Mercados hoje: ata do Fed e expectativa com o balanço da Nvidia vão mover os negócios

Bom dia!

O clima nos mercados nesta quarta-feira, 19 de novembro, é de expectativa contida — os investidores aguardam os resultados do terceiro trimestre da firma mais valiosa do mundo, a Nvidia, que serão divulgados após o fechamento das bolsas americanas. Os números viraram uma espécie de tira teima das ações de inteligência artificial: podem tirar os mercados da encruzilhada sobre a continuidade ou não euforia com big techs.

Lá fora, os olhos também estarão atentos à ata do último encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que pode dar pistas sobre a possibilidade de haver cortes na reunião de dezembro. Aqui no Brasil, as atenções estão sobre as notícias do mundo corporativo.

Enquanto você dormia…

• Às 7h20, os futuros das bolsas de Nova York tinham leve alta em meio às dúvidas sobre as big techs: S&P 500 futuro subia +0,08% e Nasdaq futuro avançava +0,08%.
• Na Europa, também prevalece cautela, com as bolsas impactadas por papéis de tecnologia: o índice Stoxxx 600 operava em alta moderada de 0,07%
• Na Ásia, a bolsa de Tóquio fechou em queda, com o índice Nikkei em baixa de -0,34% e o Hang Seng, de Hong Kong, com recuo de -0,38%.
• O índice dólar (DXY) operava em alta de 0,13% a 99,68 pontos. O petróleo Brent caía -0,74% para US$ 64,43 o barril, diante de sinais de excesso de oferta. Já a Treasury de 10 anos subia para 4,12% ao ano.

Destaques do dia

• O Banco Central decretou extrajudicialmente a liquidação do Banco Master na terça-feira (18). A instituição tinha enfrentado problemas de liquidez e, simultaneamente, o controlador Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, em uma operação para apurar fraudes contra o sistema monetário.
• E o que isso significa? A medida reforça atenção sobre instituições de menor porte no Brasil e pode aumentar o grau de aversão ao risco local com impacto sobre ações de bancos. Na renda fixa, os aplicadores vão ficar mais reticentes com papéis de bancos menores e emissores de CDB com retorno elevado.

Giro pelo mundo

• Juros nos EUA: discursos de integrantes do Fed têm sinalizado que o Fed pode adiar cortes de taxas, o que pressiona mercados. A ata da reunião de política monetária divulgada hoje vai fornecer mais pistas sobre a visão dos integrantes da autoridade.
• As ações de tecnologia permanecem nos holofotes, mas com investidores atentos aos números da Nvidia, que se tornou uma espécie de símbolo da revolução da IA.

Giro pelo Brasil

• Banco Master: liquidação extrajudicial decretada — donos de CBDs agora vão precisar esperar pelo FGC para receber o dinheiro de volta. Liquidação pode ter impacto no endurecimento das regras do fundo garantidor.

Giro corporativo

• Oncoclínicas (ONCO3): admite exposição em cerca de R$ 433 milhões em CDBs do Banco Master e previsão de perda de R$ 230 milhões.
• Motiva (ex-CCR): vendeu 20 aeroportos à mexicana Grupo Aeroportuario del Sureste (SUR) (ASUR) por R$ 11,5 bilhões.

Agenda do dia

• 8:30: Balança comercial EUA (Ago) – Dado represado que foi reagendado para esta quarta-feira.
• 11:15: Produção Industrial (Mensal) (Out) nos EUA – Dado ficou represado e pode fornecer pistas sobre o momento da economia americana
• 11:30: Vendas de casas novas — EUA/Departamento de Comércio. Sinal para o mercado imobiliário e setor construção.
• 14:00: Ata da reunião de política monetária do banco central – EUA/Fed. Pode dar pistas sobre novos cortes de juros.
• 15:00: Produção industrial — Brasil/IBGE. Ajuda a mensurar ritmo da atividade local.
• Balanço nos EUA após o fechamento: Nvidia.

Ótima quarta-feira e bons negócios!