Petrobras (PETR3; PETR4) mira captar até US$ 2 bilhões com nova oferta de títulos globais

A Petrobras (PETR3; PETR4) confirmou que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF) planeja oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional, em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

Segundo apurou a Broadcast, a estatal cogita levantar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões com a nova emissão. A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, informou a Petrobras.

A operação da Petrobras (PETR3; PETR4) será conduzida por BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.