Bom dia!
A quarta-feira, 3 de dezembro, começa com clima de festa moderada: lá fora o mercado parece se preparar para o tradicional rali de fim de ano. Aqui, o Ibovespa subiu para a faixa inédita dos 160 mil pontos. O humor é de cautela otimista: ações avançam com as perspectivas de cortes de juros à frente. Vamos aos números e aos temas que podem mexer com a abertura de hoje.
Enquanto você dormia…
- Os futuros das bolsas de Nova York operam em alta leve, ainda surfando o pregão positivo de ontem e à espera de dados de emprego privado e de atividade nos EUA. Às 7h30, o S&P 500 futuro tinha alta de +0,2% e Nasdaq, de +0,2%.
- A Europa abriu majoritariamente no azul, com o Stoxx 600 subindo +0,32%, embalado pelos índices de atividade de de serviços (PMI) ainda em terreno de expansão na zona do euro.
- Na Ásia, o índice Nikkei de Tóquio fechou em alta de +1,14%. O Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de -1,28%.
- O índice dólar (DXY) tem queda de -0,3% e ronda os 99,1 pontos. O petróleo Brent sobe +1,15% a US$ 63,17 o barril. O juro da Treasury de 10 anos fica em torno de 4,08% ao ano, com eprspectiva de corte de juros pelo Fed na semana que vem.
Destaques do dia
- O Ibovespa fechou ontem em alta de 1,56%, aos 161.092 pontos, renovando máxima histórica nominal e consolidando ganho de cerca de 34% no ano.
- O pano de fundo segue sendo as expectativas de cortes de juros: por aqui, reduções da Selic a partir do início de 2026, reforçada por dados de atividade mais fracos. Lá fora, os investidores apostam em um corte de 0,25 ponto percentual pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na semana que vem.
- E o que isso traz aos mercados? O movimento foi puxado pelos estrangeiros, que ainda veem a bolsa brasileira como barata comparada aos pares de países desenvolvidos. O recorde de ontem veio puxado pelos pesos-pesados como Vale, Petrobras e bancos. E pode ter espaço para mais. Um ciclo de corte de juros a partir de 2026 pode trazer novo impulso para a valorização das ações.
Giro pelo mundo
- ADP no foco: relatório de emprego privado nos EUA tem expectativa de criação de cerca de apenas 10 mil vagas, em um contexto em que o relatório do mercado de trabalho oficial, o “payroll“, está atrasado pelo shutdown que afetou divulgações de dados chave da economia americana.
- Tech e IA: Amazon (AWS) anunciou uso de tecnologia-chave da Nvidia em futuras gerações de chips de IA, reforçando a corrida por capacidade nos grandes provedores de nuvem.
- Tesla na China: vendas de veículos elétricos produzidos em Xangai sobem quase 10% na comparação anual de novembro, com avanço forte sobre outubro, mostrando que a disputa por preços não acabou.
Giro pelo Brasil
- Orçamento 2026: a Comissão Mista de Orçamento vota às 14h o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, etapa-chave para calibrar expectativas fiscais.
- Impostos sobre bets e fintechs: a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem projeto que aumenta a tributação de fintechs, eleva gradualmente a carga sobre apostas online e cria programa de regularização tributária; se não houver recurso, o texto segue direto para a Câmara.
- Jogo e saúde: às 10h30, o ministro Fernando Haddad e a ministra da Saúde apresentam medidas para combater dependência em jogos e apostas, tema que pode influenciar o debate regulatório do setor.
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Giro corporativo
- Vale aperta o cinto: a mineradora reforçou plano de reduzir custos até o fim da década, com projetos como Serra Sul+20 e expansões em Capanema, Vargem Grande e outras minas, ao mesmo tempo em que aumenta o peso do cobre na estratégia de longo prazo.
- Cobre em alta: a divisão Vale Base Metals pretende elevar a produção anual de cobre de cerca de 370 mil toneladas para algo entre 420 mil e 500 mil toneladas em cinco anos, chegando a 700 mil toneladas em 2035.
- Petrobras e combustíveis: a estatal anunciou alta de 3,8% no preço médio do querosene de aviação (QAV) a partir de dezembro, o terceiro aumento seguido, pressionando custos das companhias aéreas.
Agenda do dia
- 08h00: PMI de serviços (S&P Global) — Brasil. Mostra ritmo da atividade em serviços em novembro, após meses abaixo de 50 pontos.
- 10h15: Relatório de emprego privado (ADP) — EUA. Um dos poucos termômetros do mercado de trabalho disponíveis antes da decisão do Fed, com expectativa de criação de 10 mil vagas.
- 10h30: Medidas sobre jogos e apostas — Brasil (Haddad e Nísia). Anúncio de ações para enfrentar dependência em jogos, que pode influenciar o desenho regulatório e tributário do setor.
- 12h00: PMI de serviços (final) e ISM de serviços — EUA. Dados de atividade em serviços; ISM com consenso em torno de 52,0–52,1, ainda em expansão moderada.
- 14h00: Votação do projeto de lei do orçamento de 2026, o PLDO 2026 — Comissão Mista de Orçamento. Define diretrizes do Orçamento e ajuda a balizar o discurso fiscal do governo.
- 14h30: Fluxo cambial semanal — Banco Central do Brasil. Mostra entrada/saída de dólares e pode afetar expectativas para o câmbio.
Ótima quarta-feira e bons negócios!
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Autor: Sérgio Tauhata
