Mantiqueira, que tem JBS como sócia, vai atrás de meio bilhão para bancar plano de investimentos

A Mantiqueira Alimentos, produtora de ovos que tem a JBS como sócia, prepara uma captação de R$ 500 milhões no mercado por meio da emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira, as chamadas CPR-Fs.

A operação ocorre três semanas depois de a Mantiqueira anunciar um plano de R$ 565 milhões em investimentos no Brasil, com o objetivo de elevar sua capacidade anual de 4 bilhões para 6 bilhões de ovos até 2028. O pacote prevê uma nova unidade em Minas Gerais e ampliações em outros quatro estados.

A CPR-Fs lançadas nesta sexta-feira (25) têm vencimento previsto para outubro de 2033, com devolução do valor principal em quatro parcelas a partir de 2030.

A remuneração será de 94% do CDI ao ano, com o Bradesco BBI dando oferta firme de colocação, ou seja, poderá comprar os títulos que não forem adquiridos pelo mercado.

Expansão com a JBS

A JBS entrou no negócio de ovos em 2025, quando pagou cerca de R$ 920 milhões por 48,5% do capital da Mantiqueira e metade das ações com direito a voto.

Desde então, a produtora vem combinando o aumento da produção brasileira com a expansão nos Estados Unidos e a aposta em ovos de maior valor agregado. 

Segundo a companhia, produtos como ovos caipiras, jumbo e de galinhas criadas livres já representam 32% de suas vendas no Brasil.