiro, com liquidação prevista para 9 de janeiro e crédito das ações e bônus em 12 de janeiro.
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Autor: Redação InvestNews
