O Conselho de Administração da Gafisa (GFSA3) aprovou a 19ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), em duas séries, no valor de R$ 50 milhões.
Do montante total, R$ 20 milhões correspondem à série sênior e R$ 30 milhões, à série júnior. Sendo assim, serão emitidos 50 mil títulos, pelo valor nominal unitário de R$ 1.000, com vencimento em 13 de novembro de 2030 (sênior) e 12 de dezembro de 2030 (júnior).
Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas de depósito interbancário (DI), acrescida de spread (sobretaxa) de 6% ao ano.
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Os recursos líquidos captados da Gafisa (GFSA3) através da emissão serão destinados, em sua integralidade, exclusivamente para pagamento dos custos e despesas futuras de natureza imobiliária.
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Autor: Estadão Conteúdo
