Mercados hoje: Trump vai anunciar seu escolhido para presidir o Fed e investidores adotam cautela

Bom dia!
A sexta-feira (30) começa quente: o assunto do dia é a promessa do presidente dos EUA, Donal Trump, de divulgar seu escolhido para suceder Jerome Powell na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O mandato de Powell vai até maio, mas a escolha de um nome já começa a mexer com os mercados globais. É como se o Fed tivesse dois presidentes, porque qualquer fala do indicado tem peso como sinal sobre os rumos dos juros a partir de meados do ano. As bolsas de apostas colocam o ex-Fed Kevin Warsh como favorito. Aqui no Brasil, o IBGE divulga os dados da PNAD e a taxa de desemprego de dezembro. É esperar para ver.

Enquanto você dormia…

• Os mercados seguem com sensação de “esperar para ver”. Às 7h20, os futuros das bolsas de Nova York seguiam em queda: o S&P 500 futuro está em queda de cerca de –0,84% e o Nasdaq futuro também recua -1,02%.
• A Europa abriu em alta moderada puxada por bancos. O Stoxx 600 sobe +0,30%.
• As bolsas asiáticas tiveram viés negativo. O índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, encerrou com queda de -0,10%. O Hang Seng, de Hong Kong, terminou em forte baixa de -2,08%.
• O índice dólar (DXY) sobe +0,36% para 98,48 pontos. O petróleo Brent segue me baixa de -1,80% cotado a US$ 68,34 o barril. Os juros da Treasury de 10 anos sobem para 4,257% ao ano.

Destaques do dia

• Fed em foco: Trump deve bater o martelo hoje. O presidente dos EUA afirmou que deve anunciar nesta sexta-feira seu indicado para presidir o Federal Reserve. Nas bolsas de apostas, o ex-Fed Kevin Warsh desponta como favorito. Warsh já foi membro do BC americano e sua nomeação levanta debates porque ele tem histórico de apoiar juros mais baixos. Ainda assim, seria o nome menos contestado entre aqueles que apareceram na lista de candidatos de Trump.
• E daí? Decisão sobre o presidente do Fed pode mexer diretamente com expectativas de juros nos EUA e com fluxo de capital global, o que influencia o dólar, juros e ativos de risco. Esses movimentos acabam respingando sobre ativos brasileiros e moedas emergentes.

Giro pelo mundo

• Mega aposta em IA: Amazon está em negociações para investir até US$ 50 bilhões em OpenAI, a criadora do ChatGPT, ampliando a corrida entre gigantes de tecnologia pela inteligência artificial.
• Volatilidade em tech: Resultados de algumas big techs pesaram em Wall Street, ajudando a explicar os recuos de futuros. As ações da Microsoft tiveram queda de 10% na quinta-feira, após divulgação do balanço.

Giro pelo Brasil

• Rumos da Selic: Após Copom manter juros, indicadores domésticos continuam sendo o centro do debate entre inflação e crescimento.
• Dólar flutuando: Câmbio segue impactado pelo ajuste de risco global e fluxo de recursos estrangeiros no mercado local ainda em foco.

Giro corporativo

• Venda da CBA: A Votorantim acertou a venda do controle da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para um consórcio formado pela chinesa Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) e pela anglo-australiana Rio Tinto. Pela sua fatia de 68,6% na CBA, a Votorantim irá receber R$ 4,69 bilhões.
• Os compradores da CBA se comprometem a realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para os acionistas minoritários. Com isso, o desembolso da joint venture Chinalco e Rio Tinto será da ordem de R$ 6,8 bilhões.
• Agibank planeja IPO nos EUA: no mesmo dia em que o PicPay, do grupo J&F, estreou na Nasdaq, Agibank (o Agi) publicou o prospecto preliminar de seu IPO nos EUA e pediu listagem na Nyse, sob o ticker AGBK. O objetivo é levantar até US$ 830 milhões. A oferta está prevista para ser precificada em 10 de fevereiro.
• Nubank recebe aprovação para atuar como banco nos EUA: o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), órgão do governo americano responsável por regular e supervisionar os bancos e instituições de poupança federais, concedeu aprovação condicional para uma licença de banco nacional ao Nubank.

Agenda do dia

• 08:30: – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/ taxa de desemprego (dez) – IBGE. A PNAD contínua traz dados econômicos importantes como a taxa de desemprego de dezembro. No mês anterior, o indicador fechou em 5,2%.
• 09:30: Índice de Preços ao Produtor (dez) – EUA. Indicador de inflação na ponta da produção.
• 10:00: (previsto) Presidente dos EUA, Donald Trump, planeja anunciar nome do futuro presidente do Fed — pode trazer direção para juros e dólar.
• 19:00: Discurso da diretora do FED, Michelle W. Bowman. Pode fornecer pistas sobre os rumos dos juros nos EUA.
• Balanços/Resultados nos EUA — Antes da abertura: Exxon Mobil, Chevron e American Express.

Ótima sexta-feira e bons negócios!