Mercados hoje: reunião do Copom e balanços de Itaú e Embraer concentram as atenções dos investidores

Bom dia!
Nesta terça-feira, 4 de novembro, o dia amanhece mais cauteloso com um clima de pós-festa das altas recentes. Os futuros das bolsas de Nova York recuam mais de 1%. Por aqui, ainda que quase ninguém espere uma queda de juros, a ansiedade dos investidores começa a aumentar com a largada do primeiro dia do Copom. Na agenda do dia, os balanços de Embraer, antes da abertura dos mercados, e do Itaú Unibanco, após o fechamento, vão ditar o humor da bolsa. Vamos aos giros?

Enquanto você dormia…

• Os futuros de NY recuam por volta das 7h20: S&P 500 −1,29% e Nasdaq −1,60%. Preocupação com a concentração das altas em techs e cautela diante de investimentos elevados em IA, sem horizonte definido de perspectiva de retornos.
• Europa abre no vermelho, com o STOXX 600 em queda de -1,61% e modo cautela generalizado, com balanços no foco do mercado.
• Na Ásia, bolsas caíram com realização após topos: na bolsa de Tókio, o Nikkei fechou em queda de −1,7%, na bolsa de Seul, o Kospi teve recuo de −2,4%.
• Às 7h20, o índice dólar (DXY) ganha força para perto de 100,0 pontos; o petróleo WTI recua para US$ 60 o barril, enquanto o Brent cai para US$ 64 o barril; A Treasury de 10 anos se mantém em torno de 4,09% ao ano.

Destaques do dia

• O Banco Central abre a reunião de dois dias do Copom nesta terça (4). A decisão sobre juros sai apenas amanhã às 18h30.
• E qual o impacto? Os juros futuros abrem sensíveis às expectativas sobre os sinais que o BC pode fornecer sobre um eventual início do ciclo de cortes. A expectativa é de manutenção da Selic em 15% ao ano. Os futuros dos DIs fecharam em alta ontem sinalizando uma visão de um BC mais inclinado a manter a taxa básica alta por mais tempo.

Giro global

• O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira (3) seu apoio ao ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, na disputa pela prefeitura de Nova York. A decisão surpreendeu já que Cuomo é um democrata de longa data e o Partido Republicano tem um candidato: Curtis Sliwa.

Giro pelo Brasil

• A Receita Federal publicou uma norma que obriga todos os fundos de investimento a identificar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos cotistas finais a partir de janeiro de 2026.
• O Ibovespa superou a marca histórica de 150 mil pontos na segunda-feira (3), ao atingir 150.761 pontos na máxima do dia. No fechamento, também obteve uma máxima histórica: 150.454 pontos, uma alta de 0,61% no dia

Giro corporativo

• A chinesa Geely fecha parceria com a Renault do Brasil: montadora asiática compra 26,4% da operação francesa no país e vai produzir veículos em Curitiba; parceria prevê até 400 mil veículos/ano.
• A BB Seguridade (BBSE3) teve um lucro líquido gerencial de R$ 2,56 bilhões no terceiro trimestre de 2025, o maior lucro trimestral recorrente registrado desde o IPO (em 2013) e uma alta de 13,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. 
• O Itaú Unibanco (ITUB4) ultrapassou a Petrobras (PETR4; PETR3) e voltou a ser a firma mais valiosa da B3 O banco encerrou outubro valendo R$ 401,9 bilhões, contra R$ 396,5 bilhões da petroleira.

Agenda do dia

• 9:00: Brasil — Produção Industrial (set) — IBGE. Termômetro de atividade em dia de Copom. (Consenso: acompanhar serviços de notícias)
• Copom — 1º dia da reunião. Decisão sai amanhã às 18:30.
• 9:00: Teleconferência da Embraer — teleconferência 3T25.
• 10:30: EUA balança comercial
• Balanços nos EUA antes da abertura: Pfizer, Nintendo, Mitsubishi, Uber e Soptfy
• Balanços nos EUA após o fechamento: AMD,
• Balanços no Braisl antes da abertura: Embraer
• Balanços no Brasil após o fechamento: Itaú, Raia Drogasil, Iguatemi, C&A Modas, Aura Minerals, Klabin, Blau, Odontoprev, PRIO e Pão de Açúcar