TSMC e ASML, as ‘coadjuvantes’ da Nvidia, vivem boom em 2024
Rephrase my Quem não passou 2023 fazendo um sabático em Júpiter, sabe bem: a Nvidia disparou 239% no ano passado. Já TSMC e a ASML, que formam a “tríade mágica” da IA com a bombada fabricante de GPUs, tiveram desempenhos bem mais modestos: 39% e 38,5%, respectivamente.Em 2024 isso começa a mudar de figura. Com o primeiro trimestre ainda em andamento, o desempenho das duas está chegando perto ao do ano passado inteiro: mais de 30% para cada uma.A Nvidia ainda segue numa realidade paralela. Fato. Ela vive 86% de alta em 2024. Como a escalada recente já vem de um patamar alto de preço, a variação da Nvidia em 12 meses soma mais de 500% – feliz de quem apostou suas fichas ali em março do ano passado, e não vendeu no meio do caminho.Hora de entender um pouco melhor porque essas três companhias formam a tríade da IA.A tríade mágicaNvidia, dos EUA, TSMC, de Taiwan, e ASML, da Holanda, formam a cadeia de suprimentos da qual dependem todos os “grandes modelos de linguagem” (LLM’s na sigla em inglês), classe de software da qual o ChatGPT e seus primos fazem parte.Na corrida do ouro da IA, então, são elas que fabricam as pás e picaretas – ou seja, as ferramentas necessárias para as empresas que tentam um lugar ao sol nessa seara (todas as big techs, para começar).Sede da TSMC antes da divulgação de resultados. Crédito: An Rong Xu/BloombergA Nvidia, claro, é a mais conhecida da trinca. São dela os chips superpoderosos que viabilizam o processamento de dados das inteligências artificiais. A empresa inventou, no final do século passado, as GPUs (Unidades de Processamento Gráfico). São chips especializados em processamento gráfico, capazes de lidar com milhares de pequenas tarefas ao mesmo tempo. Eles já existem desde o final do século 20. O pulo do gato: as GPUs mais modernas se mostraram especialmente úteis para desenvolver LLMs.Como só a Nvidia tem a fórmula para produzir as melhores GPUs do universo conhecido, e a IA parece estar para a era da informação como o tear a vapor esteve para a Revolução Industrial, ela reina na bolsa.Mas sem a taiwanesa TSMC não haveria Nvidia. É ela quem transforma os bolachões de silício em chips especialmente avançados, que formam os cérebros das IAs.E sem a holandesa ASML não haveria nada do que já foi descrito aqui. Enquanto a Nvidia desenha os chips que são fabricados pela TSMC, a ASML produz as “impressoras de chips” – caríssimas e complexas máquinas de litografia que a TSMC compra para fabricar seus circuitos.Dizendo de outra forma, a ASML é fornecedora da TSMC que é fornecedora da Nvidia. Todas são líderes nos seus respectivos mercados e constituem a espinha dorsal da IA as we know it. Vamos dar um zoom extra agora e olhar para cada uma delas mais de perto.TSMCA Taiwan Semiconductor Manufacturing Company é a inquestionável líder mundial na fabricação dos chips mais avançados, e necessários, para as grandes empresas de tecnologia – não apenas as q for better SEO.
