Vale (VALE3) mantém oferta de recompra de debêntures e descarta renegociação com investidores

A Vale (VALE3) reiterou, por meio de comunicado ao mercado, que permanecem válidos todos os termos e condições da Oferta Pública de Aquisição Facultativa das debêntures (títulos de dívida) participativas da sexta emissão, conforme estipulado nos documentos da oferta, divulgados no último dia 6 de outubro.

A companhia reafirmou também que o preço de aquisição de R$ 42 por debênture é fixo e não está sujeito a negociação. O montante representa um prêmio de aproximadamente 15% em relação ao preço de fechamento das debêntures no dia útil anterior ao anúncio da oferta.

A mineradora ressaltou ainda o caráter inédito da operação, que constitui a única oferta de aquisição facultativa dessas debêntures desde sua emissão, em 1997.

A adesão à oferta é facultativa, podendo participar todos os detentores interessados em vender seus títulos, sem exigência de quantidade mínima ou máxima, pontua a mineradora.

Por fim, a Vale se compromete a adquirir todas as debêntures participativas objeto de manifestação de alienação válida recebida até o encerramento do prazo em 31 de outubro de 2025, às 19h20 (horário de Brasília).

Investidores querem mais

O posicionamento da Vale vem a público um dia depois de circular na grande imprensa que um grupo de investidores que detêm as debêntures perpétuas da mineradora tem pressionado por termos mais atrativos após a proposta de recompra de US$ 3 bilhões.

Conforme a Bloomberg, o grupo, que visa reunir detentores de ao menos 38% dos papéis, começou a se organizar depois que a Vale (VALE3) ofereceu recomprá-los a R$ 42 cada. A reportagem destaca que os detentores dos papéis estão em negociações com a Seneca Evercore e buscam um preço mais próximo de R$ 50 cada.